【30秒核心】[淘股吧]
隔夜美股三连涨，道指涨1.43%，市场预期美联储激进降息。俄乌和平协议接近达成，推动风险偏好回升。阿里云收入同比+34%超预期，提振科技板块情绪。A股融资余额增加40.4亿元，市场流动性持续改善。
【隔夜要闻】
1. 宏观政策
美联储政策：交易员押注12月降息概率达84.9%，白宫经济顾问哈塞特被视为下任美联储主席领跑者
地缘政治：特朗普称将派特使赴莫斯科敲定和平协议，泽连斯基表态期待与美方合作
国内政策：北京发布"十五五"规划，支持北交所深化改革，推动数据要素立法
2. 行业动态
AI算力：Meta据悉转向谷歌TPU，英伟达紧急发声捍卫技术领先地位。阿里云收入同比增长34%，吴泳铭称AI资源三年内供不应求
事件影响：国产算力替代进程加速，光学连接、冷却技术需求提升
锂电池：中金研报称锂电新一轮上行周期启动，华友钴业与亿纬锂能签订超高镍正极材料协议
事件影响：储能需求超预期，固态电池产业化加速
3. 公司公告
思瑞浦( 688536 )：筹划购买奥拉股份86.12%股权
事件性质：正面/重大资产重组
市场影响：停牌前或有资金博弈半导体产业链整合
春秋电子( 603890 )：拟收购液冷公司Asetek
事件性质：正面/跨境并购
市场影响：切入数据中心冷却赛道，契合AI算力需求
*ST苏吴( 600200 )：因财务造假触及重大违法强制退市
事件性质：负面/退市风险
市场影响：警示壳资源炒作风险，资金或向优质标的集中
【市场预判】
隔夜风险资产全面回暖，叠加俄乌局势缓和预期，今日A股高开概率较大。科技线有望领涨，重点关注AI算力（谷歌TPU供应链）、锂电池（储能需求爆发）方向。北向资金或延续流入态势，市场情绪转向乐观。需警惕部分高位题材股分化风险。
【 今日热点】
AI算力基础设施
新闻驱动：Meta斥资数十亿美元采购谷歌TPU，阿里云收入同比+34%，英伟达回应竞争
市场关注：算力军备竞赛升级，光学连接、液冷散热需求爆发
锂电池/储能
新闻驱动：中金称锂电上行周期启动，华友钴业与亿纬锂能签订材料协议
市场关注：储能需求超预期，固态电池产业化加速
消费电子复苏
新闻驱动：苹果份额14年来首超三星，引爆换机潮预期
市场关注：创新驱动需求，供应链业绩弹性可期
【 风险提示】
退市风险：*ST苏吴等公司因财务造假触及强制退市
风险等级：高
影响范围：ST板块、壳资源概念
地缘政治变数：俄乌和谈仍存细节分歧，美方称"问题并非不可克服"
风险等级：中
影响范围：能源、国防板块
【 今日日程】
09:00 新西兰联储利率决议
20:30 美国当周初请失业金人数
21:30 美国9月耐用品订单
23:30 美国EIA原油库存
次日03:00 美联储褐皮书发布