今天这账户直接红得让人晃眼！先晒战绩：总盈快4个达不溜，单日躺赚近4万——这波军工+光通信的组合拳，直接把节奏焊死在主升浪上！

先聊最猛的航天系三兄弟：

• 航天发展（赚1.49万，涨10.53%）：这可是国防信息化的真龙头！主业是微系统技术（占比超30%）+网络安全（28%）+数字蓝军（35%），现在微系统里的太赫兹传感器、5G基站芯片已经批量供货华为，叠加军队实战化训练订单爆增，最近又拿到21亿合同负债，这波涨势完全是“业绩+订单+政策”三重buff叠满~

• 航天机电（狂赚2万+，涨25.92%）：这货是航天科技八院的上市平台，现在主业要从汽车热系统转型“卫星+火箭”——八院的遥感卫星总装、可回收火箭技术马上要注入，刚签了千帆星座的低轨卫星订单，加上国家给商业航天的补贴（最高3亿/项目），这25%的肉就是提前抢筹重组预期！

• 航天动力（小赚1036，涨0.76%）：别看涨得少，逻辑硬得很！主业是泵系统（消防泵市占率70%）+液力变矩器，现在押注氢能（西北氢能走廊中标）+商业航天（32亿火箭部件订单），央企改革还要注入火箭发动机产线，这是典型的“低位埋伏赛道”。

再看波动的几个票：

• 招标股份（小亏4234，跌2.58%）：主业是工程勘察+招标代理，最近基建项目招标量有点缩，但它是福建国企，后面要是地方专项债加码，基建链反弹肯定有它份~

• 光通信双雄（舒华/永鼎/天孚）：

◦ 天孚通信（微亏68，跌0.05%）：这可是光有源器件的老大！光模块收入占比64%，1.6T光引擎已经给微软供样，AI算力和数据中心扩建的需求摆在这，今天微调就是上车机会~

◦ 永鼎股份（微亏38，跌0.01%）：光通信+超导双轮驱动——光模块进了亚马逊供应链，超导带材是“人造太阳”项目独家供货商，最近刚拿了2亿核聚变订单，这票是“新质生产力”的纯血标的！

• 舒华体育（微亏47，跌0.01%）：健身器材主业占78%，外销涨了65%（欧洲市场刚打开），还接了杭州亚运会的健身服务，现在是超跌的消费复苏票，等政策刺激体育消费就能反弹~

总结下今天的节奏：军工（航天系）吃主升浪，光通信（天孚/永鼎）蹲AI算力的长逻辑，基建/消费是低位打底
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