一、总体策略
指数：昨日收盘+0.87%，3870。盘后美股继续反弹，A50上涨+0.27%，外围环境强势
今日指数看3878、3865两道线。高开在3878之上，继续修复，上方压力3882、3899；低开在3865之下，不及预期，继续回踩，下方支撑3849、3833；中间开，整理盘
情绪：昨日短线情绪分歧，但退潮基本结束，后续应是修复预期
多头看梦天家居、实达集团、品高股份；空头看中水渔业、国风新材、航天发展
题材：昨日收盘最强科技（AI硬件、AI应用、谷歌TPU、半导体），其次医药、商业航天、福建。机器人、锂电池、游戏等有表现
今日先看科技（AI硬件、AI应用、谷歌TPU、半导体）的分化力度，其次看中日的修复情况
其他方向，竞价及盘中再看
消息：国家航天局，推进商业航天高质量安全发展（商业航天）；meta将斥资数十亿美元购买谷歌TPU芯片（谷歌链）

二、市场机会
（一）短线
中水渔业，7板后断板，中日。昨日因消息利空兑现，但当前情绪不是退潮期，看能否反包修复
合富中国、平潭发展，昨日止跌，看后续有无双头预期
以上当风标看
当前短线节点不明，连板票量价形态一般，无比较好机会

（二）题材

1、AI硬件/AI应用/谷歌
24日，美国白宫发布声明表示，总统特朗普签署了一项行政命令，启动一项旨在利用人工智能（AI）变革科学研究方式、加速科学发现的全新国家计划“创世纪计划”
Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设
新加坡国家AI计划放弃Meta模型，转向阿里千问
昨日AI硬件、AI应用、谷歌TPU三个方向大幅走强
隔夜谷歌上涨+1.53%，英伟达下跌-2.59%，美股内部AI路线有分歧
当前市场看好谷歌，看空OpenAi+英伟达+甲骨文
谷歌方向，硬件OCS最强
德科立、腾景科技、光库科技3个空间股
应用，蓝色光标、易点天下，日内冲高回落
阿里，炒作业绩超预期，看值得买和光云科技
AI硬件，PCB和CPO大票带动指数反弹，隔夜英伟达走势一般，今日持续性就存疑
谷歌TPU方向，前期给的光库科技、德科立已经大涨
题材后续有走产业趋势的预期
低位趋势票凌云光、炬光科技、光迅科技（59.12）还可适当关注
其他趋势票看华凯易佰、石基信息、人民网、富春股份

2、商业航天
国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025－2027年）》
神舟二十二号飞船发射取得圆满成功
蓝箭航天朱雀三号将于11月29日首飞
昨日商业航天日内高潮，盘中分歧走弱，盘后出利好，看今日修复情况
主板风标看航天动力，若继续走强
可关注上海港湾、航天环宇、超捷股份的趋势低吸机会
其他的看航天智装、中国卫星的低吸机会

3、中日
前日晚上特朗普主动与我国通话，昨日早上又与高市早苗通话
被市场解读为缓和，昨日中日方向大幅兑现
这个方向不一定结束，需密切关注消息面
核心看中水渔业能否反包，其次航天发展继续走趋势
若以上两只票继续走，题材有反复预期，可适当关注该方向

4、其他
临盘观察，略

三、总结

隔夜美股大涨，外围环境偏暖，A股就有延续修复预期
指数若反弹，基于产业逻辑的趋势行情，就有炒作土壤
谷歌市值，正在快速接近英伟达
积极关注AI应用、谷歌TPU、AI硬件方向的趋势炒作机会
商业航天也是产业逻辑，若有持续性，也可适当关注
情绪炒作的中日，要看消息刺激
情绪上，高位A杀已经结束
关注前期核心票有无双头预期
当前市场量能充沛，仍有不错赚钱效应，积极把握！