12月2日盘前重要消息面汇总
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①豆包手机助手开启落地进程端侧产业链掀涨停潮
12月1日，中兴通讯发布消息称，目前，搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机努比亚M153少量发售，供开发者和感兴趣的朋友体验豆包手机助手。同日，豆包官微发布消息，推出豆包手机助手技术预览版。豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手。基于豆包大模型的能力和手机厂商的授权，豆包手机助手能够为用户带来更方便的交互和更丰富的体验。
点评：研究机构认为，字节此款预览版的发布，是模型厂对于寻求抢占手机这一核心硬件平台的试水。AI提升了用户使用手机的效率，应用之间彼此比价，硬件作为流量入口刚性需求凸显。后续端侧产业链催化剂密集，理想AI眼镜发布会12月3日举行，12月18日字节火山大会等。另外，苹果siri也正在考虑gemini的驱动支持，苹果+谷歌这种硬件巨头合作，也有希望带来AI终端的新范式。上游AI算力投资泡沫论声音较多，下游端侧产品和AI应用的逐步成熟，有助于缓解算力巨额投资的焦虑，一旦形成商业闭环，则整个上下游产业链就会进入良性循环。
②无缝覆盖泛在连接 我国将打造“空天地海网”
据报道，自然资源部近日称，将力争在“十五五”末打造“空天地海网”新型基础设施和中国版全息数字地球，着力促进地矿、海洋、林草、地理信息等新质生产力增长点快速发展。据了解，按“十五五”国家科技规划总体部署，自然资源部正牵头编制“十五五”自然资源科技规划和“十五五”海洋科技规划。“十五五”自然资源科技规划将培育壮大地质与矿产、水土与空间、林草与生态、测绘与地理信息、海洋与极地五大专业领域新质生产力，打造深部采矿、韧性水网、林草培育、绿色低碳、数智应用等创新高点。
点评：空天地海网是我国正在构建的覆盖天空、地面、海洋和太空的全域通信与感知一体化网络基础设施，旨在实现全球无缝覆盖、泛在连接和智能服务，是未来6G通信技术的核心发展方向和国家战略科技力量的重要组成部分。空天地海网的建设标志着我国在通信技术领域迈出了历史性的一步，不仅将解决传统通信网络在覆盖范围、传输速度和稳定性方面的瓶颈，还将为智慧城市、自动驾驶、远程医疗等应用场景提供强有力的技术支撑，推动我国在全球科技竞争中占据更有利位置。
③大摩上调谷歌TPU产量预测产业链迎发展机遇
摩根士丹利12月1日发布的最新研报显示，谷歌自研AI芯片TPU(Tensor Processing Unit)供应链的不确定性正在消退，未来两年产量预期呈爆炸式增长，这或许意味着谷歌准备向第三方大规模销售TPU芯片。
该行基于供应链端的最新排查，将谷歌TPU在2027年和2028年的产量预测大幅上调。2027年的预测从约300万块上调至约500万块，增幅约67%。谷歌TPU若开启“外销”模式，将为其开辟新的巨大收入来源。报告测算，每销售50万块TPU芯片，就有可能在2027年为谷歌增加约130亿美元的收入。
点评：谷歌TPU是专为深度学定制的 ASIC 芯片，主要围绕 AI推理核心需求，适用于复杂神经网络训练、自然语言处理和推荐系统领域。随着生成式AI从技术研发走向规模化应用，全球AI产业重心正加速从训练转向推理。麦肯锡预计，2028年全球AI推理市场规模将达1500亿美元，年复合增长率超40%，远高于训练市场的20%。巴克莱预测，2026年AI推理计算需求将达到训练需求的4.5倍，占通用AI总计算需求的70%以上。
④运价上调引爆航运板块
近期，航运巨头集体涨价，包括地中海航运公司和法国达飞海运集团等均宣布12月1日起上调多条国际航线的运费。此外，集运指数欧线期货连续大涨，主力合约11月28日大涨6.74%，12月1日早盘最高上涨超5%，收盘上涨3.02%。此外，11月28日波罗的海干散货运价指数（BDI）大涨3.23%，连续12个交易日上涨。
点评：航运市场价格上涨，主要受航线重构与运力紧张、供需失衡等原因影响。因地缘政治与气候变化影响，部分国际航线需绕行好望角，航行时间和燃油成本均有明显增长。需求方面，全球原油增产周期提振运输需求，今年以来OPEC+多次实施增产，海运石油出口量显著上升。
12月2日早评：
昨日市场放量大涨，大盘、深成指以及创业板指数都突破了60日均线，我们昨日就强调，市场接下来的走势取决于成交量，既然市场放量，那么指数上攻就顺其自然。
市场大部分个股继续向上反弹，大盘也一举突破了3900点，从盘面看，端侧AI方向大爆发，广和通直接拉出20cm的涨停板，多个股票涨停板，消息面，12月1日，字节跳动豆包团队发布豆包手机助手技术预览版。
豆包手机助手是在豆包App的基础上，和手机厂商在操作系统层面合作的AI（人工智能）助手软件，基于豆包大模型的能力和手机厂商的授权，现阶段可在豆包与中兴合作的工程样机nubia M153上体验这项版本，这款AI手机售价据悉是3499元。
AI手机引发新一轮换机潮的想象力和炒作空间，加上年底是消费电子的销售旺季，乘着这波AI手机的“东风”，端侧AI、消费电子板块有望迎来一波不错的上涨行情，值得期待。
两市指数明显放量，大盘重回3900点之上，预计指数短线有望维持强势，注意板块轮动的节奏，把握活跃方向的反弹机会。
核心策略：关注端侧AI、消费电子、商业航天、光刻胶、芯片半导体、有色、算力等活跃方向的反弹机会。
以上内容仅供学交流，不构成投资建议，不作为投资决策的依据，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎!
12月1日，中兴通讯发布消息称，目前，搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机努比亚M153少量发售，供开发者和感兴趣的朋友体验豆包手机助手。同日，豆包官微发布消息，推出豆包手机助手技术预览版。豆包手机助手是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手。基于豆包大模型的能力和手机厂商的授权，豆包手机助手能够为用户带来更方便的交互和更丰富的体验。
点评：研究机构认为，字节此款预览版的发布，是模型厂对于寻求抢占手机这一核心硬件平台的试水。AI提升了用户使用手机的效率，应用之间彼此比价，硬件作为流量入口刚性需求凸显。后续端侧产业链催化剂密集，理想AI眼镜发布会12月3日举行，12月18日字节火山大会等。另外，苹果siri也正在考虑gemini的驱动支持，苹果+谷歌这种硬件巨头合作，也有希望带来AI终端的新范式。上游AI算力投资泡沫论声音较多，下游端侧产品和AI应用的逐步成熟，有助于缓解算力巨额投资的焦虑，一旦形成商业闭环，则整个上下游产业链就会进入良性循环。
②无缝覆盖泛在连接 我国将打造“空天地海网”
据报道，自然资源部近日称，将力争在“十五五”末打造“空天地海网”新型基础设施和中国版全息数字地球，着力促进地矿、海洋、林草、地理信息等新质生产力增长点快速发展。据了解，按“十五五”国家科技规划总体部署，自然资源部正牵头编制“十五五”自然资源科技规划和“十五五”海洋科技规划。“十五五”自然资源科技规划将培育壮大地质与矿产、水土与空间、林草与生态、测绘与地理信息、海洋与极地五大专业领域新质生产力，打造深部采矿、韧性水网、林草培育、绿色低碳、数智应用等创新高点。
点评：空天地海网是我国正在构建的覆盖天空、地面、海洋和太空的全域通信与感知一体化网络基础设施，旨在实现全球无缝覆盖、泛在连接和智能服务，是未来6G通信技术的核心发展方向和国家战略科技力量的重要组成部分。空天地海网的建设标志着我国在通信技术领域迈出了历史性的一步，不仅将解决传统通信网络在覆盖范围、传输速度和稳定性方面的瓶颈，还将为智慧城市、自动驾驶、远程医疗等应用场景提供强有力的技术支撑，推动我国在全球科技竞争中占据更有利位置。
③大摩上调谷歌TPU产量预测产业链迎发展机遇
摩根士丹利12月1日发布的最新研报显示，谷歌自研AI芯片TPU(Tensor Processing Unit)供应链的不确定性正在消退，未来两年产量预期呈爆炸式增长，这或许意味着谷歌准备向第三方大规模销售TPU芯片。
该行基于供应链端的最新排查，将谷歌TPU在2027年和2028年的产量预测大幅上调。2027年的预测从约300万块上调至约500万块，增幅约67%。谷歌TPU若开启“外销”模式，将为其开辟新的巨大收入来源。报告测算，每销售50万块TPU芯片，就有可能在2027年为谷歌增加约130亿美元的收入。
点评：谷歌TPU是专为深度学定制的 ASIC 芯片，主要围绕 AI推理核心需求，适用于复杂神经网络训练、自然语言处理和推荐系统领域。随着生成式AI从技术研发走向规模化应用，全球AI产业重心正加速从训练转向推理。麦肯锡预计，2028年全球AI推理市场规模将达1500亿美元，年复合增长率超40%，远高于训练市场的20%。巴克莱预测，2026年AI推理计算需求将达到训练需求的4.5倍，占通用AI总计算需求的70%以上。
④运价上调引爆航运板块
近期，航运巨头集体涨价，包括地中海航运公司和法国达飞海运集团等均宣布12月1日起上调多条国际航线的运费。此外，集运指数欧线期货连续大涨，主力合约11月28日大涨6.74%，12月1日早盘最高上涨超5%，收盘上涨3.02%。此外，11月28日波罗的海干散货运价指数（BDI）大涨3.23%，连续12个交易日上涨。
点评：航运市场价格上涨，主要受航线重构与运力紧张、供需失衡等原因影响。因地缘政治与气候变化影响，部分国际航线需绕行好望角，航行时间和燃油成本均有明显增长。需求方面，全球原油增产周期提振运输需求，今年以来OPEC+多次实施增产，海运石油出口量显著上升。
12月2日早评：
昨日市场放量大涨，大盘、深成指以及创业板指数都突破了60日均线，我们昨日就强调，市场接下来的走势取决于成交量，既然市场放量，那么指数上攻就顺其自然。
市场大部分个股继续向上反弹，大盘也一举突破了3900点，从盘面看，端侧AI方向大爆发，广和通直接拉出20cm的涨停板，多个股票涨停板，消息面，12月1日，字节跳动豆包团队发布豆包手机助手技术预览版。
豆包手机助手是在豆包App的基础上，和手机厂商在操作系统层面合作的AI（人工智能）助手软件，基于豆包大模型的能力和手机厂商的授权，现阶段可在豆包与中兴合作的工程样机nubia M153上体验这项版本，这款AI手机售价据悉是3499元。
AI手机引发新一轮换机潮的想象力和炒作空间，加上年底是消费电子的销售旺季，乘着这波AI手机的“东风”，端侧AI、消费电子板块有望迎来一波不错的上涨行情，值得期待。
两市指数明显放量，大盘重回3900点之上，预计指数短线有望维持强势，注意板块轮动的节奏，把握活跃方向的反弹机会。
核心策略：关注端侧AI、消费电子、商业航天、光刻胶、芯片半导体、有色、算力等活跃方向的反弹机会。
以上内容仅供学交流，不构成投资建议，不作为投资决策的依据，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎!
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