今天午盘复盘下来，最大感受是市场分化明显但情绪不弱。影响行情的关键事件是外围美股走强，道指涨超480点、纳指微涨，科技股带动氛围回暖，给A股提供了支撑，另外央行连续第九个月加量续作MLF，释放适度宽松信号，也一定程度稳了资金预期，不过A股内部资金不算充裕，呈现出“大强小弱”的格局。

指数方面分化挺突出，早盘短暂下挫后快速拉升，午间休市时涨跌不一，沪指涨0.43%，深证成指涨0.07%，创业板指跌0.16%，明显是部分成长股和蓝筹股更受青睐。成交量上，沪深两市半日成交8604.82亿元，较上一日萎缩9.32%，没有增量资金入场，这也是分化的核心原因。

热点板块很清晰，科技线和医药线扛起领涨大旗。CPO、半导体等算力硬件板块延续强势，德科立、光库科技等多股涨停，资金流入靠前；AI应用概念也集体爆发，创源股份、德艺文创等多股涨停，被视为高景气主线。医药这边，流感板块受季节性因素催化，广济药业、北大医药双双涨停，金迪克涨超12%，情绪热度很高。而固态电池概念股集体大跌，蠡湖股份等多股跌超10%，华为产业链、汽车产业链也呈下行态势，新旧热点切换鲜明。

市场结构上，机构抱团的优质标的强势，小票分化严重；周期处于上周大跌后的修复阶段，还没形成明确趋势；情绪不算差，超4000只个股上涨，涨停近百只，跌停寥寥，短线资金活跃。当前节点是超跌后的连续两日修复，后续或进入回调阶段，关键压力位仍需量能配合突破，风偏属于中性偏谨慎，资金更偏爱有政策或题材支撑的板块。

下一步思路是不追高、抓主线，重点关注科技中的算力硬件、AI应用和医药里的流感细分方向，优先选资金流入明确、走势强势的龙头个股。同时控制5-7成仓位，采取“回调买入+冲高减仓”的模式，盈利达目标后分批兑现，避开调整中的赛道股，等待更明确的突破信号。