一、盘前思路回顾[淘股吧]

1、蓝色光标和赛微电子逢高都降低了关注度。

2、长江材料大低开不及预期，开盘降低了关注度；盘中被特发信息和欢瑞世纪PK下去了，所以都取关了。

3、昨天恒银科技没有晋级，平潭发展尾盘没有抢筹拉出大阳，于我而言就是博弈失败了，今天开盘都取关了。
4、易点天下急杀绿盘关注了，中富电路回路分时线附近小红盘关注了，今天都比较抗跌，易点科技相对于其他软件个股算很抗跌了，中富电路尾盘还有抢筹。

二、市场分析
1、指数：冲高回落，下跌了0.15%，5日线压力很大，两市不放量很难突破。不过这轮指数反弹，我仍旧看到上方缺口位置，震荡往上其实更好，可以多涨些天。
2、情绪：分化
涨停个股梳理：
5连板：实达集团——AI
4连板：新华都——AI，欢瑞世纪——AI，特发信息——通信
3连板：雷科防务——商业航天，金富科技——通信，广济药业——医药
2连板：新金路——芯片，天普股份——芯片，长光华芯——芯片，垒知集团——AI
北大医药——医药，金迪克——医药，茂业商业——零售，永鼎股份——通信
达华智能——海峡两岸，龙蟠科技——锂电池，罗平锌电——有色金属
新亚强——实控人变更，勤上股份——储能，海南瑞泽——旅游
首板：47只
反包板：石基信息——AI，三江购物——零售
从连板接力来看，2板个股14家，5只2进3个股晋级了3只，5只3进4个股晋级了3只，4进5的实达集团一字成为市场唯一最高板，5进6的梦天家居大跌，空间进一步压制到了5板高度，资金高切低明显，接力情绪正常。
炸板率：25%，中规中矩
市场负反馈方面：
京粮控股、中水渔业、榕基软件这3只个股跌停，永安林业、航天发展、智能自控准跌停；
久之洋、江龙船艇、晨曦航空、富春股份、家联科技、兰石重装、红相股份、中船防务、天海防务、獐子岛、长江材料、大为股份、九牧王、长城军工、华瓷股份等个股大跌。
长江材料、宣亚国际、瑞斯康达、德科立、佳缘科技、美能能源、航天动力等个股出现了大幅回撤。
市场亮点方面：
中际旭创大涨突破左侧高点再创新高，赛微电子大涨突破十年大顶创出历史新高；
实达集团大单一字晋级5板，给AI应用打下了一剂强心针。

3、题材：
市场主线毫无疑问是AI应用/谷歌，强推几日了，上周一启动，周二加强，随后碰上市场退潮分歧了两日，但周五在股灾日却逆势拉升，可谓是从尸山血海中走出来了，这周一共振指数拉升，完全可确立主线地位，周二周三不断在分歧中前进，给到了很好的关注机会。
值得一提的是谷歌线，不少同学还分不清楚到底包含哪些，这块分为硬件端和软件端，软件端只需看蓝色光标、易点天下即可，硬件端则比较多，我把逻辑比较不错的给大家梳理下：
（1）光模块领域
中际旭创：谷歌1.6T光模块独家供应商，技术领先，市场份额高。
光库科技：子公司武汉捷普为谷歌OCS交换机独家代工厂，份额超70%。
德科立：OCS整机核心代工厂，开发320x320通道光机模组。
长芯博创：谷歌MPO光纤连接器供应商，全球采购份额达25%-30%。
太辰光：直接为谷歌提供MPO等光纤连接器产品，受益于谷歌数据中心光模块及TPU相关需求。
（2）OCS交换机核心零部件
腾景科技：掌握精密光学组件和光引擎核心元件，为Coherent(谷歌OCS独供)提供纳米级光学元件。
赛微电子：全球 MEMS 阵列代工龙头，全球 MEMS-OCS技术领先者，量产进度领跑行业。
炬光科技：全球领先的光子应用解决方案提供商，其研发的精密光学微透镜阵列为OCS 小型化奠定技术基础，已通过Calient间接供货谷歌/Meta。
光库科技：OCS技术MEMS路线代表，作为谷歌OCS的重要供应商和代工厂商，供应光开关核心器件，在高速光交换领域技术积累深厚。
凌云光：OCS压电陶瓷路线代表，自研OCS交换机技术路线(光束偏转)差异化，参与OCS整机研发产品性能对标国际龙头，适配国内AI算力中心需求。
光迅科技：光电子器件龙头企业，为OCS提供核心光引擎与光模块，国内唯一实现MEMS- OCS量产的厂商。
（3）HBM和PCB领域
沪电股份：谷歌TPU PCB核心供应商，份额30%，仅次于ISU的40%。
中富电路：为谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块，是谷歌TPU电源模块PCB的核心供应商。

看到了我对于核心个股的逻辑梳理，心里是不是有所感触呢？炒股不是赌博，不是运气，里面凝聚的汗水远比你看到的多得多。至于反制题材，今天继续杀跌，周日晚上直播就直言这是补涨题材，一旦到顶面对的就是A杀结局，去奢望小苗子不认怂来维持着题材热度，是件多么可笑又可耻的事！
今天表现最强的是医药，因为全国流感活动快速上升，预计一波流，今天没有关注，明天就会开始坑人了。
有主线只看主线，不要想着什么题材都抓住！单是一条谷歌线，都研究不过来，根本没空关注其他轮动题材。

4、整体而言，今天指数没能放量站上5日线，那可能会有个回踩动作，回踩3734点左右，这是机会。今天市场大面其实还是蛮多的，随意乱窜很容易吃坑，不如老老实实坚守谷歌线里的容量趋势核心，平铺关注，急跌则加，大涨则减。

异动个股梳理：

点评：榕基软件因为晋级会触发异动，结果直接低开震荡后跌停，对于市场会造成不小负面影响，估计得有一段时间，资金会不敢触碰异动了。昨天中水渔业和江龙船艇因为触发严重异动被核，今天榕基完全不敢挑战异动，说明市场情绪并非处于主升阶段，只是震荡阶段。

短线人气金榜：

点评：前8里有6只都是AI应用/谷歌相关的，这就是聪明资金的选择。


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