明日预期今天指数继续反弹，大家预期会有个双底，所以前几天都是冲高回落，那么这里反而可能会继续走反弹，目前看反弹还是比较强的，赚钱效应这里也是超跌反弹的标的要强，无论是新能源材料端，6F/电解液/碳酸锂，还是海峡周期的核心票，甚至周五的时候更前面的存储票也动了

其实涨价概念上的逻辑是没有变的，只是前面一段时间杀指数和杀情绪，高位的票就无差别杀了，然后这几天企稳后，资金发现逻辑没变，那么就又转手抄底了。然后新题材这里，无论是前两天的AI应用、谷歌链硬件，还是这两天的商业航天，都是偏向轮动
所以操作上，追涨不是个好选择，只能拿核心票去沿着均线去低吸，然后去等轮动。最后新的一个月，也是25年收官的一个月，这里一方面看看有没有博弈跨年妖股的，然后就是看看有没有资金提前拿26年景气度方向博弈的

AI应用-AI应用-字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布；字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行，聚焦大模型技术与AI应用落地。（南威软件、厦门信达、中威电子 、中兴通讯、联得装备、汉得信息等）

泛消费-六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。（茂业商业、东百集团、三江购物、欣贺股份、广百股份、通达创智、国光连锁、梦洁股份等）

两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。（实达集团、达华智能、创识科技、垒知集团、通达创智、七匹狼、海欣食品、东百集团等）

算力硬件-Meta Platforms正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU包括用于Meta的数据中心建设。（特发信息、创识科技、长光华芯、天普股份、永鼎股份、东芯股份、万通发展等）商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》；据统计，2025年底至2026年初，我国可复用火箭技术将进入密集首飞期；（ 航天发展、盛邦安全、 四川金顶 、中威电子 、乾照光电、航天环宇、通宇通讯、普天科技等；）