一、热门概念[淘股吧]

第一名：端侧AI/AI手机/消费电子（核心主线）
热度表现：这是覆盖最广、资金最强的绝对主线。相关涨停股多达8只，形成了完整梯队。
梯队结构：中军龙头中兴通讯（15.37亿净买）提供容量和趋势；北京君正（4.41亿净买）是上游芯片核心；福蓉科技、芯瑞达、贝隆精密等构成连板和首板的补涨梯队。
爆发原因：直接受“豆包手机助手发布”事件驱动，标志着AI手机生态进入新阶段，想象空间巨大。


第二名：商业航天（延续性主线）
热度表现：作为独立政策主线延续强势。龙头航天发展（2连板，2.58亿净买）维持高度。
爆发原因：受“国家航天局设立商业航天司”这一实质性政策推动，具备长期逻辑。

第三名：芯片（伴生主线）
热度表现：作为“端侧AI”的上游和技术基础，与主线程高度联动。北京君正的强势是其核心体现。
爆发原因：事件（容大感光产品替代）与主线需求（AI手机拉动芯片）共振，逻辑坚实。

二、龙头股评选与详细分析

从CX框架分析来看，中兴通讯（ 000063 ） 是当前市场最具统领性的龙头。


详细分析与操作策略参考：
龙头逻辑定位：中兴通讯的角色是 “主线趋势容量中军” 。其核心作用是为整个“端侧AI”行情提供坚实的资金池和估值锚，吸引大资金入驻，而非追求连板数量。这是陈小群在“大容量行情”中会重点切换的标的类型。
买点与风控：
买点：此类大盘趋势龙头，更适合在5日线或重要分时均线附近寻找低吸机会，或在确认板块持续发酵时的分歧转一致点介入，避免在情绪一致时追高。
风控：可将10日线作为重要的趋势生命线。股价跌破10日线或板块出现高位股集体A杀（退潮信号），则需果断执行纪律。
观察点：需紧密观察其自身量能能否维持，以及板块梯队（如福蓉科技、北京君正）是否保持强势，以判断行情健康度。

三、核心结论与备选

龙头首选：中兴通讯（000063） 是参与本轮“端侧AI”行情的确定性最高、容量最大的核心标的，其走势是本轮行情的关键。
分支龙头：北京君正（ 300223 ） 作为上游存储芯片的核心，是主线内的强势分支龙头，弹性更大，可作为激进配置的选项。
轮动主线：航天发展（ 000547 ） 代表了有独立政策的“商业航天”主线，是市场轮动时的重点备选方向。