12.4复盘、总结明日计划
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复盘：
1.三协电机（北交所、次新股、人形机器人概念）；2.方正电机（人形机器人）（有上攻、但当天回落）；3.卧龙电驱（人形机器人）；4.江苏雷利（人形机器人、创业板）。4.华伍股份（人形机器人、商业航天）；5.斯菱股份。6.长盈精密
从这几只股的分时走势可以看出，凡是高位、有先手的，纵使有资金拉，大概率也会被大盘带弱、或者被拉下来，有利润先跑更合适，这个阶段的指数还是套利为主，格局如果不是为了轮动、我个人感觉像我这种水平差的，今天开盘就跑，对自己的操作比较满意。、
10：20-10：27这个阶段：主要也是人形机器人概念的再一次进攻。
连扳、情绪：
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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1）恒瑞医药（ 600276 ）PD-1“卡瑞利珠单抗”具备高商业化基础
医保多次谈判经验丰富
最顶级预期差：PD-1进商保后恢复利润率
2）百济神州（ 688235 / 港美股）PD-1“替雷利珠单抗”
国际多国销售经验 → 商保接受度高
3）君实生物（ 688180 ）PD-1“特瑞普利单抗”
多适应症布局，商保谈判概率高
🚀 二、CAR-T & 细胞治疗（首次明确纳入商保重点）⭐逻辑：医保不可能纳入，商保是唯一支付解法
4）科济药业（ 688486 ）CAR-T 产品线国内顶级
一旦确认纳入，股价弹性极大
5）传奇生物（美股/港股关联 A 股：金斯瑞 1548.HK）CAR-T “西达基奥仑赛”全球领先
商保目录最关注公司之一
6）艾迪康生物（未 A 股，但产业链概念强）👉 超短用途：
YMT、CAR-T、细胞治疗 = 商保目录每次新闻都能拉！
🚀 三、罕见病 / 高价特效药（商保按国际惯例重点覆盖）⭐逻辑：医保难覆盖，商保愿意“定制”
7）科伦药业（ 002422 ）多款罕见病 + 特殊途径药物储备
有“商业保险合作”披露预期
8）康泰生物（ 300601 ）罕见病疫苗 + 生物药管线
9）博瑞医药（ 688166 ）罕见病特效药国内稀缺
独家逻辑：一旦纳入，竞争少、弹性大
🚀 四、基因治疗 / 单抗 / ADC（创新药“支付难题”最需要商保）10）复星医药（ 600196 ）子公司布局单抗、CAR-T、ADC 等多领域
商保全方向渗透最强运营能力
11）绿叶制药（2186.HK / A 股关联投机用）ADC 管线较强
12）微芯生物（ 688321 ）小分子创新药多适应症布局
多款候选药具备商保属性
🚀 五、已经被媒体点名的“目录预期股”（重点盯公告）⭐这些是 已经有预期、但未确认名单 的公司，适合超短盯盘
13）海思科（ 002653 ）多款肿瘤药，有“可能纳入”媒体报道
14）普利制药（ 300630 ）小分子创新药 → 性价比高的商保标的
15）信达生物（1801.HK，A 股关联跟投）PD-1 + ADC + CAR-T 全线产品
商保目录最受关注港股创新药龙头
1.华伍股份（机器人板块）（半路或者打板）
2.特发信息（谷歌、AI、光通信硬件）看不太懂买入逻辑，是因为做龙回头的止跌企稳吗
3.航天软件（商业航天）
4.恒而达（人形机器人打板）
5.固高科技*2（机器人、断板反包）昨日水下，今日竞价超预期
6.宏微科技（半导体）也是竞价超预期
7.睿能科技（机器人）高位断板反包
8.达华智能（商业航天）：今天航天板块的锚定股是航天发展，航天发展9：55触及涨停，这只股就马上拉起来了
9.航天机电（商业航天）：竞价差的反而能上板
10.平潭发展、海峡创新、和富中国:昨日跌停，今日企稳，龙头高位缠打
11.力星股份（机器人）
12.斯菱股份（机器人）竞价超预期
13.香飘飘（消费）：当天的断板接力
14.海南海药（海南自贸区、医药）
15.常山药业（趋势股、医药防守板块）