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1、光模块：近期的路演中反复强调谷歌的27年需求，谷歌27年实际需求在26年高基数基础上再提升150%甚至更多，26年我们认为实际需求在1000w的1.6T，800G近期亦有少量加单。市场首先大幅低估了26年的需求，再次无视了27年的需求增长。该需求将在未来一段时间内持续增加置信度及能见度。

2、金刚石：钻尖采用整体金刚石，针对半导体领域单晶硅加工。英伟达 Rubin平台采用M9材料