当地时间周三，字节跳动宣布旗下的TikTok计划投入2000亿雷亚尔（约合380亿美元），在巴西东北部塞阿拉州的Pecém参与建设一个大型数据中心综合体。 中资 AI 投资规模：全球布局下的规模冠军潜质。 短期锚点：单巴西数据中心 380 亿美元投资已超越中资过往 AI 单项投资（如阿里张北数据中心三期 150 亿元、腾讯天津 AI 超算中心 200 亿元），成为中资 AI 领域最大单项投资。
中长期格局：叠加国内抖音 AI 基建（预估年投入超 500 亿元）、欧洲爱尔兰数据中心（规划 20 亿欧元）、东南亚算力节点（印尼 / 新加坡布局中），字节系 2024-2026 年 AI 相关投资有望突破 1200 亿美元，远超腾讯（规划 500 亿美元）、阿里（规划 600 亿美元），大概率成为中资圈规模最大的 AI 投资者。
核心优势：抖音 / TikTok 的 30 亿月活用户构成 AI 落地天然场景，解决 OpenAI“技术强、落地弱” 的痛点，为投资转化提供确定性（参考抖音电商 GMV 超万亿的变现能力）。数据中心基建板块
润泽科技（ 300442 ）：作为字节国内最大 IDC 合作伙伴，略。
亚康股份（ 301085 ）：为字节提供算力设施全产业链服务，包括……
光环新网（ 300383 ）：长期为 TikTok 海外服务器提供托管与云计算服务，……

液冷设备板块
高澜股份（ 300499 ）：已新接字节跳动算力中心液冷需求，……
中恒电气（ 002364 ）：长期为字节数据中心提供电源及配套设备，……
华塑科技（ 301157 ）：通过海外厂商配套为字节提供 BMS 产品，……

网络与芯片硬件板块
锐捷网络（ 301165 ）：在字节 AI 交换机份额中占 50%-60%，……

兆龙互连（ 300913 ）：（3号已推荐过）是国内唯一 800G 高速电缆研发成功并即将量产的企业，直供字节跳动等……

兆易创新（ 603986 ）：作为字节存储芯片第一供应商，……

广告营销板块
省广集团（ 002400 ）：TikTok 出海核心代理商，……
拉涨。
蓝色光标（ 300058 ）：与 TikTok 合作升级至生态共创，……

易点天下（ 301171 ）：为 TikTok 商家提供一站式广告投放和电商运营服务，……

情绪总龙需兼具供应链深度、业绩弹性、题材辨识度，以下 3 只个股符合要求：
润泽科技（300442）：高澜股份（300499）：锐捷网络（301165）：我再结合火山引擎大会的算力基建预期、豆包 AI 手机的生态扩张，叠加智能硬件炒作的历史行情与当前游资抱团的市场环境，再增加一批有望连续上涨的标的，并详细分析道明光学、福蓉科技的连板潜力：

附带说明：
比如23年炒作华为手机，捷荣技术期间涨幅高达480%，并有十多次涨停板，引发市场巨大反应的历史，以及豆包AI也曾引发市场热烈追捧……
此前金富科技已经成功7连板，为市场的连板高度打开了向上的空间。而且在目前市场，没有明显增量资金进场的背景下，指数很难向上突破，那么就会有短线资金，游资抱团，对最有辨识度的题材概念股，会有马太效应的抱团炒作，比如24年,指数大盘表现很差，却产生了华为概念炒作抱团的妖股，深圳华强。以及抱团炒作萝卜快跑无人出租车概念的牛股，大众交通等
上述标的需重点跟踪几个关键时间节点：即将召开的火山引擎大会；12 月中旬字节巴西项目供应商名单公布（超短线爆发点）、2026 年 1 月 AI 手机工程机测评（中长期接力点）。
以上的分析还略显保守，因为我一直和我的多个朋友交流时说过，中国AI真正的大佬还得看字节系，我问过很多个海外的亲朋好友、同学、校友、熟人、以及生意上的有关联的（应该说有一定的广泛性和代表性了），他们普遍说在国外Tik Tok几乎无人不知，而其它的国内的应用、互联网巨头，相对而言知名度都要稍逊，而字节系赖以发家的看家本领，就是建立在大数据、人工智能的基础之上的，所以说，论AI基因纯正、论AI落地，在他面前大家都是others，即使谷歌、亚马逊都不一定是对手，否则，老美为什么要不遗余力地针对Tik Tok呢？这些是回答“复利前行”群里有一个群友对我3日先卖出福蓉科技，又打板买回，以及早盘卖出道明光学，尾盘又重新买回的操作的质疑，当然也是回应群主的“知行合一”的要求（LOL）。
所以道明光学、福蓉科技可能会引爆市场，而中兴通讯可能成为这一波的容量中军……当然，最终能否走出来，还得看市场怎么选。
2025年12月4日星期四晨