研报直通车-12.1
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一、豆包手机
事件：字节于2025年12月1日发布豆包手机助手预览版，将豆包大模型深度融入操作系统。 惊艳的多模态交互能力。豆包手机助手支持语音唤醒、侧边物理按键唤醒以及通过豆包Ola Friend耳机唤醒；具备"屏幕感知"能力：在任意界面均可直接就屏幕内容提问；打通系统原生相册，支持语音修图指令等。
关注字节AI手机相关标的：
#中兴通讯 ：整机组装与集成 #蓝思科技 ：独供关键精密结构件、 LIPO 屏幕封装 #京东方 ：提供优质屏幕模组 #昀冢科技：CMI核心供应商 持续关注字节端侧链标的：# 瑞芯微（高性能AIoT SoC供应商）、 # 乐鑫科技（AIoT SoC对接豆包AI大模型）、# 广和通（豆包AI玩具硬件解决方案供应商）、# 歌尔股份（字节AI耳机代工商）、# 润欣科技（字节AI眼镜/AI玩具模组主力供应商）等。
二、 DeepSeek-V3.2发布，国产模型再度引领创新
# DeepSeek-V3.2（标准版）在公开推理 Benchmark 中达到 GPT-5 级别，仅略低于 Gemini-3.0-Pro。首次实现将思考融入工具调用，支持思考和非思考模式下的工具调用，Agent 评测性能达到开源模型最高水平。DeepSeek-V3.2-Speciale（特别版）性能媲美 Gemini-3.0-Pro，并在 IMO、CMO、ICPC、IOI 等顶级竞赛中取得金牌级别成绩。
三、关于光刻胶
和各家晶圆厂以及产业链里面验证过了，目前不存在日本光刻胶断供情况，可能性不大。今天韩国媒体关于光刻胶的报道，其实是前两周国内传的段子的出口转内销。
三、《疯狂动物城2》超预期，全年票房有望破500亿
事件： 疯狂动物城2》票房有望突破40亿元，IP联名70+。截止11.30日电影票房超19亿，总人次超4800万。目前该片已破多项进口片票房纪录，最新猫眼预测总票房为42.5亿元，有望超《复仇者联盟4》成为中国影史引进片票房冠军。截至上映首日，在中国市场与其联名的品牌超70家，涵盖潮玩、食品饮料、服饰等众多行业。
事件：字节于2025年12月1日发布豆包手机助手预览版，将豆包大模型深度融入操作系统。 惊艳的多模态交互能力。豆包手机助手支持语音唤醒、侧边物理按键唤醒以及通过豆包Ola Friend耳机唤醒；具备"屏幕感知"能力：在任意界面均可直接就屏幕内容提问；打通系统原生相册，支持语音修图指令等。
关注字节AI手机相关标的：
#中兴通讯 ：整机组装与集成 #蓝思科技 ：独供关键精密结构件、 LIPO 屏幕封装 #京东方 ：提供优质屏幕模组 #昀冢科技：CMI核心供应商 持续关注字节端侧链标的：# 瑞芯微（高性能AIoT SoC供应商）、 # 乐鑫科技（AIoT SoC对接豆包AI大模型）、# 广和通（豆包AI玩具硬件解决方案供应商）、# 歌尔股份（字节AI耳机代工商）、# 润欣科技（字节AI眼镜/AI玩具模组主力供应商）等。
二、 DeepSeek-V3.2发布，国产模型再度引领创新
# DeepSeek-V3.2（标准版）在公开推理 Benchmark 中达到 GPT-5 级别，仅略低于 Gemini-3.0-Pro。首次实现将思考融入工具调用，支持思考和非思考模式下的工具调用，Agent 评测性能达到开源模型最高水平。DeepSeek-V3.2-Speciale（特别版）性能媲美 Gemini-3.0-Pro，并在 IMO、CMO、ICPC、IOI 等顶级竞赛中取得金牌级别成绩。
三、关于光刻胶
和各家晶圆厂以及产业链里面验证过了，目前不存在日本光刻胶断供情况，可能性不大。今天韩国媒体关于光刻胶的报道，其实是前两周国内传的段子的出口转内销。
三、《疯狂动物城2》超预期，全年票房有望破500亿
事件： 疯狂动物城2》票房有望突破40亿元，IP联名70+。截止11.30日电影票房超19亿，总人次超4800万。目前该片已破多项进口片票房纪录，最新猫眼预测总票房为42.5亿元，有望超《复仇者联盟4》成为中国影史引进片票房冠军。截至上映首日，在中国市场与其联名的品牌超70家，涵盖潮玩、食品饮料、服饰等众多行业。
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