今天就不写复盘了，明天再写，今天来跟兄弟姐妹们说说对于目前的慢牛的一个操作方法，AI说实话，目前是不存在泡沫的，只是目前AI硬件某些市值较大的公司确实涨到面临需要横盘震荡去消化一个时间节点。[淘股吧]

而AI应用（谷歌链与阿里链）这才是开始。不要因为今天的短暂的回调就认为不行，我们回头看胜宏科技、去年大蓝看好的胜宏科技到现在多少倍了？当初谁又坚定看好？类似的还有新易盛、天孚通信、兆易创新等等。

当然在AI应用的谷歌链还是要用到光模块光通信这些公司。但是目前有一些深度与谷歌合作的AI硬件公司还是没多少涨幅的值得我们去关注，未来谷歌的基础建设会越来越多，所以需要的硬件也会越来越多。

与谷歌合作的一些软件公司少之又少，就创业板有个别的，我就不多说了。那么与谷歌链关联的硬件公司我就为兄弟姐妹们梳理一下，可以找到一些涨幅幅度不大的科技公司去进行布局，大部分还是在创业与科创。

对于操作：我的建议是在周期涨价逻辑与AI应用的两大链去来回切，比如类似于大中矿业还有石大胜华这些涨价逻辑超跌了，我们可以去关注，对于AI应用链涨高了我们就卖出，这两个方向目前就是一个跷跷板。把握好节奏其实真的很好盈利的，比如昨天冲周四高出了特发，或者周三涨停板就出了，去低位的大中或者石大胜华等涨价逻辑的优质个股，今天出来，周一在进去低位的AI应用。是不是就是一个好的节奏？


千万不要日内去追高热点，追高热点目前的行情就被砸。切记切记！！！还有就是我们关注的时候也是分仓关注，如果还下跌我们补仓，补到大涨两三天我们就卖出，在去低位的AI软件或者硬件都行。这其实就是一个好的操作方法，切勿贪婪。

任何优质的个股都是震荡上行，绝对不是一路上扬，一路上扬那就是情绪个股了，往近说可以参考天际股份的走势就明白了。


光模块：

中际旭创供货谷歌800G光模块份额A股第一，2025年谷歌光模块采购量约350万只，中际旭创占其采购份额的70%。

新易盛:供货谷歌800G光模块份额A股第二，2025年首次切入谷歌800G供应链

长芯博创:800G硅光模块已通过谷歌多轮验证，计划2025年第三季度量产，预计年出货量超50万只

特发信息:2024年在谷歌体内MPO份额10%（目前市值小，估值高。）

鼎通科技:供货谷歌MPO份额10%


OCS:这个要重视，这是谷歌具有核心竞争力的产品。

腾景科技：谷歌OCS交换机的核心光学器件供应商，业务收入占比已达28%

光库科技2025年6月份并购的武汉捷普工厂，是过去谷歌OCS交换机方案的独家代工厂商

德科立：谷歌10台OCS样机订单预计2025年底前交付完毕，单价25万美元/台


液冷散热：

英维克公司推出基于谷歌Deschutes5CDU规格的CDU产品，同时展示26MW全链路液冷案例，支持超过2.6万台液冷节点部署。

博杰股份通过了谷歌、亚马逊、微软等云厂商的验证，液冷零部件进入小批量验证阶段。


光纤：

长飞光纤：供货谷歌光纤份额60%。A股第一

亨通光电：间接供货谷歌光纤

烽火通信：间接供货谷欧光纤

长志博创：通过其子公司长芯盛和安费诺间接向谷歌供货光纤产品


PCB：

沪电股份：供货谷歌PCB份额A股第一，谷歌TPUPCB的核心供应商，在谷歌TPU供应商中占比约30%,仅次于1SU的40%

胜宏科技：谷敏V7大份额

中富电路：为谷歌TPU供应电源解决方案直流电源转换模块，是谷歌TPU电源模块PCB的核心供应商。


电源：

麦格米特：通过施耐德间接供货谷歌电源产品

欧陆通：此前送样谷歌，有望实质性突破拿到code。



广告服务：

蓝色光标：谷歌的合作伙伴，通过运用谷歌营销产品，进一步为出海品牌定向精准人群，达到营销目标，实现出海价值

省广集团：旗下上海拓畅拥有谷歌国内和海外核心代理商资质双牌照能够借助谷歌庞大的营销网络为中国企业海外布局提供全球化的营销传播服务

浙大网新：参股公司逻链和谷歌签订区块链技术采购合约，开展正常业多合作

迅游科技：公司子公司狮之吼成为谷歌CCP代理牌照授权的首批获得者，将能更好的服旁于中国公司的出海业务

阿里链下次做一回详细的梳理。

目前关注：石基信息、数据港还有几家直接或者间接持股的公司。


十二月份一个月是传统的消费季，利好一些超市之类的。比如说：东百集团、三江购物。
还记得去年十二月份的几个百吗？小心卷土重来，还有阿里的叠加，多注意布局。总比你去盲目追高的好。


兄弟姐妹们如果晚上有时间，动动发财的手指，来十条评论。然后再多点点赞，目前新锐榜还掉下来了。全靠兄弟姐妹们的支持。提前感谢各位兄弟姐妹。


周末愉快点，放松点，愉快的过一个周末。我会替你们好好复盘，到时候干货啥的都会写出来给到你们去参考。

特别提醒：看到我的评论区充满了诗词歌赋的兄弟姐妹们别惊讶，我跟这些支持我的铁粉在刷热度，争取刷到新锐榜一。毕竟关注我的人越多，人多也力量大的！！！


如果有支持我的兄弟姐妹们也可以加入进来，每个作品十条评论，我会回复的，看到你们的名字，以后我会优先回复你们的问题，特别是在盘中的时候，你们问到的我会提醒回复。


PS:关于盘中的提醒看不到的，大家对我特别关注，我在开盘实践9.20-10.30是不回复去刷评论，会优先回答支持我的兄弟姐妹们的问题。也会在评论中尽最快速度来回复我的操作，以及我看好关注的标的。所以你们勿担心会看不到我的评论！！！