原本以为今日开盘后会是一个分化行情，没想到在外围情绪带动下直接高开高走，今天上午有事外出，临近早盘收盘才赶回家，看了半天实在无从下手，看好的标的都涨得七七八八了。早盘在外就用手机买了一只新股N海安，日内富贵，最后，在尾盘收盘最后一分钟，还是决定出手，潜伏对了可以无论走还是留都可以从容应对，即便潜伏错了明日也可以立即逃跑。[淘股吧]
今天大盘又是冲高回落，不过高低点和昨日掉转，但戏码和昨日一样，都是在尾盘。梦天家居尾盘突然爆拉上板，让不少龙头选手怒骂，本来实达做为日内最高标，有福建+AI应用双属性，明日预期是缩量加速，尾盘被梦天爬了头，如果明天梦天自己走弱，实达走加速反而是风险。而尾盘海南题材股突然集体拉升，让地域题材成为日内强势方向之一。
今天放量虽然不多，但情绪是比昨日强N倍，众多连跌数日的人气龙头几乎全部修复，跌停榜上仅剩4只，除了因昨日电话消息导致的水产题材全线崩溃3只跌停，其他题材仅有1只华瓷，资金从家居用品题材撤离的动作很明显，所以看不懂梦天为何尾盘做回封。平潭、合富盘中都有冲板动作，首日暴涨1211%的大鹏仅仅一个跌停就开门了，都挺超预期的，但看不出平潭合富这些有走二波的可能性，今天的分时感觉都是出货，它们今天最大的作用应该是释放流动性。电池方向调整远远不到位，今天的修复也没有提供参与的理由。所以，个人还是继续看好AI应用端。
一个题材要走出主线行情，至少要有两个表现：连板龙头打高度，中军保持稳定，可以不大涨但不能大跌。这两天基本逻辑必然也是量化模型里做多的触发条件。目前AI应用刚刚启动，盘面很清晰，连板龙头就是榕基和实达，都是应用+福建双属性，明日无论是PK淘汰还是双双晋级，都会对其属性有带动性。中军则看蓝色光标和易点天下，今天蓝色光标出了一个对子顶，但明日不绿就是强。AI应用端今天爆发的OCS交换机分支，则重点看光库、腾景、德科立和赛微。阿里线看值得买、石基。AI教育分支暂时还没成气候。

美国昨日宣布启动AI“创世纪计划”，旨在利用AI变革科学研究方式、加速科学发展，进一步推动人工智能产业进步。几乎同时，新加坡国家人工智能计划（AISG）进行重大调整，在其最新的东南亚语言大模型中，首次使用阿里巴巴的通义千问Qwen开源架构。AI应用端如果持续走强，必然也会对整个AI产业链产生带动，AI的底座是算力，算力的尽头是电力，这一条路径很清晰。
产业链部分核心：

领域一：谷歌概念
核心逻辑：日前，谷歌发布新一代AI模型Gemini3，表示未来4到5年内算力将实现1000倍增长，以应对持续上升的AI服务需求；同时积极推进与Meta的大规模TPU供应谈判，在AI领域影响力不断扩大。代表公司：蓝色光标、易点天下、光库科技、德科立、欧陆通、博杰股份、久其软件、中国长城、特发信息等。
领域二：英伟达概念 核心逻辑：英伟达作为美国AI芯片企业，将直接受益于美国AI创世纪计划，同时英伟达Q3营收及Q4营收展望均超出市场预期，其中数据中心业务大幅增长，表明其在AI领域目前仍处于主导地位。代表公司：景旺电子、胜宏科技、博杰股份、利通电子、中电港、鸿博股份、先进数通、铂科新材、英维克等。
领域三：阿里概念 核心逻辑：阿里旗下AI助手千问APP公测一周，下载量已突破1000万次，成为史上增长最快的AI应用；且新加坡AI计划使用阿里巴巴通义千问Qwen开源架构，我国开源AI模型在全球影响力不断上升。代表公司：锐捷网络、欧陆通、石基信息、中恒电气、千方科技、数据港、浙数文化、奥飞数据、软通动力等。
领域四：算力芯片核心逻辑：算力芯片作为AI算力关键硬件，随着AI模型与应用等迭代，需求将不断提升；研究机构预测，2029年我国AI芯片市场规模将从2024年的1425亿元增至13367亿元，年均复合增长率为53.7%。代表公司：寒武纪、海光信息、龙芯中科、芯原股份、兆易创新、东芯股份、国芯科技、澜起科技、恒烁股份、摩尔线程等。
领域五：液冷服务器
核心逻辑：AI产业爆发来带的算力激增，使得机柜功率逐年增加，液冷技术成为数据中心低功耗、高效率的解决方案；市场机构统计，全球数据中心冷却市场预计将从2025年的187亿美元增长至2032年的424亿美元。代表公司：英维克、浪潮信息、申菱环境、曙光数创、紫光股份、高澜股份、中石科技、思泉新材、同飞股份等。
领域六：CPO与PCB 核心逻辑：CPO和PCB是算力产业链中不可或缺的核心硬件环节，前者突破数据传输的性能瓶颈，后者作为硬件载体提供基础支撑；受益于全球AI产业发展，前三季度CPO与PCB产业链业绩大增。代表公司：中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、仕佳光子、沪电股份、深南电路、胜宏科技、鹏鼎控股、生益电子等。
领域七：AI应用核心逻辑：随着年初DeepSeek问世，我国AI应用不断发展，近期阿里系连发千问、灵光两款AI应用，刷新全球AI产品用户增长纪录，未来将持续赋能AI营销、AI电商、AI医疗、AI金融等应用场景。代表公司：科大讯飞、万兴科技、福石控股、金山办公、用友网络、值得买、易点天下、昆仑万维、巨人网络等。

今日操作：
早盘就买了一点N海安，收盘还亏了近十个点，完全对冲了昨日入手的瑞斯康达的利润，玩新股确实是刀尖上跳舞啊。好在省广和福石都带走利润。尾盘考虑再三，在收盘前最后一分钟终于火速买了两只票，昨日的瑞斯康达和今日的N海安，日内持股的体验都很难受，还不如做个尾盘潜伏，次日进可攻退可守。
尾盘本来是想把仓位都给赛微的，不过看到鼎通抢得挺明显，就入了一笔，这个股辨识度远不及赛微，但图形不错。