恭喜发财！

首板

包装

金富科技，合兴包装

首封时间

1救合富，但是没成功。

2就怕明天合富起来，这两个会去悟道，增加不确定因素，最好摸板后合富配合拉升确认。

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海峡两岸

立达信，招标股份，永安林业，金龙汽车

圣晖集成

首封时间

1救平潭，但是没成功。

2理论上二板有身位，避不开。

3持续性逻辑和上面包装一样，尽量先主动，后面让平潭拉升助攻，不要玩悟道板套路。但是从永安的态度看，应该已经认可了这批二板。

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消费反制

京粮控股，开创国际

首封时间

1中渔一如既往的强大，有后排跟随很正常。

2如果新闻确认正经反制对抗，估计要陪中渔一起走加速才符合预期。

3鱼小弟经常一日游，不好评价，但是獐子岛都改股性了，一切皆有可能。

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锂电

广汽集团，高乐股份，国晟科技，威领股份

首封时间

1ai反弹，机构推内部新面孔。

2抗压能力不明，不好评价。

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医药

哈三联，广济药业，中源协和

首封时间

1拉升节点是避险，ai高开低走。

2持续性不明，这三股有产业链玩过的记录，得当合富派系看待。

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军工反制

雷科防务，中船防务，天箭科技，久之洋

航天发展，中国海防，长城军工，江船龙艇

首封时间

1多股叠加导弹和航母属性，正宗军工对抗。

2合富同首板供应多次出现，同批布局，属于台海分支。

3假如倭寇敢布局导弹，事态升级，优先关注导弹系列，地理位置不支持无人机这些做先锋，长期战略得航母派系。

4持续性角度看，新闻刺激一点就着。

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航天

航天动力，雷科防务，招标股份，航天环宇

上海港务，航天长峰，天箭科技，中天火箭

国机精工，航天发展

首封时间

1周末国策新闻刺激，跟随海峡两岸发酵。

2虽然是军工，但是想象力真比不上航母导弹派系。

3持续性看，有可能只是为了救航天发展而异动，有一日游气氛组概率。

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阿里AI

石基信息，数据港，三江购物，丽人丽妆

恒银科技，光元科技，齐心集团，省广集团

南威软件，三六零

首封时间

1前面拉石基数据港都对，结果后面又变成电商卖货了，只能说无语。

2拉升节点太急，周五ai几乎挂了大半，还急着冲。

3可以参考合富周期的锂电走势，属于伴生。

4持续性角度看，优先找到“天际”，做个股强趋势，忽略板块效应。

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其余ai

国脉科技，南威软件，名臣健康

首封时间

1又是福建ai带头。。。明摆着自己控制敌对走势。

2持续性不明，榕基实达走不出来，那还玩什么。时不时自爆让位，你就很憋屈。

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其余形式独苗

华建集团，上海微电子借壳。。。。上批信得人坟头草已经半米高了，一日游脉冲套利还行。

明牌珠宝，取代中华，没意思。

光大嘉宝，上海布局，实际乌龟对象不明。

江苏华辰，取代洛凯，没意思。

赫美集团，推广东股。

乐通股份，推广东股。

金橙子，3D打印，推长江。

联合水务，推污水处理。

岱美股份，上海布局，实际乌龟对象不明。

永和智控，门阀，取代智能自控？

博迈科，油气，重建推南方路机。

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首板总结

1独苗多反推指引用，非特殊高低切节点。

2救合富救平潭救航天，多股启动，情绪回暖。

3军工消费发酵，反制回流回暖。

4ai继续伴生试盘，无视板块负反馈是优点。

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二板晋级

特发信息，谷歌算力，早盘有脱离负反馈动作，但是还没有明显的脱离实达压制，脱离再说，毕竟算力真带不动。

欢瑞世纪，尾盘回封，超预期。代表ai这次布局的决心。

长江材料，财信发展让位，是好事。但是这种砸盘力度我猜不来是不是同一主控，得小心点。

新华都，阿里硬度，但是实达生吃身位中。尤其发酵ai卖货挺掉分的，这种逻辑可冲击不了抗伤反制。

久其软件，午后回流悟道板，明日除了竞价高于实达，不然没多大可能性。都是北京上海福建，这种内部pk也没啥必要。

世联行，

北新路桥，俄乌重建，实际悟道而已，不是很认这种路途遥远的事情。本质还是南北推中。

南方路机，俄乌重建，实际午后炸板，不是很认这种路途遥远的事情。本质还是南北推中。

品高股份，上次有个品茗，这次又来品高，模型玩上瘾了。。。

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三板晋级

实达集团，915近2000万封单这都开板，无解。

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四板晋级

国风新材，借势光刻机拉升，本质上0发酵。反制角度看，光刻胶比梦天正宗一些。安徽角度是替代合肥城建，或者定位成合肥。

梦天家居，借势光刻机拉升，本质上0发酵。

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七板晋级

中水渔业，理论上要加速才行，午后抗压能力越来越强，其实早盘小弟都没破板现象了。对日反制龙头这个称呼应该对的。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察中渔溢价表态情况，理论上要加速。

3观察实达溢价表态情况，阿里身位优势。首二是华为ai容器，今天变阿里。。。逻辑有点不清晰。

4观察军工溢价表态情况，如果只是救航天发展，大可不必发动怎么大规模。

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高标情绪

1中渔弱转强红开，台湾福建以及抗日军工反制个股跟随脉冲，超预期行为。

2实达抗压回封，发酵阿里ai，符合预期。

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竞价最优解

1新华都一字板，阿里巴巴卖货角度，三江购物是套利跟随。

2主板非一字板里海欣食品溢价第一，中渔竞价弱转强是买点。

3金富科技一字板，合兴包装是套利跟随。

4海鸥台湾一字板，南方路机福建是对应龟兔。

5今天有点多，不写了。

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隔日个股预期

1天箭科技，航天+导弹。微盘不演戏。

2金富合兴，合富超预期翻红冲击涨停才行。

3中渔，预期内的加速行为，我就不强推了，风险选手当参考。

4石基，阿里纯的标。

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思考题

1合富和锂电可以共生，那这次ai应用可以和中渔共生吗？实达还能不能参与接力？

2航天和纯军工是不是内部冲突了？你觉得航天发展能处理好这个问题吗？军工这块谁又能替代航天发展做带队冲刺？

3救合富救平潭的那么多，为何它们一直没反应？明天还是深水开，是不是捡漏机会？

4目前环境能支持中渔加速行为吗？