反制+军工退居二线，AI是否接力海峡成为主线
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一、大盘
1.指数38702，量能18262亿，增量858亿，上证指数这边现在是缩量看反弹，还没到反转，明天低开，不是实体阳，还有下探
市场情绪：下面这张图是15年的K，和最近的K像不像？如果没有每天的复盘梳理，我相信如果对于我一个新韭菜来说，我也会失去信心了，看完令人脊背发凉，实际目前未来的大盘会和10年前不一样，今年的不良企业退市，明显要少于去年，说明上面的确是有认真去整顿好这个草原的，我们也选择去相信，未来走像会更好，这波个人觉得未来指数的走像只有两 1.继续跳空回踩支撑线，这样的好处肯定是做一个弹性的反弹，但也会像今天的市场一样很割裂2.沿着目前的K像9月份一样一边震荡整理，边做拉升，嗯。。。个人更倾向于第二种，因为如果没有新的血液流入到我们的草原，明显现在我们的确是在经历指数的结构牛，至于牛还在不在，这些都取决于个人的相信与否。
2.市场环境
涨停77较昨日增加11家
跌停4较昨日减少19家，跌停：（避险概念，消费：华瓷股份，养殖：京基智农：水产：獐子岛、中水渔业（水产今天龙头倒下小弟梯队不完整 导致整个板块直接退潮，无活口。今日避险板块跌停多，自然而然和科技也是跷跷板，这样也利好科技板块，整体今天市场经过指数的6连冰，终于迎来新的一轮普涨回暖的修复，让我们也知道市场的牛还在。
二、板块梳理
昨日强度：强度军工＞中水＞AI开盘，）
今日强度：科技AI＞海峡＞军工（军工调整）＞水产（退潮）
昨晚外围影响：全球市场
美股三大指数集体收涨，大型科技股集体上涨，特斯拉 、谷歌涨超6%（新高）。费城半导体指数涨4.6%，美光科技涨近8%，AMD涨超5%。
热门中概股多数上涨，纳斯达克 中国金龙指数收涨2.82%。
早盘提前知道，利好科技线
竞价：最强AI方向AI，直接卡了昨日辨识度龙：航天发展军工、江龙船艇，竞价直接深水负9%这一块强分化
开盘（CPO概念） 德科立，易中天等都不错的溢价表现 ，AI这边易中天 早盘指数上涨1.14个点，AI硬了半个上午，看到英维克板上炸板AI端开始力竭，下午开盘，指数震荡向下，AI走分歧。从资金角度，可能预期明天指数调整，Ai应用也可能跟随调整进行分歧，所以下午资金提前兑现了一波。，13：00-13：30资金开始流向，银行，锂电池（埋伏资金在天际博弈出监管的拉升、军工（航天发展、久之洋）开始修复，轮动各种网络，机器人
总体看 市场普涨， 逻辑是昨晚中美通话，外部环境缓和。但目前有宽度，没有高度。
三、个股
算力:Meta与谷歌洽谈TPU合作;
3板 特发信息、品高股份
1板 福晶科技、科德教育、瑞斯康达、群兴玩具、沪电股份、长飞光纤、可川科技、博杰股份、汇绿生态、宏和科技、天普股份、百 合 花、德科立、华正新材、长光华芯、诺德股份、光库科技
AI应用
辨识度：蓝色光标、360
3板 长江材料、欢蹦世紀、
1板 凯文教育、榕基软件、巨人网络、天下秀、盈新发展
今天AI软看是第二次发酵，第一次发酵是海峡题材下发酵的榕基软件，明天这边锚定指数，分歧预期，可以小小介入（首分）
长江材料（有点像三班组）
AI驱动电力
2板 金富科技
1板 泰勇长征、南网数字、开普检测、鼎信通讯
AI的细分支 明天看AI的流向
AI：从昨日连续两天共振指数。
海峡两岸
4板 实达集团（穿越）
3班 新华都 互联网（百强企业+阿里+零售+地区：福建，昨天委买6.57，今天委买13.46——收盘10.85，今天加强）
1板 好利科技、昇兴股份、福建高速、垒知集团、浔兴股份、达华智能、厦门信达、福建水泥、中国武夷、海南瑞泽
今天情绪修复两条老龙超跌反弹，明天肯定是有溢价的，但是今天水上捞上来，那么大量的筹码，明天不知道能否接的住，上面还有一波套牢盘
军工
辨识度：航天发展，航天动力
2板 雷科防务、航天动力
1板 佳缘科技
像水产一样受消息刺激的影响，套利预期，今天水产挂了，是樱花的一个伴生题材，消息刺激面更多混沌的过度地体之一
锂电池
2板 国晟科技
1板 龙蟠科技、中材科技、佛塑科技、方大炭素清水源、天际股份、大众公用、新亚强
锂矿会更好承压这边 看下图板块，锂电池走下跌1 直接到下跌2的时候明显锂矿是更抗跌的 因为黑天鹅的原因 锂矿应该会更适合成为固态的载体继续走主升，但是那都是马后炮了，这边后续看板块一个分化，如果没有，那这边电池会反反复复不会直接结束
电池：这边看反弹 除非继续走强两天，目前低位比较强定义为：超跌反弹，和科技是跷跷板
汽车
1板 锐明技术、锋龙股份、襄阳轴承、勤上股份
消息刺激套利
药
2板 广济药业
1板 北大医药 特一药业、海南海药、金迪克、新华智药
流感避险，冬季方面，流感加剧，套利
消费
茂业商业
消费这块发酵于海峡的题材下，海峡没了，他也站不住脚了
量子科技
1板 格尔软件、禾信仪器
不知道为什么发酵
金属
1板 罗平锌电、新金路、华锡有色
受外围
刚果(金)东部冲突升级，有色金属出口减少加剧
风偏：情绪为主，趋势为辅
情绪：冰点弱修复拐点
节点：1/3
明日方向 节点看3-4，（2-3看方向 一字超预期这个梯队负责助攻上面的梯队），弱市场修复看1-2弱转强
主流方板块方向（3日区间最强板块科技：互联网AI、 SORA 、小红书
@05年
1.指数38702，量能18262亿，增量858亿，上证指数这边现在是缩量看反弹，还没到反转，明天低开，不是实体阳，还有下探
市场情绪：下面这张图是15年的K，和最近的K像不像？如果没有每天的复盘梳理，我相信如果对于我一个新韭菜来说，我也会失去信心了，看完令人脊背发凉，实际目前未来的大盘会和10年前不一样，今年的不良企业退市，明显要少于去年，说明上面的确是有认真去整顿好这个草原的，我们也选择去相信，未来走像会更好，这波个人觉得未来指数的走像只有两 1.继续跳空回踩支撑线，这样的好处肯定是做一个弹性的反弹，但也会像今天的市场一样很割裂2.沿着目前的K像9月份一样一边震荡整理，边做拉升，嗯。。。个人更倾向于第二种，因为如果没有新的血液流入到我们的草原，明显现在我们的确是在经历指数的结构牛，至于牛还在不在，这些都取决于个人的相信与否。
2.市场环境
涨停77较昨日增加11家
跌停4较昨日减少19家，跌停：（避险概念，消费：华瓷股份，养殖：京基智农：水产：獐子岛、中水渔业（水产今天龙头倒下小弟梯队不完整 导致整个板块直接退潮，无活口。今日避险板块跌停多，自然而然和科技也是跷跷板，这样也利好科技板块，整体今天市场经过指数的6连冰，终于迎来新的一轮普涨回暖的修复，让我们也知道市场的牛还在。
二、板块梳理
昨日强度：强度军工＞中水＞AI开盘，）
今日强度：科技AI＞海峡＞军工（军工调整）＞水产（退潮）
昨晚外围影响：全球市场
美股三大指数集体收涨，大型科技股集体上涨，特斯拉 、谷歌涨超6%（新高）。费城半导体指数涨4.6%，美光科技涨近8%，AMD涨超5%。
热门中概股多数上涨，纳斯达克 中国金龙指数收涨2.82%。
早盘提前知道，利好科技线
竞价：最强AI方向AI，直接卡了昨日辨识度龙：航天发展军工、江龙船艇，竞价直接深水负9%这一块强分化
开盘（CPO概念） 德科立，易中天等都不错的溢价表现 ，AI这边易中天 早盘指数上涨1.14个点，AI硬了半个上午，看到英维克板上炸板AI端开始力竭，下午开盘，指数震荡向下，AI走分歧。从资金角度，可能预期明天指数调整，Ai应用也可能跟随调整进行分歧，所以下午资金提前兑现了一波。，13：00-13：30资金开始流向，银行，锂电池（埋伏资金在天际博弈出监管的拉升、军工（航天发展、久之洋）开始修复，轮动各种网络，机器人
总体看 市场普涨， 逻辑是昨晚中美通话，外部环境缓和。但目前有宽度，没有高度。
三、个股
算力:Meta与谷歌洽谈TPU合作;
3板 特发信息、品高股份
1板 福晶科技、科德教育、瑞斯康达、群兴玩具、沪电股份、长飞光纤、可川科技、博杰股份、汇绿生态、宏和科技、天普股份、百 合 花、德科立、华正新材、长光华芯、诺德股份、光库科技
AI应用
辨识度：蓝色光标、360
3板 长江材料、欢蹦世紀、
1板 凯文教育、榕基软件、巨人网络、天下秀、盈新发展
今天AI软看是第二次发酵，第一次发酵是海峡题材下发酵的榕基软件，明天这边锚定指数，分歧预期，可以小小介入（首分）
长江材料（有点像三班组）
AI驱动电力
2板 金富科技
1板 泰勇长征、南网数字、开普检测、鼎信通讯
AI的细分支 明天看AI的流向
AI：从昨日连续两天共振指数。
海峡两岸
4板 实达集团（穿越）
3班 新华都 互联网（百强企业+阿里+零售+地区：福建，昨天委买6.57，今天委买13.46——收盘10.85，今天加强）
1板 好利科技、昇兴股份、福建高速、垒知集团、浔兴股份、达华智能、厦门信达、福建水泥、中国武夷、海南瑞泽
今天情绪修复两条老龙超跌反弹，明天肯定是有溢价的，但是今天水上捞上来，那么大量的筹码，明天不知道能否接的住，上面还有一波套牢盘
军工
辨识度：航天发展，航天动力
2板 雷科防务、航天动力
1板 佳缘科技
像水产一样受消息刺激的影响，套利预期，今天水产挂了，是樱花的一个伴生题材，消息刺激面更多混沌的过度地体之一
锂电池
2板 国晟科技
1板 龙蟠科技、中材科技、佛塑科技、方大炭素清水源、天际股份、大众公用、新亚强
锂矿会更好承压这边 看下图板块，锂电池走下跌1 直接到下跌2的时候明显锂矿是更抗跌的 因为黑天鹅的原因 锂矿应该会更适合成为固态的载体继续走主升，但是那都是马后炮了，这边后续看板块一个分化，如果没有，那这边电池会反反复复不会直接结束
电池：这边看反弹 除非继续走强两天，目前低位比较强定义为：超跌反弹，和科技是跷跷板
汽车
1板 锐明技术、锋龙股份、襄阳轴承、勤上股份
消息刺激套利
药
2板 广济药业
1板 北大医药 特一药业、海南海药、金迪克、新华智药
流感避险，冬季方面，流感加剧，套利
消费
茂业商业
消费这块发酵于海峡的题材下，海峡没了，他也站不住脚了
量子科技
1板 格尔软件、禾信仪器
不知道为什么发酵
金属
1板 罗平锌电、新金路、华锡有色
受外围
刚果(金)东部冲突升级，有色金属出口减少加剧
风偏：情绪为主，趋势为辅
情绪：冰点弱修复拐点
节点：1/3
明日方向 节点看3-4，（2-3看方向 一字超预期这个梯队负责助攻上面的梯队），弱市场修复看1-2弱转强
主流方板块方向（3日区间最强板块科技：互联网AI、 SORA 、小红书
@05年
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牛逼，改进很快，资金路径梳理比我清晰多了，我有点懒惰了，改正