今天12月第一天，A股算是开了个好头，早盘低开高走全线飘红，看着就舒心。影响盘面的消息里，美联储降息预期升温、国家航天局设商业航天司这些算是主要利好，给市场添了不少动力。指数方面，沪指重返3900点，深成指和创业板指涨幅都近1%，北证50涨超2%，整体走势稳中有升。

成交量明显放大，半天成交额超1.2万亿，比昨天多了2500多亿，资金活跃度上来了。热点也很清晰，消费电子受AI眼镜新品催化领涨，商业航天靠政策利好延续强势，有色金属跟着大宗商品涨价走强，这三大主线很亮眼。市场结构上，机构资金主导，主力净流入250亿，资金往高景气赛道集中，连板梯队完整，55只涨停股封板率不低。

目前市场周期处于回暖阶段，情绪明显升温，赚钱效应扩散，3600多只个股上涨，算是阶段性向好的节点，风险偏好也同步提升。接下来思路就是跟着资金走，重点关注消费电子、商业航天、有色金属的核心标的，盯着3900点支撑和量能持续性，逢低布局硬科技和高景气周期品种，避开缺乏催化的防御板块。
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