一、题材要闻

1、人工智能

1）近期，谷歌催化集中出现，首先是Gemini 3 Pro亮相，Nano Banana Pro又紧随其后登场，短短几天，谷歌两大新品就掀翻全球AI圈；

2）蚂蚁灵光上线4天下载量突破100万，冲上App Store中国区免费榜第六，同时其首个百万下载速度超过ChatGPT、Sora2、DeepSeek等全球主流AI产品；

3）阿里巴巴电话会：不排除在已承诺的三年3800亿元人民币投资之外进行额外投资。

谷歌：腾景科技、赛微电子、中富电路；

阿里：值得买、石基信息、数据港；

应用：蓝色光标、易点天下、万兴科技；

TPU：东芯股份、光库科技，德科立；

2、大消费

1）国新办将于2025年11月27日（星期四）上午10时举行国务院政策例行吹风会，主题为“增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施”；

2）工业和信息化部等六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》其中提出，实施千厂千面”改造计划，建立“用户需求一智能设计--柔性生产”全链条数字化体系；

零售：东百集团、三江购物、国光连锁；

免税：中国中免、王府井、广百股份；

柔性工厂：嘉麟杰、酷特智能、美克家居；

食品饮料：海欣食品、欢乐家、中锐股份；

3、商业航天

1）国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025一2027年）》。

2）神舟二十二号飞船发射取得圆满成功。

3）蓝箭航天朱雀三号将于11月29日首飞。

4）26日，工业和信息化部发布关于组织开展卫星物联网业务商用试验的通知。

20cm：天银机电、斯瑞新材、航天环宇；

10cm：航天动力、上海港湾、上海沪工；

4、流感

1）11月以来，全国流感活动快速上升，北京已迈入呼吸道传染病高发期。有数据显示，奥司他韦近7天销量暴涨237%，速福达（玛巴洛沙韦）涨幅达180%；

2）据中国疾控中心消息，当前，全国流感进入快速上升阶段，多数省份流感活动已达到中流行水平；

20cm：金迪克、华人健康、亨迪药业；

10cm：特一药业、众生药业、北大医药；