谷歌腾飞:ai应用占比最大
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谷歌硬件核心股:腾景科技、德科立和中富电路。每6个月将AI算力翻倍 ,硬件想象力空间打开。
2.谷歌硬件核心股:腾景科技 、光库科技,德科立 和中富电路 。消息刺激:每6个月将AI算力翻倍 ,硬件想象力空间打开。
3.谷歌TPU芯片概念股。沪电股份,中际旭创,欧陆通,英维克,中富电路。消息刺激:谷歌拟向Meta直接销售TPU, 英伟达市场或遭进一步蚕食。
1.泰凌微:是谷歌AI及 AIOT 生态重要合作伙伴。
2.晶晨股份:公司已获得谷歌及其生态合作伙伴的多个智能家居项目订单。
3.富信科技:深度绑定谷歌核心供应商Coherent,Coherent持股富信科技12%股份,联升投资有限公司和绰丰投资有限公司均是Coherent Corp.100%持股的全资子公司 。产品通过谷歌供应商客户验证,光通信领域收入同比激增 137%。
4.汇绿生态:武汉钧恒通过代工方式为Coherent等公司提供光模块产品。
谷歌概念也出现分水岭,赛微电子和光库科技当仁不让的成为龙头,谁是龙一,仁者见仁智者见智,在AI全光时代,光库科技既是代加工,又是供应商,相当于英伟达供应链的工业富联,赛微电子相当于中际旭创,中富电路和腾景科技继续调整,都是实在的供应商,德科立要等待某个确定。
与以往不同,谷歌不再将 TPU 局限于内部使用,而是全面向外部客户开放。
这给谷链tpu极大增强了想象空间:关注ocs:赛微电子,腾景科技,光库科技。关注数据中心电源的倍量增加:新雷能、中富电路。