2025.11.27复盘
股市如战场，输赢全在一瞬间！

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连板梯队
5板：实达集团晋级失败，短期高度仍然压制在五进六
4板进5断板：特发信息尾盘共振航天回流未果、新华都软件节点标日内大面、欢瑞世纪开盘跌停宣告软件主升结束。
4板：金富科技独立逻辑、广济药业流感领涨，雷科防务竞价不及预期险些跌停属于航天方向。
3板：新金路芯片材料尾盘漏单严重、茂业商业消费领涨梯队仍然在线。
2板：海王生物-流感、海欣食品-消费、广百股份-消费、万通发展-卫星芯片、雪祺电气-家电、粤万年青-流感。
从当前梯队分析，首板且有身位+领涨完整梯队属于医药方向、消费方向、芯片方向、航天方向，其余基本都是独立逻辑或者电池为主，从炒作周期来看，本周高度被压制在5板，科技方向趋势股频频异动，虽然连板未能突破，但短期数据太过拉垮，重点关注独立逻辑能否打开空间，或者下一波共振新方向能否发酵成功，而短期成功发酵的必然是属于AI软件，静待就好。

短线情绪
早盘大盘放量高开，AI软件方向最高板应声倒地，宣告日内情绪低迷，紧接科技方向，趋势股回流，但大盘随之缩量，最终导致冲高回落。午后航天卫星方向再度回流，仅有个别核心发酵首板，老龙集体反抽，今日轮动速度加快，短线资金不聚焦，跌涨比持平，赚钱效应一般。

盘面
一、AI软件
上周五板块开始发酵，周一蹭上大盘修复走强，周二继续加强，周三把军工彻底卡死，今日又主动投河，目前梯队基本毫无强度，宣告主升彻底结束，明日就观察恐慌地板实达能否反核是关键，以及大盘放量能否继续回流。

二、航天卫星
该方向周一携手AI软件一同走强以及在周二资金仍然去选择加强该方向，不过加强完毕，周三就直接大退潮，主要原因是由于航天发展地板恐慌情绪所传导到前排，今日领涨雷科防务，包括特发信息等，竞价都是不及预期的体现。而盘中通信方向继续异动，资金又选择回流航天方向，但板块未发酵太多，小票助攻，这里大多也是轮动走势为主。不过该方向先于AI软件进行一波调整下一波指数放量还有契机进行共振加强，所以这也是作为短期重点关注的方向。
相关核心：万通发展、中天火箭、通宇通讯、超捷股份、斯瑞新材、航天动力、航天发展、上海沪工、航天智装等。

三、医药流感
该方向资金有一个明显的特征，就是喜欢去起爆主板的一些低价小票，从短期发酵的核心来看，前排领涨广济药业。包括目前海王生物，以及断板的北大医药基本都是低价小票为轮动关键，对于板块来讲，该方向是属于顺周期，且天气逐渐变冷之后病毒流感持续上升期，基本属于每年都会炒作的方向，不过目前这个方向不能当做主流，只能当做分支，如果喜爱做核心的朋友们，对于这个方向是需要先行降低关注度，明日仍然需要锚定广济药业的反馈。

四、AI硬件
逻辑驱动：谷歌TPU最受益板块CPO，因谷歌TPU对应的光模块需求量是英伟达GPU的6倍（行业数据显示其光互连需求可达GPU的6倍。）
对于机构趋势方向，短期的玩法其实已经跟大家去反复强调，特别是本周开始，包括上周就已经明确推演出指数在打开空间之后，科技方向包括炒作谷歌产业链相关都是属于顺指数，必然会得到资金反复加强的预期，目前依然是以谷歌产业链增量为主，该方向的这类核心都比较好选，机构趋势低吸高抛即可日内拉升需要谨慎去追，把一些比较核心的标的梳理出来给大家参考。
CPO两大核心
中际旭创、新易盛，机构趋势低吸高抛。
OCS
光库科技，子公司承担谷歌超70%OCS代工份额。
赛微电子，独家代工OCS核心 MEMS 芯片。短期二者涨幅最高，谨慎追高。
MPO
特发信息、太辰光，明日重点看特发能否回流。
PCB
沪电股份，是TPU电源模块PCB独家供应商
深南电路、胜宏科技则为TPU V7供应专用PCB板，二者机构趋势玩法。
液冷
英维克，谷歌数据中心液冷系统独家供应商，单机柜价值超5万元，订单同比增长40%。依旧平台震荡中
光纤
长芯博创、长飞光纤，五日线关注承接。
软件端
易点天下、蓝色光标、省广集团，五日线防守。

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THS热度前十深度解析 截止15:00收盘的排名
1.实达集团：毫无疑问今日是资金太过恐慌导致的地板杀跌，盘后龙虎榜关注，仍然有资金开盘去做承接，软件方向随着这票的跌停，日内也迎来大分歧，明日这票的反馈至关重要。
2.国晟科技：现阶段多波的模仿者，基本雷同于天际股份，按照本年度炒作周期来看，上半年红宝丽、中毅达、永安药业、下半年的天际股份、国晟科技。
3.平潭发展：老妖集体反弹，但日内也算比较温和，该方向会卡短线主流方向强度，在昨日的复盘帖当中也给大家去做了分析，喜欢博弈这种自行选择就好。
4.特发信息：这票的属性就是关于通信而牵扯到的细分MPO包括航天等等，综合在一起看就好，五日线趋势对待。
5.航天发展：盘中跟随航天方向异动拉升，目前属于摆脱军工方向的定位，不过日内稍微有些缩量，后续担当容量还需要放量才行。
6.孚日股份：也属于平台周期一个产物，今日老妖集体反抽，短线资金集体吸血，轮动速度加快，持续性未知，博弈反弹，且战且退即可。
7.赛微电子：谷歌产业链OCS方向核心，向上即将面临偏离值的压制，不过对于这类核心来讲，短期本质就属于盘面主流炒作方向，且顺指数，等待下次指数共振即可。
8.特一药业：流感方向的辨识度核心，这票定位也是略高于板块梯队其他核心，尾盘偷鸡，明日需要关注溢价如何强度还是去关注广济药业。
9.新华都：受板块高位影响，实达集团导致炸板分歧回落比较夸张。日内上演11cm大面，但在实达集团二者同一时间断板的情况下，定位远不及实达，注意就好。
10.合富中国：依旧是属于老妖一同异动，本质也是由于今日软件的杀跌导致了前期二者的跷跷板再度回流，下周这些老妖基本都集体出监管，这个位置资金去拿先手也是正常预期。

今日操作
止盈实达集团不及预期纪律取关、止损中铁装配。

总结
本周经过短暂的AI软件小主升过后，又到了要选边的时候，静待下一次放量阳线过后，共振发酵出的题材有机会带领下一个周期所炒作的方向，对应目前盘面展现的风险，例如连板方向今日天普又进入小黑屋，以及连续两天未有核心突破五板，如果想要短期把握好炒作节奏，仍然需要多看趋势方向，明日又到了十一月最后一个交易日本月总的来说收获不错，而在明日也会重点关注资金所发酵的方向，再去先手博弈，祝大家继续发财！

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交易最难的不是稳定盈利，而是控制回撤，我们要知道在市场中最大的敌人不是对手盘，也不是量化，是回撤，只有控制住了回撤，资金才能稳步向上！