周末A股市场舆情热度攀升，六大核心主线凭借政策利好、产业动态及市场供需变化脱颖而出，相关标的关注度显著提升，为下周市场布局提供关键参考方向。

一、商业航天：政策与资本双轮驱动，行业进入加速期

国家层面释放明确支持信号，国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》 ，为行业未来三年高质量发展划定路径，直接利好产业链上下游企业。同时，国际巨头动作引发市场关注，据知情人士透露，SpaceX已向投资者及金融机构明确IPO时间表与架构，目标于2026年下半年完成上市，有望进一步带动全球商业航天产业链热度。相关标的包括航天智装、航天机电、航宇微、上海翰讯、硕贝德、中国卫星、航天发展等。

二、两岸融合：政策密集落地，海南封关添催化

中央与地方近期密集出台政策文件，核心聚焦“探索海峡两岸融合发展新路”，从产业合作、要素流动等多维度为相关领域企业创造发展空间。叠加海南封关进入倒计时，区域经济活力与跨境合作机遇进一步释放，推动板块关注度升温。重点标的涵盖平谭发展、南凌科技、龙洲股份、太阳电缆、安记食品、达华智能、合富中国、实达集团。

三、机器人：国际关注升温，政策预期引布局

据报道，美国方面已开始关注机器人领域，并在考虑2026年发布关于机器人的行政命令，国际层面的政策动向为全球机器人产业发展注入新的预期。国内产业链企业在核心技术、生产制造等环节已具备一定竞争力，有望借助行业关注度提升实现价值重估。相关受益标的包括东土科技、硕贝德、航天智装、赛微电子、航宇微、长盈精密、超捷股份、骏亚科技。

四、存储芯片：AI需求引爆短缺，供给变化重塑格局

全球AI基础设施建设热潮持续发酵，对存储芯片等关键元器件的需求呈爆发式增长，市场供需缺口逐步扩大，推动存储芯片价格与行业景气度上行。同时，美光科技退出消费级存储市场的决策，将对全球消费级存储市场竞争格局产生显著影响，国内具备技术优势与产能储备的企业有望抢占更多市场份额。标的范围包括航天智装、航宇微、新莱应材、炬光科技、西测测试、科翔股份、香农芯创等。

五、大金融：券商迎来政策红利，行业转型在即

证监会相关负责人吴清明确表示，将“适度拓宽券商资本空间与杠杆上限”，并引导行业从“价格竞争”转向“价值竞争”，政策层面的支持为券商行业优化业务结构、提升盈利能力创造有利条件。在资本市场改革深化的背景下，具备综合实力与创新能力的券商有望率先受益。重点关注南凌科技、赢时胜、瑞达期货、安硕信息、银之杰、指南针、大智慧、财富趋势等标的。

六、大消费：政策培育新增长点，AI赋能消费升级

商务部近期释放积极信号，提出“大力培育服务消费新增长点”，重点指向旅居、邮轮游艇、体育赛事等领域，并推进相关领域先行先试；同时明确“促进国货‘潮品’、外贸优品、国际精品消费”，并推动“人工智能+消费”融合发展，为消费市场注入新活力。相关标的包括恒鑫生活、顶固集创、中源家居、海欣食品、安记食品、西王食品等。