精选:南大光电 ，福晶科技 。
如果日本全面停止向我国出口光刻胶，这招到底有多狠？2019年，日本对韩国光刻胶断供曾致使韩国半导体生产线几近停摆，三星掌门李在荣紧急飞赴东京跪求供货。 首选看看日本光刻胶在市场的地位，在全球五大光刻胶生产商中，日企独占4家，拿下全球近80%的光刻胶市场，特别是在最高端的光刻胶市场，日本占有率接近100%，2023年的时候呢，全球共有5483件光刻胶专利，日本独独占了63%，无论是市场规模还是技术壁垒，日本企业都是近乎垄断的存在。其次在看看被卡脖子的我们，即使到了今天，我们的半导体整体水平和2019年的韩国相比也谈不上领先。 光刻机大家都知道，造芯片的。光刻胶呢，到底是干啥的。如果，我们把光刻机比作传统的胶片相机，那么想要拍出好看的照片，除了相机的光学元件足够精密之外，起决定性作用因素的其实就是胶卷的质量。只有光刻胶的化学反应越充分啊，显影的效果才会越好，芯片电路的形态、曝光也就更精准。也就是说，缺了光刻胶的光刻机根本就造不出来芯片。 留给国内光刻胶企业国产替代的时间不多了，否则我们将面临像当年韩国一样半导体生产线停摆的可能。和时间赛跑的中国光刻胶企业还有机会吗？我看好的两家企业。

 $南大光电(sz300346)$，14~90nm芯片制造节点上的南大光电的光刻胶，不仅能全线替代日本的同类产品，并且在今年实现量产。他的大客户，中芯国际 ，长江存储，上半年出货量同比暴涨150%，光刻胶订单排到明年三季度。
$福晶科技(sz002222)$，在光刻机核心部件制造方面表现突出，2025年第三季度营收和净利润实现了显著增长。 另外，苏大维格 、同飞股份 、海立股份 、茂莱光学 和蓝英装备 ，在国产光刻机板块中也具有一定的竞争力。也值得大家深度研究。5倍，10倍，妖股极有可能出在这个板块。前途无量。加快国产替代是当务之急，我们有信心也有能力打赢这场攻坚战