1.水产，军工，高端半导体统称为反日概念

水产很好理解，但是板块容量小，没先手的不用去

军工主要是情绪影响，需要消息不断刺激，不过要是真打起来肯定一飞冲天！

2.AI应用，也可以包含大模型整个上下游：AI语料，AI软件，AI营销，AI短剧等主要受益于大模型能力提升，用户激增，又会进一步引发算力紧缺，利好算力租赁！板块整体低位容量大，近期资金持续流入，有点像9月份固态电池刚启动的样子，大盘弱它