一、消息面总结
【主线板块消息驱动】
电子/半导体：国产替代需求升级+产业链景气度回升，主力资金大幅流入，受益股：中兴通讯、兆易创新、广和通、芯原股份
有色金属：美联储降息预期+供需缺口支撑，工业金属与贵金属领涨，受益股：中国铝业、江西铜业、洛阳钼业、赤峰黄金
通信（6G）：技术突破+政策支持，板块涨幅居前且资金持续涌入，受益股：中际旭创、特发信息、通宇通讯、信科移动
军工：地缘局势催化+国防现