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一、周五盘面分析及明日操作策略
周五大盘低开震荡上涨0.7%，深市更强点，领涨的创业板指涨1.36%。商业航天、海峡两岸、光通信、金融科技+保险+券商等领涨热点板块，参股摩尔线程、酒店餐饮、供热、煤炭和银行等较弱。八成个股上涨，涨停板73个，其中一字板1个，另有25个涨逾10cm，涨停被砸个股。跌停板2个，大跌5%以上个股40个。

市场先抑后扬，早盘题材股就已经活跃了起来，午后则是非银金融发力而把指数给撬了起来。金融发力像是给券商和保险机构松绑的利好提前反应，在其他板块已经难撬动指数后突然发动这一块确实能起到稳定市场的作用，不过更像是稳而非进攻。政策松绑其实就是释放流动性，给机构资金加杠杆，这意味着市场中长期的大方向没问题。利好市场但不足以支撑非银金融就此发动一波大行情，这一块后面应该会有波行情但当前还需要蛰伏的耐心，难一下子走出持续性来，短线主要还得看题材股结构性行情。

周五超预期的主要是题材活跃度，下午拉金融权重后题材没跳水就说明没有二八风格转换的问题。当前短线人气主要集中在商业航天和海西概念，引领的是情绪。产业趋势方向算力硬件和人形机器人也有动作，更适合在情绪分歧时个股轮动表演。市场量能尚支撑不了几个大容量的方向同时前进，大热后会面临节奏问题。周末最热的是商业航天，这一块确实是在反复分歧中走出了超预期的持续性来，已经具备反复活跃一段时间的潜质了，只是高潮后大热并不适合一股脑硬冲，机会多看分歧后。

大盘止跌反弹，暂且消除再次探底的担忧，没跌下去就定性为近期的反弹小周期还在继续，但后续演变尚没有确定性，只是又可以管几天的震荡了，而后再看方向选择问题。明天惯性上冲一下后看震荡行情，早盘估计是不好出手的，震荡分化后才好精选个股和找节奏。

二、盘中主要热点题材
1、海峡两岸
海峡两岸双上市+医疗流通：合富中国
海西+养老AI智能体+教育：国脉科技
海西+食品：安记食品、海欣食品
海西+大数据+算力：实达集团
海西+纸包装：合兴包装
海西+电缆：太阳电缆
海西+体育：舒华体育
海西+铝材：闽发铝业
海西+贸易：三木集团
海西+军工：红相股份
海西+林业：福建金森
海西+包装：昇兴股份
海西+零售：东百集团
海西+港口：厦门港务

2、商业航天
商业航天：航天机电、天箭科技、超捷股份、上海港湾、航天科技、宝胜股份、西部材料、航天动力
商业航天+海西+机器人：龙洲股份
钙钛矿电池+商业航天：拓日新能
商业航天+海西：航天发展
太空算力：顺灏股份

3、算力硬件
光芯片：永鼎股份、长光华芯
数据中心变压器：京泉华
数据中心柴发：全柴动力
DPU+MT插芯：致尚科技
光通信+谷歌：特发信息
光模块：可川科技
电子布：国际复材

4、机器人
人形机器人+丝杠陶瓷球：力星股份
人形机器人+PEEK注塑：福赛科技
人形机器人+PCB：骏亚科技
人形机器人+华为：中坚科技
机器人+缝制机械：标准股份

5、金融
期货+海西：瑞达期货
金融科技：赢时胜
券商：中银证券

6、其他
核电：国机重装、中国一重、弘讯科技
抗流感+医药：海王生物、百花医药
参股云计算+园林生态：园林股份
家居：中源家居、顶固集创
食品：西王食品、元祖股份
增持+电解液VC：孚日股份
跨境电商+贸易：苏豪恢弘
垃圾焚烧发电：中国天盈
出租车+冷链：锦江在线
环保+钠电池：德创环保
液冷+核电：冰轮环境
食品包装：嘉美包装
医药流通：瑞康医药
矿山设备：南矿集团
工程机械：建设机械
稀土永磁：宁波韵升
石油化工：渤海化学
化肥+甲醇：赤天化
光刻胶：国风新材
银锑矿：梅雁吉祥
铜加工：精艺股份
BOPET：双星新材
家装：名雕股份
铬盐：振华股份

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报