洪都航空（ 600316 ）作为中国航空工业集团旗下的核心防务平台，是国内稀缺的“厂所合一、机弹一体”的航空制造企业。公司正迎来基本面的重大拐点，其核心产品L15高级教练机已成功换装国产发动机，彻底解决了量产瓶颈，产能有望大幅提升。随着高级教练机在国际军贸市场的需求持续放量，以及其配套导弹等精确制导武器的同步输出，公司“教练机+防务产品”双轮驱动的业务格局日益清晰，订单前景明朗。此外，市场对其背后科研院所优质资产注入抱有长期期待。综合多家机构研判，公司未来几年净利润有望实现数倍增长，具备显著的业绩弹性与长期配置价值，目前多家券商给予“买入”或“强烈推荐”评级。