一、消息面总结
【主线板块消息驱动】
电子/半导体：国产替代需求升级+产业链景气度回升，主力资金大幅流入，受益股：中兴通讯、兆易创新、广和通、芯原股份
有色金属：美联储降息预期+供需缺口支撑，工业金属与贵金属领涨，受益股：中国铝业、江西铜业、洛阳钼业、赤峰黄金
通信（6G）：技术突破+政策支持，板块涨幅居前且资金持续涌入，受益股：中际旭创、特发信息、通宇通讯、信科移动
军工：地缘局势催化+国防现代化政策支撑，细分领域异动，受益股：洪都航空、立航科技、新兴装备、航天发展

二、今日拆解
走势：高开高走后震荡上行，量能放大（两市成交1.87万亿，放量2882亿）
情绪：85家涨停、8家跌停，个股涨多跌少（3396只上涨），赚钱效应回暖
热点：电子+通信+有色金属领涨（电子板块净流入超72亿），半导体、商业航天概念活跃
提示：权重带动指数上涨，但板块轮动仍存，需警惕高位题材回调风险

三、明日策略
核心原则：顺势而为不追高，聚焦主线布局，控制仓位在5-7成
排除方向：非银金融、电力设备板块暂不关注（资金净流出居前）
重点跟踪：电子：中兴通讯（资金净流入榜首）；有色金属：江西铜业（供需逻辑强化）
新增关注：国产算力芯片（政策+进口替代）、智能穿戴（题材联动活跃）
（仅供参考，谨慎投资）