[淘股吧]

一、昨夜发酵消息精选。

1、商业航天：国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》。完善商业航天发展投融资体制机制，设立国家商业航天发展基金。研究制定商业卫星发射、测控、在轨运行管理、转让、离轨、返回等政策制度。推动出台支持政府投资形成数据商业化开发利用的实施细则，鼓励地方政府引导商业航天主体在应用端发力。支持拓展新业态，支持商业航天主体围绕太空资源开发利用、太空制造、在轨维护与服务、太空环境监测探测、空间碎片监测预警与减缓清除、太空旅游、太空生物制药等新领域。
概念股：航天动力、雷科防务、航天环宇、上海港湾、上海沪工、天银机电、天箭科技、四川九洲、航天发展、超捷股份、上海瀚讯、西测测试、华体科技、长江通信、招标股份、中天火箭、斯瑞新材、中衡设计、中国卫星、铖昌科技、臻镭科技、华力创通、海格通信、盛路通信、霍莱沃、创意信息、信科移动、中国卫通、震有科技等

2、阿里千问：新加坡国家AI计划放弃Meta模型转向阿里千问， 标志着中国开源AI模型在全球影响力版图中的一次关键扩张。阿里巴巴过去4个季度在AI+云基础设施的资本开支约1200亿元人民币。 第二财季营收超预期，人工智能+云计算和消费两大核心业务继续保持强劲增长，阿里美股盘前涨超4%。
概念股：数据港、润建股份、蓝色光标、易点天下、三江购物、光云科技、值得买、浪潮信息、中科曙光、石基信息、千方科技、恒生电子、佳力图、法本信息、凯淳股份、英维克、杭钢股份、卫宁健康、金桥信息、云赛智联、芯原股份、润和软件、博彦科技、软通动力、用友网络、拓尔思、安恒信息、浙大网新、海量数据等

3、谷歌TPU：25日，MetaPlatforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。所谓TPU就是谷歌生态的专属算卡，比英伟达的便宜30-50%，只能在谷歌生态使用。meta考虑倒向谷歌，购买数十亿美元的TPU来建设数据中心，是业界一个大新闻，这事目前还没落地，一旦实锤肯定是个重要风险标。
概念股：赛微电子、中富电路、一博科技、腾景科技、科德教育、德科立、光库科技、特发信息、福晶科技、群兴玩具、长飞光纤、中际旭创、新易盛、长电科技、工沪电股份、深南电路、胜宏科技、英维克、思泉新材、浪潮信息、飞龙股份、太辰光、炬光科技、天孚通信、长芯博创、新雷能等

4、锂电池：近期碳酸锂市场呈现强劲反弹态势，期货与现货价格双双走高；VC电解液和六氟磷酸锂近期价格显著上涨，主要受供需失衡、技术壁垒及新能源需求增长驱动；
概念股：天际股份、多氟多、天赐材料、大中矿业、国城矿业、孚日股份、华盛锂电、永太科技、湖南裕能、德方纳米、万润新能、天华新能、融捷股份、盛新锂能等

5、流感：11月以来，全国流感活动快速上升，北京已迈入呼吸道传染病高发期。有数据显示，奥司他韦近7天销量暴涨237%，速福达（玛巴洛沙韦）涨幅达180%。
概念股：金迪克、华兰疫苗、亨迪药业、特一药业、众生药业、以岭药业。

6、充电宝：最近新推出的《移动电源安全技术规范》，大背景是最近充电宝频繁出事，所以升级了史上最严版本的充电宝标准。要标安全使用年限，要有屏幕显示充电宝数据，要扛极端环境测试，还首次把关键材料和工艺写进标准。大厂达标不难，小厂生死存亡。行业分析会导致成本增加20-30%，导致市占率进一步集中，未来的充电宝更贵、更智能、更安全，大量杂牌会被淘汰。
概念股：恒玄科技、长虹能源、维科技术、安克创新、朗科科技、电科院、信测标准、亿纬锂能、鹏辉能源、和胜股份、紫建电子、欣旺达、德赛电池、领益智造、横店东磁、绿联科技、珠海冠宇、显盈科技、奥海科技、有方科技、南芯科技等

7、消费：国新办周四举行吹风会，介绍增强消费品供需适配性 进一步促进消费政策措施有关情况工信部、发改委、文旅部等多部委出席。（茂业商业、新华都）

8、俄乌重建：美国官员表示，乌克兰代表团与美国就潜在和平协议的条款达成一致。（北方国际、北新路桥）

9、华为手机：华为mate80售价4699，预计出货量将超预期。（华映科技、福日电子）

10、汇率走强：人民币汇率持续走强，有利于原材料等进口企业降低成本，提升盈利空间（安妮股份、合兴包装）

11、智能憨憨： 华为推出陪聊机器人“智能憨憨”，外形为一个毛茸茸玩具，将于本周五开售。（实丰文化、奥飞娱乐）

12、小马智行：Q3 实现城市级单车盈利转正，Robotaxi千台目标将提前完成。（锦江在线、广汽集团）

13、AI内容标识：网信部门集中查处一批人工智能生成合成内容标识违规问题的应用程序。（国投智能、创业黑马）

14、智能眼镜：李想*，将推出智能眼镜等生态产品，视其为车载AI最佳附件（博士眼镜、佳禾智能）

15、美股三大指数集体收涨，大型科技股走势分化，Meta涨超3%，谷歌、亚马逊涨超1%；AMD跌超4%，英伟达、奈飞跌超2%，甲骨文跌超1%。

二、同花顺个股新增概念精选。

1、商业航天（盟升电子、天润科技、烽火通信、科隆新材）

2、人工智能（联合水务、天海防务、学大教育）

3、人形机器人（国恩股份、安路科技）

4、储能（兆新股份、斯迪克）

5、AIGC概念（华智数媒、浙数文化）

6、并购重组（胜利股份、惠同新材）

7、卫星导航（华工科技）

8、氟化工概念（尚纬股份）

9、智能电网（麦格米特）

10、海南自贸区（广晟有色）