《家人们，今天信息太炸了！商业航天上桌、低空经济高歌、固态电池狂飙，明天怎么做？》
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一、消息面总结
家人们，今天消息面是真的密集，一条比一条硬，来一起过一下重点
① 商业航天迎来“双重利好”，监管与应用两端一起发力
最近我国商业航天直接来了两个重磅动作：
1）商业航天司正式成立（国防科工局招聘曝光），意味着行业以后有更清晰的监管体系了；
2）卫星物联网商用试验启动，工信部直接推动产业往“应用端”走，和低空经济一起联动发展。
相关标的：
航天智装、上海港湾、上海沪工、中国卫星、超捷股份
② 特朗普下最后通牒：乌克兰 27 日前必须接受美方和平方案
特朗普再次放狠话，直接给乌一个 最后期限：
“27 日前必须接受和平计划，否则继续打。”
他的“28 点计划”内容非常激进：
确认克里米亚、顿巴斯部分地区归俄
乌军规模限制
不能加入北约
美国主导重建投资并抽成一半利润
（这个是真·资本家式和平）
相关概念：
俄乌重建：南方路机、北新路桥、北方国际
③ 国内首条大容量全固态电池产线落地！续航直接翻倍
广汽集团宣布：
国内第一条大容量全固态电池产线已经建成，能做到车规级 60Ah 以上的真正量产条件。
两大技术突破：
固态电解质替代液态 → 耐热上 300～400℃
负极“干法工艺” → 能量密度接近翻倍
续航直接从 500 km → 1000 km+
时间表：
2026：小批量装车实验
2027—2030：逐步量产
相关标的：
广汽集团、上海洗霸、华盛锂电、先导智能、光华科技
④ 美国考虑放宽限制：或批准英伟达对华出售 H200
美国商务部正在审查是否允许英伟达向中国出售 H200 芯片。
还没最终定，但这是个非常强的预期差。
相关标的：
中电港、鸿博股份、中际旭创、新易盛、源杰科技、胜宏科技
⑤ “灵光”AI App 4 天破 100 万下载，超 ChatGPT 同期记录
蚂蚁集团的“灵光”全模态 AI 助手上线 4 天就破 100 万下载，冲上 App Store 中国区免费榜第六。
算是国内 AI 应用侧标杆。
相关标的：
新华都、石基信息、值得买、三江购物、新开普
⑥ 低空经济继续加速，产业规模明年逼近 1.5 万亿
中国航空产业大会公布：
2025 低空经济规模预计 1.5 万亿元，2030 年 2 万亿元+。
我国无人机登记量：478 万架，全球首款四座电动飞机获型号证。
方向非常硬。
相关标的：
莱斯信息、上工申贝、万丰奥威、宗申动力
⑦ 存储发布顶级 DDR5 产品：速率 8000Mbps，容量 24Gb
直接进入世界第一梯队。
这对国产存储产业链是重大突破。
相关标的：
合肥城建、朗迪集团、兆易创新、深科技
⑧ 海南自贸港主题升温，全球南方媒体集体来访
33 国媒体来海南参访，自贸港政策、建设成果再次被强调。
短线有情绪刺激。
相关标的：
海马汽车、海峡股份、海南发展、海汽集团、凯撒旅业
二、AI 资金流向总结
今天 AI 帮我总结资金方向，大体如下：
① 商业航天 + 低空经济是今天最强主线之一
监管落地＋产业政策＋应用试点 → 这条真的有持续性。
② 全固态电池成资金最关注的新趋势方向
因为是真突破＋真落地＋真时间表。
③ 芯片链情绪回暖（H200 出口松动 + DDR5）
光模块、存储、算力方向都被带动。
④ 地缘政治线继续升温（俄乌重建）
⑤ 海南自贸港属于情绪轮动补涨
资金偏好：
偏事件驱动 + 偏政策赛道 + 偏具备产业落地逻辑的方向
三、今日最亮眼的仔（兄弟们重点记住这几个）
① 航天智装 / 中国卫星（商业航天情绪核心）
商业航天司成立 + 卫星物联网试点
→ 这两个逻辑叠加，今天整个板块都在冲。
② 华盛锂电（全固态电池链情绪最强）
固态电池是真突破，是真题材，不是 PPT。
产线建成意味着预期差巨大。
③ 中际旭创（英伟达 H200 逻辑最强受益）
每次美国出口政策边风一吹，这条都会先起。
④ 莱斯信息 / 宗申动力（低空经济强趋势）
政策反复强化，产业数据成长性真实可见。
四、明日预案（给兄弟们最实用的一套）
明天主线大概率继续围绕三条：商业航天 → 固态电池 → 芯片链
① 商业航天（主线逻辑最硬）
明日重点看：
航天智装
中国卫星
上海沪工
打法：看核心是否强封，看创业板情绪是否跟随。
② 全固态电池（人气最强趋势）
关注：
华盛锂电
光华科技
先导智能
上海洗霸
看高位换手情况，别追情绪顶。
③ 芯片链（H200 预期差 + DDR5）
关注：
中际旭创
新易盛
兆易创新
深科技
趋势比情绪更稳。
④ 情绪轮动：海南自贸港 amp; 俄乌重建
如果早盘主线不给力
→ 资金可能来这一块做补涨。
⑤ 风控（兄弟们一定要看）
不要追高情绪票
尽量做换手、做分歧
注意明日周五情绪波动更强
赛道多，但主线一定是航天 + 电池
家人们，今天消息面是真的密集，一条比一条硬，来一起过一下重点
① 商业航天迎来“双重利好”，监管与应用两端一起发力
最近我国商业航天直接来了两个重磅动作：
1）商业航天司正式成立（国防科工局招聘曝光），意味着行业以后有更清晰的监管体系了；
2）卫星物联网商用试验启动，工信部直接推动产业往“应用端”走，和低空经济一起联动发展。
相关标的：
航天智装、上海港湾、上海沪工、中国卫星、超捷股份
② 特朗普下最后通牒：乌克兰 27 日前必须接受美方和平方案
特朗普再次放狠话，直接给乌一个 最后期限：
“27 日前必须接受和平计划，否则继续打。”
他的“28 点计划”内容非常激进：
确认克里米亚、顿巴斯部分地区归俄
乌军规模限制
不能加入北约
美国主导重建投资并抽成一半利润
（这个是真·资本家式和平）
相关概念：
俄乌重建：南方路机、北新路桥、北方国际
③ 国内首条大容量全固态电池产线落地！续航直接翻倍
广汽集团宣布：
国内第一条大容量全固态电池产线已经建成，能做到车规级 60Ah 以上的真正量产条件。
两大技术突破：
固态电解质替代液态 → 耐热上 300～400℃
负极“干法工艺” → 能量密度接近翻倍
续航直接从 500 km → 1000 km+
时间表：
2026：小批量装车实验
2027—2030：逐步量产
相关标的：
广汽集团、上海洗霸、华盛锂电、先导智能、光华科技
④ 美国考虑放宽限制：或批准英伟达对华出售 H200
美国商务部正在审查是否允许英伟达向中国出售 H200 芯片。
还没最终定，但这是个非常强的预期差。
相关标的：
中电港、鸿博股份、中际旭创、新易盛、源杰科技、胜宏科技
⑤ “灵光”AI App 4 天破 100 万下载，超 ChatGPT 同期记录
蚂蚁集团的“灵光”全模态 AI 助手上线 4 天就破 100 万下载，冲上 App Store 中国区免费榜第六。
算是国内 AI 应用侧标杆。
相关标的：
新华都、石基信息、值得买、三江购物、新开普
⑥ 低空经济继续加速，产业规模明年逼近 1.5 万亿
中国航空产业大会公布：
2025 低空经济规模预计 1.5 万亿元，2030 年 2 万亿元+。
我国无人机登记量：478 万架，全球首款四座电动飞机获型号证。
方向非常硬。
相关标的：
莱斯信息、上工申贝、万丰奥威、宗申动力
⑦ 存储发布顶级 DDR5 产品：速率 8000Mbps，容量 24Gb
直接进入世界第一梯队。
这对国产存储产业链是重大突破。
相关标的：
合肥城建、朗迪集团、兆易创新、深科技
⑧ 海南自贸港主题升温，全球南方媒体集体来访
33 国媒体来海南参访，自贸港政策、建设成果再次被强调。
短线有情绪刺激。
相关标的：
海马汽车、海峡股份、海南发展、海汽集团、凯撒旅业
二、AI 资金流向总结
今天 AI 帮我总结资金方向，大体如下：
① 商业航天 + 低空经济是今天最强主线之一
监管落地＋产业政策＋应用试点 → 这条真的有持续性。
② 全固态电池成资金最关注的新趋势方向
因为是真突破＋真落地＋真时间表。
③ 芯片链情绪回暖（H200 出口松动 + DDR5）
光模块、存储、算力方向都被带动。
④ 地缘政治线继续升温（俄乌重建）
⑤ 海南自贸港属于情绪轮动补涨
资金偏好：
偏事件驱动 + 偏政策赛道 + 偏具备产业落地逻辑的方向
三、今日最亮眼的仔（兄弟们重点记住这几个）
① 航天智装 / 中国卫星（商业航天情绪核心）
商业航天司成立 + 卫星物联网试点
→ 这两个逻辑叠加，今天整个板块都在冲。
② 华盛锂电（全固态电池链情绪最强）
固态电池是真突破，是真题材，不是 PPT。
产线建成意味着预期差巨大。
③ 中际旭创（英伟达 H200 逻辑最强受益）
每次美国出口政策边风一吹，这条都会先起。
④ 莱斯信息 / 宗申动力（低空经济强趋势）
政策反复强化，产业数据成长性真实可见。
四、明日预案（给兄弟们最实用的一套）
明天主线大概率继续围绕三条：商业航天 → 固态电池 → 芯片链
① 商业航天（主线逻辑最硬）
明日重点看：
航天智装
中国卫星
上海沪工
打法：看核心是否强封，看创业板情绪是否跟随。
② 全固态电池（人气最强趋势）
关注：
华盛锂电
光华科技
先导智能
上海洗霸
看高位换手情况，别追情绪顶。
③ 芯片链（H200 预期差 + DDR5）
关注：
中际旭创
新易盛
兆易创新
深科技
趋势比情绪更稳。
④ 情绪轮动：海南自贸港 amp; 俄乌重建
如果早盘主线不给力
→ 资金可能来这一块做补涨。
⑤ 风控（兄弟们一定要看）
不要追高情绪票
尽量做换手、做分歧
注意明日周五情绪波动更强
赛道多，但主线一定是航天 + 电池
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