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一、昨天的文章表达了几层意思：
1、若今天继续下跌，会出手试错；
2、短期内表现较强的是谷歌链（OCS、AI应用）以及军军（尽管军军、福建和光刻胶均属于对抗题材，但军军板块容量较大，能够承载资金，且在周五加强），可围绕强势板块寻找机会。
关于具体分析可以看下我昨天文章。





二、今天市场表现：

市场修复，79家涨停，但是量能1.7万亿，反弹的持续性有待观察。

（一）军军
开盘阶段表现最为强劲的是谷歌OCS和商业航天板块。由于商业航天司成立，且朱雀即将发射，商业航天在集合竞价时抢筹明显。当即锁定航天动力和上海港湾，明天重点观察航天动力反馈。

催化将越来越多，商业化逐步落地：
1国防科工局商业航天司正式成立；
蓝箭航天朱雀三号火箭十一月中下旬，对标猎鹰9号，成熟后大幅降低发射成本；
可回收运载火箭-长十二B、天兵科技天龙三号均将接力完成首飞；
华为Mate80等新机发布，直连低轨通信卫星。

如何看待投资机会？
1、发射提速、可回收技术成熟，将从运力提升、成本下降等多方位推动航天产业显著提速。＃可回收火箭的耗材方向、低轨卫星配套商、端侧供应商都将受赛道β拉动；
2、太空算力，新上加新的大赛道。1GW太空算力即高达千亿级市场，需要至少2700颗卫星（参照rubin cppx）。具体见前期点评，＃卫星算力、激光通信、供电系统最为受益，详细拆分欢迎联系。

对应标的
火箭：#铂力特、#高华科技、#斯瑞新材、#超捷股份、#航天动力等
卫星：#上海瀚讯、#铖昌科技、#臻镭科技、#国博电子等
终端：＃电科芯片、#通宇通讯、#中国卫星、#盟升电子、#海格通信等
太空算力：#普天科技等
太阳能：#上海港湾、#乾照光电等
激光：#航天电子、#烽火通信等

船舶板块，以对抗概念属性为主导。周末双方态度均较为强硬，早盘呈高开。我周五的策略是潜伏一些低位的标的，比如晨曦航空、新余国科，这俩都是上波炒军工的活跃品种。尾盘军工异动拉升，晨曦冲高14%、新余冲高6%

（二）AI
周末发酵最厉害的当属AI应用，谷歌Gemini 3 Pro及NanoBanana 2正式上线，同时阿里灵光的下载量突破了100万。然而，早盘易点、榕基的表现明显低于预期，甚至不如OCS（光库、腾景大幅高开）。待周五先手资金完成兑现后，若承接力度较强，AI应用反倒会成为买点。

因此，在分歧阶段关注的蓝标，因为分时不回落明显强势，主观认为如果AI应用存在持续性机会，绕不开容量，蓝标和360都是容量定位。下午指数反弹时，它与指数形成共振，实现了20厘米涨停，从而确立了核心地位。

其实在周五时候我就有关注AI应用这边，中意的是石基，连续调整之后下午分时抗跌，没有明显跟随指数下跌，它作为阿里概念，孤性也比较活跃。今天7个点左右减仓卖飞了一些。

梳理
1、按照主体/映射分，谷歌、阿里链
a. 谷歌
1）OCS，腾景科技、德科立、光库科技等
2）AI应用，易点天下、视觉中国、掌阅科技、万兴科技等

b. 另外周末AI应用阿里灵光发酵
阿里产业链，蓝色光标、值得买、石基信息等

2、按照方向分，多模态、广告营销、版权、漫剧、3d打印，后两个方向比较新，观察能不能走出来
漫剧，易点天下、上海电影、欢瑞世纪、中文在线等
3d打印，长江材料、家联科技等

（三）前期趋势
今日，重灾区为AI硬件和锂矿板块。工业FL盘中跌停，锂矿盛新一字跌停，这表明浮盈盘较多。在经历大幅上涨后，当前位置一旦下跌，极易引发浮盈盘抛售，短期内仍需规避高位。

（四）老周期投机
此外，老周期品种如平潭\合富\海马\海峡等持续下跌，呈现出“ A杀 ”走势，同样需要规避。


三、操作
先手晨曦航空、新余高科、石基信息，拉升均减仓/兑现
+4%关注蓝色光标，另外关注商业航天（航天动力、佳缘科技）


四、明天看法
能看的还是AI应用和军军，已有先手明天应对为主。这两个方向有点跷跷板的味道，下午军军拉升，AI应用回落，所以现在市场只弱修复情况下，不适合大举进攻，尤其是追高。