今日头条[淘股吧]

①自主可控/光刻胶-知情人士：2027年底完成国产替代,华为无需EUV光刻技术即可实现2nm级图案化的专利已经公布；（自主可控/利和兴、新莱英材、长盈精密 、 朗科科技 、寒武纪等；光刻机/海立股份、凯美特气、华融化学、容大感光、兴业股份、国风新材等）


②AI应用/豆包手机-豆包手机助手发布技术预览版，字节跳动表示，豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作；（利和兴、长盈精密 、道明光学、昀家科技、福蓉科技、中兴通讯、北京君正等）

③商业航天-国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》。（航天发展、雷科防务、通宇通讯、顺灏股份、银河电子、光启技术、利君股份等）

④机器人-宇树科技IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”，这意味着宇树科技已满足IPO申报前置条件；（卡倍亿、利和兴、长盈精密、东方精工、实达集团、利君股份、德赛电池等）

⑤农业1号文-12月份进入中.央经济工作会议时间 ，随后就是一年一度的中央农村工作会议，随着时间的临近，各媒体一定会科普发酵，所以农业方向启动合理合时；（荃银高科、平潭发展 、金新农、敦煌种业、万向德农等）

⑥泛消费-国家发改委等六部门发布《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。（海欣食品、阳光乳业、中国电影、泰慕士、峨眉山A、天元股份、森马服饰等）



No.1 盘前热点事件


一、昨日热点
太空算力：通宇通讯、顺灏股份、雷科防务
豆包手机：道明光学、中兴通讯、昀冢科技
端侧AI：博通集成、美格智能
疯狂动物城：中国电影
冰超联赛：冰山冷热
并购公告：金富科技、国晟科技、嘉戎技术

二、DeepSeek同时发布两个正式版模型
12月1日，DeepSeek宣布同时发布两个正式版模型，DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale。
DeepSeek-V3.2（标准版）：在公开推理 Benchmark 中达到 GPT-5 级别，仅略低于 Gemini-3.0-Pro。首次实现将思考融入工具调用，支持思考和非思考模式下的工具调用，Agent 评测性能达到开源模型最高水平。
DeepSeek-V3.2-Speciale（特别版）：性能媲美 Gemini-3.0-Pro，并在 IMO、CMO、ICPC、IOI 等顶级竞赛中取得金牌级别成绩。
DeepSeek：每日互动、东珠生态、杭钢股份、优刻得、青云科技
北交所+DeepSeek：并行科技

三、法国总统马克龙将访华
外交部发言人宣布，法国总统马克龙将于12月3日至5日对中国进行国事访问。
航空领域一直是中法经贸合作的重点，空客天津总装线已承担A320系列全球20%产能，第二条生产线计划于2026年初全面投入运营，目前总装首架飞机的准备工作正在进行之中。此次访问中，空客的航空项目、法电集团的核能合作、农产品出口等都可能成为重点。法国媒体也直言，马克龙此次访华大概率能促成空客达成新订单。（媒体9月份有关于空客500架订单进展的报道）
空客合作：天保基建、赛象科技
四、豆包手机相关
1、蓝思科技：独家供应豆包手机关键精密结构件与 LIPO 屏幕封装，目前已获上亿订单，产品价值量达到整机10%以上。（界面新闻）
2、美芯晟：无线充电芯片已用于豆包AI手机。（互动）


No.2 公告精选
一、日常公告
探 路 者：拟3.57亿元收购上海通途半导体科技有限公司51%股权 标的公司为从事IP技术授权、芯片设计研发高科技公司
联合光电：拟购买长益光电100%股份 交易价格2.6亿元
园林股份：拟购买华澜微6.5%股份 交易总金额合计1.12亿元
兴业银锡：全资子公司拟以3.08亿元收购威领股份7.76%股权
宁波富邦：拟3.7亿元出售中华纸业2.5%股权
卓翼科技：认定和山未来为公司控股股东 陈雍为实际控制人
天华新能：控股股东协议转让12.95%公司股份完成过户登记
立中集团：与伟景智能签署人形机器人零部件委托加工技术协议
中超控股：子公司中标合计13.18亿元项目
卧龙新能：投资8.04亿元建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目
恒逸石化：控股股东及其一致行动人拟15亿元-25亿元增持公司股份
千味央厨：持有100股（含）以上的自然人股东可领取1份价值200元的产品礼包
ST先河：已申请撤销其他风险警示
二、停复牌
威领股份：复牌，山南锑金将成为第一大股东
高乐股份：复牌，实控人将变更为王帆
远大智能：复牌，ST远智
ST立方：复牌，*ST 立方
太龙药业：停牌，控股股东筹划股份转让事宜
三、地雷阵
绿通科技：股东拟减持4.00%股份
福 然 德：股东拟减持3.00%股份
开勒股份：股东拟减持2.98%股份
中公教育：股东拟减持2.00%股份
连城数控：股东拟减持2.00%股份
沃 尔 德：股东拟减持1.91%股份
拓 斯 达：股东拟减持1.19%股份
芯原股份：股东拟减持1.15%股份
联芸科技：股东拟减持1.00%股份
纽威股份：股东拟减持1.00%股份
京粮控股：股东拟减持0.69%股份
岳阳兴长：股东拟减持0.60%股份
四、异动公告
顺灏股份：截至2025年11月30日累计回购1344.64万股
睿能科技：股东平潭捷润于11月1日至12月1日期间减持150万股公司股份
国晟科技：股价累计涨幅显著偏离基本面 股权收购事项在实施过程中存在变动的可能
五、动态更新
券商更新：平潭发展和海峡创新同一天复牌，时间保持一致。
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收跌，热门科技股多数下跌，白银股、货运、鞋服、油气涨幅居前，美洲白银公司涨超6%。
纳斯达克中国金龙指数收涨0.87%，热门中概股多数上涨，网易涨5%，阿里巴巴涨超4%，新东方涨超3%，百度涨超2%。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
6连板：金富科技
4连板：海欣食品、海王生物
3连板：通宇通讯、睿能科技、道明光学、国晟科技
2连板：顺灏股份、雷科防务、中国电影、银河电子、航天发展、阳光乳业、梅雁吉祥、芯瑞达、瑞玛精密、苏豪汇鸿、杰瑞股份
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、消费电子/豆包手机（16）
3板：道明光学
2板：芯瑞达
1板：博通集成、科翔股份、贝隆精密、美格智能、福蓉科技、德赛电池、天音控股、中兴通讯、惠威科技、广 和 通、昀冢科技、冠捷科技、朝阳科技、豪声电子
事件1：12月1日，豆包手机助手发布技术预览版，字节跳动表示，豆包目前正与多家手机厂商洽谈助手合作。
事件2：11月28日，华为AI玩具华为399元智能憨憨开售秒空。
事件3：12月，X REAL 将与谷歌合作正式发布AR眼镜Project Aura。
2、消费（11）
4板：海欣食品
2板：中国电影、阳光乳业、苏豪汇鸿
1板：泰慕士、森马服饰、实丰文化、天元股份、赫美集团、全新好、冰山冷热
事件1：11月26日，六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，到2027年，消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点。
事件2：《疯狂动物城2》票房超第一部，成为中国影史进口动画票房冠军。
事件3：2025年12月至2026年3月，首届黑龙江省冰雪运动超级联赛将于冰雪季期间举行。
3、公告涨停（10）
6板：金富科技，筹划现金收购蓝原科技不低于51%股权（11.24）
3板：国晟科技，拟2.41亿元收购孚悦科技100%股权 （11.26）
2板：杰瑞股份，签署超1亿美元北美数据中心发电机组销售合同（11.28）
1板：嘉戎技术，拟购买杭州蓝然100%股份（12.1）
1板：东方精工，拟7.74亿欧元出售Fosber集团等三家公司100%股权（12.1）
1板：利君股份，全资子公司签订5761万美元高压辊磨机买卖合同（12.1）
1板：华源控股，公司拟回购不超过375.00万股公司股份（12.1）
1板：峨眉山A，开展股东回馈活动 持500股及以上股东可免景区门票（12.1）
1板：华锋股份，控股股东和实控人拟均变更为陈运（12.1）
1板：实达集团，股东大会审议通过数产名商收购议案（11.21）
4、太空算力/商业航天（5）
3板：通宇通讯
2板：顺灏股份、雷科防务、银河电子、航天发展
事件1：11月22日，工信部启动卫星物联网业务商用试验。
事件2：11月25日，国家航天局印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划》。
事件3：11月27日，北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算力搬上太空。
事件4：11月29日，据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司。
5、半导体（5）
3板：睿能科技
1板：国风新材、华融化学、兴业股份、北京君正
事件1：研究机构预测，受芯片短缺影响，到2026年第二季度之前，存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50%。
事件2：日本在光刻胶领域长期占据主导地位，全球市占率约70%-90%。
6、有色（3）
2板：梅雁吉祥
1板：罗平锌电、闽发铝业
事件：近期市场对美联储降息预期升高，白银、铜等价格创历史新高，锑、锡等金属价格上涨。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
收盘价创新高19家（找对标，看行业趋势）

行业新闻
1、市场监管总局批准由中国测试技术研究院研制的全球首个猪Ⅰ型胶原蛋白纯度国家标准物质——“端肽修饰型猪Ⅰ型胶原蛋白纯度标准物质”，标志着我国在大分子蛋白精准测量领域取得重要技术突破。
2、克而瑞地产研究发布《2025年11月中国房地产市场分析月报》。数据显示，11月，房企推盘积极性小幅回升，30个重点城市11月预期新增供应669万平方米，环比增长16%。一线城市中广州阶段性放量，环比翻番。
3、昨日，DeepSeek发布两个正式版模型：DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale。DeepSeek-V3.2强化Agent能力，官方网页端、App和API均已更新为正式版DeepSeek-V3.2。
4、当地时间周日，谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊呼吁美国制定国家层面的人工智能（AI）监管法规，称美国必须在AI监管方面“把握好平衡”，否则就有可能在AI竞赛中落后于人。
5、12月1日上午，浙江省委常委会召开会议，会议强调，抢抓人工智能发展浪潮，发挥数字经济、平台经济优势作用，推动网信领域新技术发展，促进研发成果转化和应用场景落地。
6、常州市12月1日召开进一步资助住房困难工薪群体购买商品住房政策吹风会。其中提到，购买刚需型新建商品住房房源库（含现房和期房）中的商品住房，并在2026年12月31日前完成《商品房买卖合同》网签备案的，可获得购房款（以网签备案的《商品房买卖合同》所载为准）的15%但不超过20万元的购房资助。
7、据网络平台数据，截至12月1日，《疯狂动物城2》上映6天累计票房已超过《熊出没·逆转时空》进入中国影史动画电影票房前三名，仅次于《哪吒之魔童闹海》《哪吒之魔童降世》。
8、2025年11月28日，中国钢铁工业协会在北京召开“铁资源开发计划”国内铁矿资源开发工作座谈会，副会长夏农出席会议。夏农强调，钢铁协会将动态更新重点铁矿项目清单，认真梳理企业共性问题，对重点地区开展调研，了解项目真实情况。
公司新闻
1、翱捷科技公告，阿里巴巴网络技术有限公司11月24日至12月1日减持1.3%公司股份。
2、千味央厨公告，持有100股（含）以上的自然人股东可领取1份价值200元的产品礼包。
3、工业富联公告，11月27日-11月28日回购162.25万股。
4、天际股份公告，瑞泰新材持股比例降至5%以下。
5、拓普集团公告，筹划发行H股股票并在香港联交所上市。
6、佰维存储公告，回购股份资金总额调整为8000万元-1.5亿元，回购股份价格上限上调至不超过182.07元/股。
7、芯原股份公告，股东兴橙投资方、国开基金拟合计减持不超1.15%公司股份。
8、宁德时代人力资源部以电子邮件形式向全体员工发送薪资调整通知，对1-6职级员工进行薪资调整，基本工资上调150 元。
9、探路者公告，拟3.57亿元收购上海通途半导体科技有限公司51%股权，标的公司为从事IP技术授权、芯片设计研发高科技公司。
10、恒逸石化公告，控股股东及其一致行动人拟15亿元-25亿元增持公司股份，贷款不超20亿元。
11、*ST苏吴公告，收到股票终止上市决定，预计最后交易日期为12月29日。
12、睿能科技公告，股东平潭捷润于11月1日至12月1日期间减持150万股公司股份。
13、高乐股份公告，实控人将变更为王帆，股票今起复牌。
14、太龙药业公告，控股股东筹划公司股份转让事宜，股票停牌。
15、赛力斯发布11月产销快报，11月新能源汽车销量55203辆，同比增长50%。
16、从知情人士处获得万科20亿元境内债展期初步方案：本金及利息兑付拟展期一年，票面利率维持不变。
17、卧龙新能公告，投资8.04亿元建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目
环球市场
美股三大指数集体收跌，道指跌0.89%，纳指跌0.38%，标普500指数跌0.53%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.87%。
现货白银收涨2.85%，报57.987美元/盎司，继续刷新历史新高。C OMEX 黄金期货涨0.24%，报4265美元/盎司；COMEX白银期货涨2.25%，报58.45美元/盎司。
WTI原油期货收涨1.32%，报59.32美元/桶。布伦特原油期货收涨1.27%，报63.17美元/桶。
投资机会参考
1、AI基础设施最重要的物料之一，存储芯片芯片供不应求
受全球AI算力需求激增影响，全球内存半导体出现严重供不应求态势，内存芯片价格正在飞速提升。其中16G+512G内存到今年年底的价格上涨幅度近500元人民币。据行业相关人士向《科创板日报》透露，目前手机市场面临的涨价风险最大，部分厂商已出现内存短缺。业内预计，接下来手机产品将迎来一波涨价潮。
AI大模型应用爆发的带动下，作为AI基础设施最重要的物料之一，存储芯片再度受到投资者青睐。Counterpoint咨询研究报告显示，受关键芯片短缺影响，内存价格预计将在2026年第二季度之前，在当前基础上再上涨约50%。目前，传统LPDDR4面临的涨价风险最大。同时，随着英伟达在服务器端大幅提升对LPDDR的需求，围绕先进芯片出现了更广泛、更长期的风险因素，从而向整个消费电子市场外溢。
2、《疯狂动物城2》票房超第一部，成为中国影史进口动画票房冠军
综合灯塔和猫眼等数据，截至12月1日，《疯狂动物城2》票房破20亿元，已打破前作15.4亿元的纪录。目前猫眼专业版预测其内地总票房将突破42亿元。
随着贺岁档的临近，以及《疯狂动物城2》《阿凡达3》等重磅影片的定档，电影市场有望延续良好态势。中信证券研报称，纵观2025年后续电影排片情况，大量具备强影响力和丰富商业价值的IP系列作品即将上映。这些作品有望进一步拉动票房，提振行业信心

今日盘前行情推演
大势还在反弹中，但处于难定性的节奏，毕竟按照以往类似经历，多震荡少震荡几天都是有可能的。他的间接影响，估计是对跟指数同频的共振预期，或者反弹预期，可能会混沌些。
对板块为主的炒作，影响小一些。如AI手机这种，靠轮动和语料驱动的。
昨天盘后“努比亚M153搭载豆包手机助手”的相关视频还在持续发酵，估计端侧这一块还会冲一冲，而今天的正常应对可能就得按照高潮次日看待了，要么大票的分歧，要么新的细分。
其他方向跟指数联系比较紧，指数不好分析，故而也难分析了。除非后面有二次回踩，那将是清晰的节点。