一、当日复盘[淘股吧]


关于严重异常波动，感觉还是要重视的。就好比，昨天我就没有看到品高股份进池子了。一般来讲，只要一个票进严重异常的池子，那么理论上 就会引发对该股的套利交易。一般来讲要围绕的就是他的属性。比如，他的属性就是。国产GPU、并购重组、AI芯片、江原科技。。而跟江原科技相关的股权其实就3个。



比如，你看国芯科技、安博通。实际上围绕着这个交易，就相对较弱。





然而，如果思路转一下直接去国产AI芯片的话。那么今天收获就并不小。



所以，市场上就流传出来很多小作文。比如这样的。



这个市场总是需要编一些东西来完成大家的共识，比如说，实际上不管英伟达行不行，1.6T 理论上都是上修的。但是你看这两天其实没有怎么涨，所以，老师们需要编一个更宏大的理由。比如。




问题就在于，这里是谁说的1.6T光模块配比是1:4.5，以及谁说的Rubin（2die）的配比是1:5。所以，很有意思的就是你看谷歌赢了，英伟达输了，反而光模块更行了，现在不是上修预期的问题了。而是如果谷歌越强，反而AI应该更厉害了？？

那么接下来，我猜故事就会引发出其他叙事，比如，那边还是缺电，要配比更多的SST 固态变压器了？？

然后，PCB由于某种原因，还是又是某种原因，导致又开始吹M9了？

总之，你看市场总是在不断找借口，去攻击相应的板块。。

最近流感发酵，我总觉得，这个板块理论上，持续性一般，但是今天发现，还在继续强势。但是，我看了下流感的炒作很难选择。比如



全部是医药商业相关的东西。又或者说。还得选择股性。



所以，目前的市场，想准确的找到那个进攻的点，还是得多考虑平铺的问题。

二、消息方面

泛消费：六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。

光刻机：2025年11月25日，上海芯上微装科技股份有限公司（AMIES）自主研发的首台350nm步进光刻机（AST6200 ）正式完成出厂调试与验收，启程发往客户现场，标志着我国在高端半导体光刻设备领域再次实现关键突破。

地方国改：广东:探索将并购重组、资产盘活等纳入国企考核体系 提高资产证券化水平。

铜：中国有色金属工业协会副会长陈学森表示，“坚决反对”铜行业实行零甚至负加工精炼费(TC/RC)政策，这种做法严重损害包括中国在内的全球铜治炼行业的利益。

有机硅：2025年11月25日，陶氏化学向大中华区合作伙伴发布公告称，其消费品解决方案有机硅业务线(Xiameter)将于12月10日起(或按合同约定日期)，对旗下Xiameter 业务线中主要产品实施10-20% 的价格上调，张幅将根据不同产品线有所差异。

祝好！就这。