AI应用已成为新主线！[淘股吧]
美国有：谷歌=Gemini3！中国有：阿里=千问APP！
而且阿里的千问APP大模型，整体的爆发超了：DeepSeek！更超过豆包！
上上周11月13日文章，刚开始我们就讲过：千问大模型，值得思考和重视！
核心原因就是，他的爆发，有着重大意义！


一、阿里千问破1000万下载：打破全球 AI 应用增长纪录！ 更是一场重构AI产业的生态革命！



1、 历史级增长速度
千问 APP 公测 1 周下载量破 1000 万，较 ChatGPT 公测期增速提升 40%（ChatGPT 达千万下载耗时 2 个月），远超 DeepSeek 的 “3 个月破 500 万” 纪录，成为全球最快突破千万用户的 AI 原生应用。

从表1可见，千问APP在下载量增长速度上遥遥领先，尽管当前DAU仅为45万（远低于豆包的2752万和腾讯元宝的1881万），但其增长潜力巨大。阿里核心管理层将这一成就定义为"AI时代的未来之战"的关键开局，认为千问APP是"会聊天能办事的个人AI助手"，旨在打造未来的AI生活入口，而不仅仅是一个简单的对话工具。


值得注意的是，千问APP的下载量突破1000万是在没有大规模广告投放的情况下实现的，主要依靠阿里生态内部流量导入和用户口碑传播。这一成绩印证了阿里"开源降低门槛，场景激活需求"战略的有效性，也表明中国用户对AI应用的接受度和需求正在快速提升。
2、 管理层战略定位
阿里核心管理层将其定义为 “AI 时代的未来之战”，明确千问是 “衔接阿里生态与用户的超级入口”，类比移动互联网时代的淘宝 APP，目标打造 “AI 生活服务中枢”。

二、千万用户只是起点：技术壁垒与生态势能双轮驱动

1、核心技术突破与国际竞争力

千问在中文优化、电商场景适配和开源生态规模方面具有显著优势。Qwen3-VL实现像素级图像编辑，Qwen-MT支持119种语言实时翻译，覆盖文字、图像、同传等四大核心场景，技术实力已接近国际一流水平。
2、阿里生态的用户基础与转化潜力
阿里系应用拥有庞大的用户基础，为千问提供了巨大的潜在用户池。与国际竞品相比，千问最大的优势在于与阿里生态的深度整合。


阿里计划年内将千问接入30多个生活场景，实现搜索-决策-交易闭环。淘宝APP已新增"AI万能搜"功能，打通B站、小红书及阿里体系全量数据；高德地图推出"小高助手"；商家可通过AI将衣服合成到不同人群及场景的展示图中。这些深度整合将极大提升用户粘性和使用频率，使千问从一个独立APP发展为阿里生态的智能中枢。

三、千问爆发带来的产业机会与市场格局重塑

1、 算力需求爆发式增长
随着千问用户规模扩大，算力需求将呈指数级增长。当前，值得买科技调用第三方大模型API消耗的tokens数量已达1083.83亿，较6月提升47.19%，这仅是AI应用市场爆发的初期信号。
AI算力需求增长预测（单位：百万P-FLOPS-day）

注：1P-FLOPS-day = 1千万亿次浮点运算/天
2、 IDC硬件建设加速
算力需求爆发将直接带动IDC基础设施投资。阿里3800亿元AI基建投入将拉动整个产业链发展。
AI算力基础设施投资预测（单位：亿元人民币）

3、下游AI应用生态爆发
千问的成功将催生三大类AI应用爆发，与国内外大模型相比，千问的独特优势在于其开源生态与场景落地的结合。
AI应用市场主要参与者与增长潜力

电商 AI 化：壹网壹创的 AI 生图工具使商家设计成本降低 60%，预计 2026 年渗透率达 30%。
企业服务：石基信息的酒店 AI 系统已覆盖 10 万家酒店，ARPU 值提升至 8000 元 / 年。
生活服务：高德“小高助手” 使行程规划效率提升 40%，用户留存率增加 25%。

四、全产业链受益分析：从上游到下游的价值重构

1、上游硬件与基础设施

原因：AI模型训练和推理对算力需求呈指数级增长，千问用户规模扩大将直接带动算力基础设施投资。根据表5预测，2027年AI算力基础设施投资将达33,750亿元，是2024年的27倍，为上游硬件厂商带来巨大增长空间。
2、 中游平台与服务

原因：千问的成功验证了MaaS(模型即服务)的商业模式，推动整个云服务行业向AI原生架构转型。阿里云已明确表示"未来云将被大模型重构，整个云体系不再有传统的SaaS、PaaS，可能只存在MaaS和Agent服务"，这将重塑整个云计算产业格局。
3、下游应用与解决方案

原因：千问降低了AI应用开发门槛，使各行业能够快速构建垂直领域AI应用，实现业务流程智能化。石基信息已将千问集成至酒店系统服务全球超10万家酒店，圆通速递借助其优化仓储分拣流程效率提升15%，这些成功案例将加速AI在各行业的渗透。

五、总结：谁才是哪个最值得思考的呢？

1、资金行业：

看这里可以看AI应用得到了机构与游资全面在的深爱，所以并不会马上就结束，反复和震荡趋势为中心的思考！
第1、章盟主：4.95亿追涨之后，虽然开炸，但是还有新闸路2.5亿，更有北向3.9亿，整体17亿。
第2、机构：4宜家机构整体高位持续做T，达到了3.8亿。高位换手，是否空中加油？

第3、高位一字追涨：量化+新闸路9600万。而且高度以开始从这里补涨里出现！
总结整体机构和游资同时看上的思考值得思考。
2、最后：千问引发的 AI 产业重构！
阿里千问的千万下载量并非终点，而是开源生态与商业场景深度融合的起点。其最大价值在于通过 “技术开源降低门槛 + 生态流量实现转化” 的模式，激活了中小企业与大众市场的 AI 需求。未来 3 年，算力基建的刚性需求与场景应用的创新突破将形成双轮驱动，而核心标的，将在这场产业革命中实现价值重估。
你们认为哪些更适合做龙头？是最有价值的呢？而我们11月13号提前十天就思考了，而不是现在！你是否还得呢？如果不知道是谁？
点赞+转发+留言：比 DeepSeek 快 6 倍！打破 GPT 垄断，千问APP下载破1000万，背后隐藏3000亿算力市场!3家最受益！


以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘如预期高开之后进一步下杀，最后在3800之上获得支撑，整体3816这里是短期的底部，预期明日会收红的概率达到80%，整体看后共用的反弹看到3912这里就是大的压力，所以持续性比较低，整体低位复杂的震荡为中心的思考，这个概率更是大！而整体看后期的结构发展。而今日交易量还是下降到1.72万亿，少了2400亿，而未来核心重点还是看交易量是否放量是关键，如果不能整体难度和轮动性为中心的爆发！当下两市整体4008上涨，下跌1048家！预期这里复杂的震荡会到5号，而下的空间性不大，最大3732之上就是有大的支撑，下破3800不是风险，是机会！


情绪面：今日情绪开始回升，涨停79家，跌停33家，封板率77%，而高度7板，连板总数13家。
板块上：当下的核心主线：AI应用，而最强势板块：AI应用+福建+商业航天。昨日讲了情绪里看航天，而今日航天成了最强，而AI应用里看龙头实达，而实达出现了3板，所以要有提前的思考和预判，而今日航天的走强实际是军工和消息刺激，持续性不好说，但是AI应用与福建整体还有持续性在轮动中反复！助攻：军工+阿里+芯片。
福建：龙头换成了中水渔业7板，而后里的南方2板，而另外看永安林业6天4板的爆发，也可以，另外就是金龙汽车！
AI应用：龙头是实达集团3板，但是中军换人了，整体变成了新化都与久期软件的2板的爆发，但这一点没有看动整体的思考，所以进一步的观察，另外就是三六零的爆发。
军工：龙头航天发展7天6板，而实更有带动性的是航天动力3天2板，另外就是招标股份的20CM的爆发。而另外看久之洋的也是核心。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：
1、湖北省人形机器人产业投资基金增资至52.5亿
2、据上海航运交易所数据，截至2025年11月24日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报1639.37点，与上期相比涨20.7%。
3、风光竞价上限为0.3598元/度 北京市2026年新能源增量项目机制电价竞价发布

跟踪商品题材


一、生猪11.77（0.25%，猪成本12,牧原11.6元，饲料超50%、人工10-15%。）
二、电池碳酸锂91000（-2.15%，盐湖成本3-4万，云母6-9万、锂辉6-8万。）
三、氧化镨钕55.15万（0.55%）,钕铁硼N35：137.5万（0%）（，轻成本35万-40万。MP79万，澳大利亚45-50万。开采：8,000–10,000元/吨，中重稀土130–150万元/吨）
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