一、 市场定位与策略

1. 周期判断： 新周期已启动，主线是 “人工智能（AI应用）” 和 “对日反制（军工/水产/海峡两岸）”。旧周期（合富中国、九牧王）的跌停是噪音，不应影响对新主线的判断。
2. 策略核心： 从观望转为 “在主线内进行右侧追击” 。放弃杂毛，只做最强方向的核心标的。

二、 主线分析与标的池

第一梯队：人工智能（AI应用）

· 逻辑： 板块涨停15家，梯队完整（实达集团