今日大盘指数下跌收-0.42%，成交量1.59万亿（-0.28万），大盘情绪再延续强修复，情绪指数1.9%，情绪跟指数背离，盘面表现比较好的是福建、商业航天题材，AI豆包手机弱分歧，芯片、地产、消费也弱分歧。个股表现很好，赚钱效应主要集中在核心抱团品种 如平潭发展、海欣食品、茂业商业、金富科技、睿能科技，还有一下之前的超跌反弹人气股如华夏幸福、海马汽车、人民同泰，亏钱效应比较小。明天可能要控制一下仓位，1/3就好，因为情绪已经连续反弹3天了，加上今天合富中国被减持，平潭发展被延期监管，可能对高标和人气股会有影响，开盘要锚定他们，如果出现比较大的负反馈，那么就要控制仓位了。
主流题材和核心：福建题材强修复，核心二波高标平潭发展，人气个股合富中国，低位5板海欣食品。商业航天题材弱分歧，核心4板通宇通讯，人气个股3板航天发展，6板/7天雷科防务。AI豆包手机弱分歧，4板道明光学
2板福蓉科技。消费题材弱分歧，核心5板/6天茂业商业。芯片题材弱分歧，核心4板睿能科技。
操作计划：围绕福建、商业航天、消费、芯片、AI豆包手机做轮动。市场量能继续缩小到了1.59万亿，所以板块还是以轮动为主，要买还是得买板块里的核心抱团品种。今天合富减持，平潭延期，可能对高标有影响，可以做高低切，明天朱雀三号也要首飞了，利好有可能兑现，所以福建、商业航天明天分歧概率比较大，分歧买板块核心或首板，资金回流AI豆包手机的可能性比较大，可以低吸广和通，接力道明光学，或者买福蓉科技的转债。4板的票也可以看一下，3个票代表不同的方向，哪个票晋级可能带动板块走强，赛微电子的话继续低吸做T。