12.4预选池：$中环海陆(sz301040)$$好当家(sh600467)$
中环海陆：赛道优质：深度绑定风电高景气与大型化趋势风电行业需求确定性强：全球能源转型与国内“双碳”政策驱动下，风电装机需求中长期向好。公司主营风电主轴、法兰、轴承环等，是风电产业链的关键锻件供应商，直接受益于行业增长。契合“大型化”核心趋势：风电降本增效依赖于风机大型化（海上风电尤其明显）。公司核心优势在于 “大型、特大型环形锻件” 的制造能力（如7MW以上海上风电主轴），技术壁垒高，竞争格局优于小型锻件市场。大型化趋势提升单件价值量，利好头部企业。

好当家：主业处于周期底部，具备高弹性复苏潜力，海参价格触底回升：海参价格已低迷多年，行业产能出清。随着消费复苏及供给端优化（养殖规范、环保要求），海参价格进入上升通道的预期较强。公司作为国内最大海参养殖企业，业绩对价格弹性极大。

今日持仓；
石基，三维——格局等待
航天发展——溜了
顺灏股份——新进
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