面板行业：需求旺季驱动反转，涨价预期 + 格局优化利好相关企业
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核心逻辑：需求旺季来临，行业有望迎来反转
多重利好因素共振，面板行业景气度有望触底回升，开启反转行情。
一、核心驱动因素
价格企稳 + 涨价预期明确
网传纪要（2025 年 12 月 3 日盘中，未证实）：12 月电视面板价格止跌（32/43/50/55 寸），65 寸降幅缩窄（仅降 3 美元）；显示器面板 11 月价格稳定，12 月预计维持稳定，后续电视面板反弹后或同步上调显示器面板价格。
机构观点：2025 年 12 月各尺寸电视面板价格企稳，55/65/75 寸非战略客户价格将上涨 1-2 美元。
需求旺季叠加供给调控
需求端：世界杯前备货需求集中（侧重 50 英寸及以上大尺寸面板），2026 年 Q1 涨价概率高；春节消费旺季进一步提振需求。
供给端：春节期间面板厂商或启动检修，有效控制供给规模，助力旺季涨价周期延续。
竞争格局持续优化
大陆三家头部厂商产能占比近 70%，控产保价策略持续推进，行业供需结构改善，竞争格局进一步优化。
二、核心及相关公司梳理
1. 核心公司
京东方 A：LCD 行业绝对龙头，LCD 整体及五大主流应用领域出货量全球第一；叠加产线折旧到期、大尺寸化优势，利润有望迎来向上拐点。
彩虹股份：优化产线配置，重点提升 85 + 寸液晶面板产能，产品向大尺寸、高刷新率方向升级，盈利能力有望稳定增长。
2. 相关公司
TCL 科技、华映科技、维信诺、深天马 A 等。
风险提示
以上信息准确性与完整性不作任何保证，行业动态及公司经营情况可能随时变化，投资需谨慎参考。
多重利好因素共振，面板行业景气度有望触底回升，开启反转行情。
一、核心驱动因素
价格企稳 + 涨价预期明确
网传纪要（2025 年 12 月 3 日盘中，未证实）：12 月电视面板价格止跌（32/43/50/55 寸），65 寸降幅缩窄（仅降 3 美元）；显示器面板 11 月价格稳定，12 月预计维持稳定，后续电视面板反弹后或同步上调显示器面板价格。
机构观点：2025 年 12 月各尺寸电视面板价格企稳，55/65/75 寸非战略客户价格将上涨 1-2 美元。
需求旺季叠加供给调控
需求端：世界杯前备货需求集中（侧重 50 英寸及以上大尺寸面板），2026 年 Q1 涨价概率高；春节消费旺季进一步提振需求。
供给端：春节期间面板厂商或启动检修，有效控制供给规模，助力旺季涨价周期延续。
竞争格局持续优化
大陆三家头部厂商产能占比近 70%，控产保价策略持续推进，行业供需结构改善，竞争格局进一步优化。
二、核心及相关公司梳理
1. 核心公司
京东方 A：LCD 行业绝对龙头，LCD 整体及五大主流应用领域出货量全球第一；叠加产线折旧到期、大尺寸化优势，利润有望迎来向上拐点。
彩虹股份：优化产线配置，重点提升 85 + 寸液晶面板产能，产品向大尺寸、高刷新率方向升级，盈利能力有望稳定增长。
2. 相关公司
TCL 科技、华映科技、维信诺、深天马 A 等。
风险提示
以上信息准确性与完整性不作任何保证，行业动态及公司经营情况可能随时变化，投资需谨慎参考。
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