商业航天的肉已经稳稳拿下了
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商业航天的强度果然如昨日所言，今天很多票直接大单一字顶死，不过还是有核心票给机会了，航天发展是高开立马封板，如果盯着的话有机会上，没看到的话，只能去海峡板块，平潭发展和海欣食品开的都很低，只要早点进去的人今天至少7，8个点的收益，今天也很明确，这周的主线就是商业航天，同时海峡板块的会有间歇性的消息刺激，所以主要是这两个板块，今天其他的消费电子和电影板块的异动，我在昨晚的消息面里已经提到了，不知道你们有没有人注意到，总之要仔细看看我给的消息和题材，对你们的方向是大有益处的。
周一关注雷科防务和通宇通讯
周二关注雷科防务和通宇通讯
一.今日盘面
盘中信息：大盘指数小幅上升，攀升至3914点。成交量微微上涨，来到1.9万y左右。今天情绪是很好的，周末消息的催化，加上消费电子领域的消息，盘面有3000多家上涨。短线方面的涨停封板率也来到72%，高度板的晋级率有70%，这种短线情绪是很好的。沪指成功收复 3900 点整数关口，成交量明显放大，形成 "量价齐升" 良性格局，为 12 月行情开了个好头 。板块方面，有色金属，消费电子，商业航天领涨，通宇通讯，道明光学，白银有色涨停，保险，房地产，电池等板块领跌。今天资金为12月开个好头，大盘收红，短线晋级率高，量价齐升，市场做多情绪升温。
预期回顾：茂业商业我就说过了这个票我就不看好，虽然早上快速上板，但是该炸板还得炸，这票的逻辑跟现在的主线毫无关联，就算有资金去，也是故意做给你看，然后把你挂山顶上，进去的人应该深有体会。雷科防务和通宇通讯没办法题材太强，大单顶着在，你们看到这两个在封死的情况，就应该立马想去航天发展，因为题材内有人气和辨识度，并且开了的就是航天发展，所以只要开了就进去，明天肯定有溢价的。平潭发展和海欣食品不说了，没办法才去的，不过还是能日内收获大肉的。做好套利的准备，明天高开就可以减仓了
持仓处理：持仓雷科防务，买入道明光学
二.明日预期
（一）商业航天
信息面昨天已经说过了，明天板块是要分歧的，核心标的如果开了的话，就直接去核心标的，低位是核心标的进不去的时候才去的东西。
核心标的：雷科防务，通宇通讯
低位标的：航天发展，乾照光电，顺灏股份，银河电子
（二）ai端侧
信息面：字节跳动与中兴通讯共同宣布，双方联合研发的AI原生手机将在12月初发布。AI眼镜近日也迎来密集催化。谷歌与X REAL 联合打造的新款Project Aura预计将于2025年年底发布，2026年发售；理想汽车日前宣布将于12月3日举行AI眼镜Livis发布会；夸克AI眼镜11月27日发布，并接入阿里千问，开售4小时登顶多平台智能眼镜热销榜。
这个板块今天有点小爆发，明天会分歧，我的重心还在商业航天，这边可以留作观察。
核心标的：道明光学，芯瑞达
（三）其他方向
6板的金富科技走的是重组概念。吃独食的今天板上已经有大单开始卖了，不过还是封住了，明天应该会开板，但这票我是不去看的。
4板的海王走的是流感概念。这票我真怀疑是不是踏空资金没地方去了，所以才选了这个有点人气的票，不然这票今天就该走完的。还是不看好，如果能继续走下去，那应该是超过我认知的消息。
4板的海欣食品走的是福建+消费。这个票应该是那些没进去商业航天的人才去拉升的资金，如果明天商业航天分歧，这个票的预期也会变弱，不过今天的承接是可以去的，本身昨晚也提示了，这个票周五辨识度高，人气也比较好，适合套利，明天还是要分歧，不过要看商业航天的脸色。
3板的道明光学走的是消费电子。（字节跳动与中兴通讯共同宣布，双方联合研发的AI原生手机将在12月初发布。）（AI眼镜近日也迎来密集催化。谷歌与XREAL联合打造的新款Project Aura预计将于2025年年底发布，2026年发售；理想汽车日前宣布将于12月3日举行AI眼镜Livis发布会；夸克AI眼镜11月27日发布，并接入阿里千问，开售4小时登顶多平台智能眼镜热销榜。）这些电子设备都需要反光材料及延伸产品等显示材料，所以这个被炒作也是很正常的，但是还是属于之前的消费电子题材，套利挺不错的，明天承接应该不错的话可以买入。
3板的通宇通讯走的是商业航天。这个是商业航天逻辑比较正的个股，该企业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售。所以大家第一反应的商业航天肯定包括他，所以明天的预期可能也是一字，不过板上会有人出货。
3板的国晟科技走的是固态电池+控股概念。这个票有点一个人跳舞的感觉，里面的人不管外面怎么玩，自己玩自己的，没有消息面刺激，板块就他一个高标，也没有带动性。说他是独龙吧，底部筹码都走得差不多了，这就是击鼓传花了，主要不知道里面的人在想什么。我应该是不会去的，去的人要谨慎。
3板的睿能科技走的是福建+芯片。这个票今天可能走的逻辑是智能穿戴芯片吧，但是也没有明确的消息，公司主营业务是工业自动化产品和ic产品。也是被道明光学提及的消息所影响。明天这个看承接吧。
2板的航天发展走的是商业航天。这种高位票开这么高真不是啥好事，应该要换手去接力的，但是今天过于一致，明天的分歧可能就会更大，而且这个票之前就炒作过一段时间，小群在里面倒腾过，现在应该是换一批人在里面引导，明天看整个板块分歧，他的人气度比较高，承接好就能去套利，砸的太狠就结束了。
首板的国风新材走的是收购概念。（国风新材拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等10名交易对方购买金张科技4626.38万股股份，占金张科技库存股注销后总股本的58.33%。
交易价格约7亿元，国风新材拟通过发行股份的方式支付3.64亿元，通过支付现金的方式支付3.36亿元。同时，公司拟募集配套资金不超过3.51亿元，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及发行费用等。）可以看看，应该有两个板左右。
信息面：每经AI快讯，12月1日，工业富联(601138.SH)公告称，截至2025年11月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份931.99万股，占公司目前总股本0.05%，回购最高价格人民币63.40元/股，回购最低价格人民币18.40元/股，使用资金总额人民币2.47亿元
财联社记者获悉，宁德时代人力资源部以电子邮件形式向全体员工发送薪资调整通知，为更好地吸引和保留新老员工，不断地提升工作效率和产品品质，以增强公司竞争力，经公司管理层决定，对1-6职级员工进行薪资调整，基本工资上调150元；薪资调整政策于2026年1月1日生效。
据新华社，外交部发言人林剑12月1日表示，日本在口头上搪塞敷衍，在行动上一意孤行，中方对此绝不接受。“在大是大非问题上，日本不要妄想蒙混过关。我们敦促日方以史为鉴，深刻反省，严肃对待中方要求，老老实实收回错误言论，以实际行动体现对中方的政治承诺。”
受全球AI算力需求激增影响，全球内存半导体出现严重供不应求态势，内存芯片价格正在飞速提升。其中16G+512G内存到今年年底的价格上涨幅度近500元人民币。据行业相关人士向《科创板日报》透露，目前手机市场面临的涨价风险最大，部分厂商已出现内存短缺。业内预计，接下来手机产品将迎来一波涨价潮。（ai端侧）
科创日报，12月1日，DeepSeek发布两个正式版模型：DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale。DeepSeek-V3.2强化Agent能力，官方网页端、App和API均已更新为正式版DeepSeek-V3.2。Speciale版本目前仅以临时API服务形式开放，以供社区评测与研究。
中国电影不用再去了，这个炒作价值也就一到两个板。
三.总结
做龙骑就应该选最强的，今天跟着我的都吃到肉才对，明天还是要选出你心中最强的，去弱留强，是你筛选的过程，但结果只看最强。
兄弟们加油，祝我的粉丝们明天涨停！
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一.今日盘面
盘中信息：大盘指数小幅上升，攀升至3914点。成交量微微上涨，来到1.9万y左右。今天情绪是很好的，周末消息的催化，加上消费电子领域的消息，盘面有3000多家上涨。短线方面的涨停封板率也来到72%，高度板的晋级率有70%，这种短线情绪是很好的。沪指成功收复 3900 点整数关口，成交量明显放大，形成 "量价齐升" 良性格局，为 12 月行情开了个好头 。板块方面，有色金属，消费电子，商业航天领涨，通宇通讯，道明光学，白银有色涨停，保险，房地产，电池等板块领跌。今天资金为12月开个好头，大盘收红，短线晋级率高，量价齐升，市场做多情绪升温。
预期回顾：茂业商业我就说过了这个票我就不看好，虽然早上快速上板，但是该炸板还得炸，这票的逻辑跟现在的主线毫无关联，就算有资金去，也是故意做给你看，然后把你挂山顶上，进去的人应该深有体会。雷科防务和通宇通讯没办法题材太强，大单顶着在，你们看到这两个在封死的情况，就应该立马想去航天发展，因为题材内有人气和辨识度，并且开了的就是航天发展，所以只要开了就进去，明天肯定有溢价的。平潭发展和海欣食品不说了，没办法才去的，不过还是能日内收获大肉的。做好套利的准备，明天高开就可以减仓了
持仓处理：持仓雷科防务，买入道明光学
二.明日预期
（一）商业航天
信息面昨天已经说过了，明天板块是要分歧的，核心标的如果开了的话，就直接去核心标的，低位是核心标的进不去的时候才去的东西。
核心标的：雷科防务，通宇通讯
低位标的：航天发展，乾照光电，顺灏股份，银河电子
（二）ai端侧
信息面：字节跳动与中兴通讯共同宣布，双方联合研发的AI原生手机将在12月初发布。AI眼镜近日也迎来密集催化。谷歌与X REAL 联合打造的新款Project Aura预计将于2025年年底发布，2026年发售；理想汽车日前宣布将于12月3日举行AI眼镜Livis发布会；夸克AI眼镜11月27日发布，并接入阿里千问，开售4小时登顶多平台智能眼镜热销榜。
这个板块今天有点小爆发，明天会分歧，我的重心还在商业航天，这边可以留作观察。
核心标的：道明光学，芯瑞达
（三）其他方向
6板的金富科技走的是重组概念。吃独食的今天板上已经有大单开始卖了，不过还是封住了，明天应该会开板，但这票我是不去看的。
4板的海王走的是流感概念。这票我真怀疑是不是踏空资金没地方去了，所以才选了这个有点人气的票，不然这票今天就该走完的。还是不看好，如果能继续走下去，那应该是超过我认知的消息。
4板的海欣食品走的是福建+消费。这个票应该是那些没进去商业航天的人才去拉升的资金，如果明天商业航天分歧，这个票的预期也会变弱，不过今天的承接是可以去的，本身昨晚也提示了，这个票周五辨识度高，人气也比较好，适合套利，明天还是要分歧，不过要看商业航天的脸色。
3板的道明光学走的是消费电子。（字节跳动与中兴通讯共同宣布，双方联合研发的AI原生手机将在12月初发布。）（AI眼镜近日也迎来密集催化。谷歌与XREAL联合打造的新款Project Aura预计将于2025年年底发布，2026年发售；理想汽车日前宣布将于12月3日举行AI眼镜Livis发布会；夸克AI眼镜11月27日发布，并接入阿里千问，开售4小时登顶多平台智能眼镜热销榜。）这些电子设备都需要反光材料及延伸产品等显示材料，所以这个被炒作也是很正常的，但是还是属于之前的消费电子题材，套利挺不错的，明天承接应该不错的话可以买入。
3板的通宇通讯走的是商业航天。这个是商业航天逻辑比较正的个股，该企业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售。所以大家第一反应的商业航天肯定包括他，所以明天的预期可能也是一字，不过板上会有人出货。
3板的国晟科技走的是固态电池+控股概念。这个票有点一个人跳舞的感觉，里面的人不管外面怎么玩，自己玩自己的，没有消息面刺激，板块就他一个高标，也没有带动性。说他是独龙吧，底部筹码都走得差不多了，这就是击鼓传花了，主要不知道里面的人在想什么。我应该是不会去的，去的人要谨慎。
3板的睿能科技走的是福建+芯片。这个票今天可能走的逻辑是智能穿戴芯片吧，但是也没有明确的消息，公司主营业务是工业自动化产品和ic产品。也是被道明光学提及的消息所影响。明天这个看承接吧。
2板的航天发展走的是商业航天。这种高位票开这么高真不是啥好事，应该要换手去接力的，但是今天过于一致，明天的分歧可能就会更大，而且这个票之前就炒作过一段时间，小群在里面倒腾过，现在应该是换一批人在里面引导，明天看整个板块分歧，他的人气度比较高，承接好就能去套利，砸的太狠就结束了。
首板的国风新材走的是收购概念。（国风新材拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等10名交易对方购买金张科技4626.38万股股份，占金张科技库存股注销后总股本的58.33%。
交易价格约7亿元，国风新材拟通过发行股份的方式支付3.64亿元，通过支付现金的方式支付3.36亿元。同时，公司拟募集配套资金不超过3.51亿元，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及发行费用等。）可以看看，应该有两个板左右。
信息面：每经AI快讯，12月1日，工业富联(601138.SH)公告称，截至2025年11月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份931.99万股，占公司目前总股本0.05%，回购最高价格人民币63.40元/股，回购最低价格人民币18.40元/股，使用资金总额人民币2.47亿元
财联社记者获悉，宁德时代人力资源部以电子邮件形式向全体员工发送薪资调整通知，为更好地吸引和保留新老员工，不断地提升工作效率和产品品质，以增强公司竞争力，经公司管理层决定，对1-6职级员工进行薪资调整，基本工资上调150元；薪资调整政策于2026年1月1日生效。
据新华社，外交部发言人林剑12月1日表示，日本在口头上搪塞敷衍，在行动上一意孤行，中方对此绝不接受。“在大是大非问题上，日本不要妄想蒙混过关。我们敦促日方以史为鉴，深刻反省，严肃对待中方要求，老老实实收回错误言论，以实际行动体现对中方的政治承诺。”
受全球AI算力需求激增影响，全球内存半导体出现严重供不应求态势，内存芯片价格正在飞速提升。其中16G+512G内存到今年年底的价格上涨幅度近500元人民币。据行业相关人士向《科创板日报》透露，目前手机市场面临的涨价风险最大，部分厂商已出现内存短缺。业内预计，接下来手机产品将迎来一波涨价潮。（ai端侧）
科创日报，12月1日，DeepSeek发布两个正式版模型：DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale。DeepSeek-V3.2强化Agent能力，官方网页端、App和API均已更新为正式版DeepSeek-V3.2。Speciale版本目前仅以临时API服务形式开放，以供社区评测与研究。
中国电影不用再去了，这个炒作价值也就一到两个板。
三.总结
做龙骑就应该选最强的，今天跟着我的都吃到肉才对，明天还是要选出你心中最强的，去弱留强，是你筛选的过程，但结果只看最强。
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