一、大盘[淘股吧]
指数 3864.18 量能17972亿 缩量290亿，今天反弹第三天，这样五日线是上不去的。目前市场处于混沌期，短线情绪较差，连板高度被压制在5板，赚钱效应越来越弱，今天指数是高开低走，并且是一个缩量的状态。12月份降息预期加强，这里走个反转啥的，不然解释不了为什么除了英伟达链，机器人，和阳光电源都在拉，创业板在易中天这些带动下还是挺强的，但是现在的量能这么低，易中天这种大屁股猛拉，整个市场都要被抽血，今天的中小票就有点惨了。趋势票还需要观察一天主板才有出来的苗头，目前是情绪票开始走弱了，市场又回到了机构主导
AI应用容量趋势，没有主动的，瞄定蓝色光标，





二、市场环境涨停68较昨日较少9家，跌停3较昨日减少1家 农产品：京粮控股、AI软：榕基软件、水产品：中水渔业


板块
题材上来看，ai应用，以及老周期的海峡方向。航天商业昨晚利好出完，容量核心是航天发展，最强补涨是雷科防务，，军工跟航天都被大幅兑现了，竞争力不如ai。今天比较强是AI半导体，盘中消息，中际旭创：26年谷歌给他800w1.6T支光模块，27年是26年四倍，折算下来27年谷歌段净利润800亿，盘后财某致电中际，公司表示不告知有关事件


干货：下午不排除黄白线不正常。出现情绪转折节点，进入到如下状态：指数下跌+黄白线不正常=亏钱效应加大。
上涨家数从上午3000多家，到下午1692家







个股

AI硬
4板 特发信息
2板 长光华芯、永鼎股份
1板 青山纸业
今日中际新高、1楼：永鼎股份查到的资料。同样和易中天有订单的主板分支，剑桥科技的想法，用永鼎股份的子公司鼎芯。景新的开发技术人员大多来自海思。鼎芯的核心技术团队都是海思背景， 他们的技术方案和海思不同，是独立设计的。从公司的角度看，这支团队的技术能力、性能也更接近海思，比国内其他厂 家好很多。公司测试过多家CW la­s­er,性能最好的还是海思，但海思不能大规模供货国外。


AI软

4板 新华都、欢瑞世纪
1板 三维天地、延华智能、凯淳股份、石基信息
阿里的AI网络刺激 看不到好的介入点，当套利 顶楼的游戏有ST风险


芯片
2板 天普股份、
1板 博通集成、万通发展、明微电子、东芯股份
受谷歌消息驱动，已知达子昨晚暴跌，今天AI超预期，顺势发酵的一个题材分支


商业航天

3板 雷科防务
2板 达华智能
1板 中衡设计、中环海陆、天汽模
在水产的发酵出来的伴生题材，没有挂这个就好像 当初 福建后面的伴生的消费，容量核心龙头，航天发展今天地板，补涨是目前最高的3板，明天军工可能会直接结束
倭方消息:
1、我的责任是最大化国家利益，从今以后与中国建立越来越好、更全面的关系。
2、倭方愿意与中国保持沟通。
3.旨在与中国建立有益且战略性的关系。
上述发言明显态度服软了。因此，军工可能暂时没有预期（消息）
海峡两岸

5板 实达集团(穿越)
4板 新华都互联网(百强企业+阿
2板 垒知集团、达华智能（海南）
1板 人民同泰、海通发展、海南瑞泽（海南）

海峡5阶段的中水补涨结束，5板实达无节点，只能定义为穿越


医药

3板 广济药业、
2板 北大医药、金迪 克、
1板 粤万年青、中恒集团、华人健康、海王生物、福元医药、人民同泰、英特集团、赤天化、瑞康医药
年底 寒流爆发流感爆发，这边适合先手资金

消费

1板 美克家居、嘉麟杰、、雪祺电气、 广百股份、匹 狼、居然智、家红棉股份、海欣食品、遥望科技、东百集团、三江购物
国光连锁
盘中消息：工业和信息化部等六部门联合发文增强消费品供需适配性进一步促进消费（利好，量化的杰作）

机器人
1板 奋达科技、大洋电机、上海机电
科技轮动的分支 套利



有色金属

2板 新金路 有色、罗平锌电
1板 梅雁吉祥
消息刺激


锂电


3板 金富科技（并购重组
2板 新亚强、（并购重组
1板 龙蟠科技、维远股份
锚定天际股份，做核心套利，混沌期，杂毛少碰

独立逻辑

勤上股份、（2板）增持+车路云+智慧灯杆+储能
华塑控股、显示终端+工业母机+湖北国资
泰达股份 剥离地产+口罩+资源循环+天津国资
梦洁股份 董事举报风波+公司声明+家纺
氨碱化工 烧碱+聚氯乙烯+环氧丙烷+国企改革
天顺股份 智慧物流+-带一路+新疆振兴+统一大市场
天汽模 汽车模具+航空军工+特斯拉+重组预期
中集集团 海工装备+出海+物流+回购
宁波色母 3D打印+POE胶膜+色母粒+专精特新
特力A 深圳利好

节点 今天的 2/4楼
连扳高度压制5板，可以选择科技，已经连续3天反弹都是带领科技，明天看科技板块首分，做核心品种的低吸
@05年