我是reset1029，是一名00后，去年11月入市，专注龙头接力，喜欢板块启动挖掘！[淘股吧]

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今日操作：打板平潭发展 减仓合富中国 套利航天动力 套利航天科技 加仓沃尔核材
取关特发信息 取关多氟多 取关闻泰科技
格局科森科技

市场小结：
指数展现韧性，盘中完成二次回踩后迅速回升，缩量至1.6万亿下市场维持轮动。连板情绪割裂但负反馈收敛，老周期影响并未出清，而是重回龙头引领超跌反弹。整体情绪回暖，但主线未明，需观察持续性。

量能方面出现明显萎缩，全天成交已不足1.6万亿元。在严重缩量的环境下，主线延续弱势：谷歌海外线本身存在分歧预期，国产线方面蓝色光标虽主动带队，但板块整体响应有限，市场仍以轮动为主。连板情绪也比较割裂。高标中，一个顶一字无法参与，另一个可供参与的则直接被按至跌停。不过，断板个股的负反馈有所收敛——雷科防务实现反包，新华都、特发信息未被核按钮，甚至跌停开盘的实达集团也大幅拉升，提供了离场机会。

情绪看点就是尾盘航天发展等商业航天的回流了。新仓平潭发展做的逻辑上跟持仓的合富中国一样，尾盘上板，里面资金合力太强，看周末jg的态度，没有停牌下周有冲高的预期！整体今天情绪上的反攻是超预期的。下周都有很好的溢价预期！

核心板块解读：
一、AI-谷歌方向（主板）
核心标的：特发信息。今日收缩量绿K，属正常调整，调仓需求选择切换。在科技板块整体承压的背景下，昨日爆量后今日整理有利于筹码沉淀，待板块资金回流时，有望引领反包。防守位可设为五日线。
逻辑正宗个股：腾景科技、中富电路、赛微电子、光库科技、中芯博创、德科立、中际旭创等。
轮动节奏：今日板块内部轮动至东田微。按轮动规律，周一仍有大阳预期。
抗分歧个股：赛微电子表现强势，整体涨幅已超越腾景科技，有望晋级为板块核心。需注意其处于异动限制期，后续需观察是否卡异动上行。

继续缩量的情况下，AI线很难具有持续性，短期建议谨慎参与，轮动节奏不好把握！

二、航天与福建板块
驱动逻辑：以“太空算力”为催化剂，板块今日爆发。多个标的兼具福建与航天属性，二者同属“十五五”政策方向。航天行情或为福建板块二波走势铺垫，扮演“工具人”角色。
联动逻辑：四川金顶（含“金”字）、乾照光电（福建股）可合并观察。
连板核心：金富科技。
量能核心：通宇通讯、顺灏股份。
弹性标的：乾照光电。
老辨识度个股：合富中国、平潭发展、海峡创新、航天发展。其中合富、平潭仍处异动周期，需密切关注周末监管态度。

十五五规划下的转强效应很强，市场没有能站出来的题材承接情绪，这里看作市场缩量避险情绪加强的老周期抱团。
这里的核心仍是合富中国/平潭发展。昨天合富秀肌肉——今天平潭表现+航天发展反包将预期拉满。虽然航天发展反包，但是是否回归大哥低位还需要经过市场继续验证！

三、涨价逻辑板块
整体定位：暂以反抽看待，机构筹码较重，通常在指数走强或消息刺激时异动。
细分方向与标的：
国晟科技：领先启动，K线流畅，已显二波态势。
海科新源、石大华胜（EC涨价）；
华盛锂电、富祥药业、孚日股份（VC涨价）；
晨光新材、远翔新材、东岳硅材（有机硅涨价）；
天际股份、天赐材料、多氟多（6F涨价）。

这里更有预期的就是6F涨价概念，多氟多资金流入8亿收6.67%，天际小碎步走出6连阳（筹码结构比较集中），天际股份会重点成为我下周的备选！


今日操作：以持仓分散、控制仓位的策略稳心态的同时应对量化资金主导的市场轮动。（买点图放在文尾）

减仓合富中国：老龙头避险抱团核心
思路：平潭发展今日上板，视为对监管底线的试探。合富中国上板预期受限。市场共识是保留一个“活口”，避免双线高潮，以维持健康的轮动格局。选择高位减仓。

打板平潭发展：大阳线封板确认二波趋势企稳
思路：上午10.2上均线修复预期明显，盘中散户抱团小单密集，已有合富选择观望，今天主要是受航天发展的反包点燃十五五规划题材，选择打板参与（小仓位），预期要看周末监管的态度！

套利航天动力/航天科技：
航天动力：昨日深水拉至2.5个点，辨识度极高；下午航天发展联动效应明显，反包预期比较强，选择跟进，无人封板转而兑现，趋势良好！
航天科技：板块调整时窄幅震荡，持仓成本结构稳定，并未下移成本，借势修复5日线技术性套利机会参与！

格局科森科技：连扳情绪老龙
解读：昨天打首板参与，今天受量化兑现消费电子影响并未有明显动作，分时承接判断为控盘选择继续格局！
这里讲一下福日电子（叠加福建概念），盘中2次试盘都失败退居防守维稳，将下周修复弱转强的预期降低！

加仓沃尔核材：高速铜缆连接龙头+埋伏订单落地预期
解读：今天的盘口非常强，趋势容量（316亿盘）在缩量轮动的环境下稳步攀升，控盘明显，尾盘抢筹加快启动预期！

取关特发信息：博弈反包——趋势
解读：早盘拉升4个点后，盘面强转弱且资金分歧比较大。等待下午资金抱团新周期高位特发，博弈失败止损离场！尊重市场选择！


我入市一年，每天都在学接触新知识新手法，非常愿意跟大家分享观念和理念，带大家换一个逻辑和角度去理解市场。从底层逻辑挖掘核心，胜率会越来越高！

简单说几句，这篇帖子只是我自己操作和想法的一个记录本，方便我自己复盘。市场瞬息万变，我的计划也跟不上变化，一切都得看市场的真实脸色。所以，它完全不是投资建议哦！各位小伙伴一定要有自己的判断，投资是自己事，
风险千万要放在心上。

实盘贴图：
本周多票少仓稳一稳节奏，下周集中仓位！