A股收评
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话题与分类：
主题股票：
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◇事件：
①12月23日上海证券报记者从多个渠道求证获悉，中芯国际已经对部分产能实施了涨价，涨幅约为10%。有公司反映，预计涨价会很快执行
②12月23日媒体报道明年英伟达GB300出货量可达5.5万台，Vera Rubin200预计明年四季度出货
③12月23日媒体报道美光财报会披露，洁净室已成解决HBM产能问题的核心，计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍
④12月22日开源电子：半导体设备行业被视为"铲子股"，预计2026年将迎来快速发展，订单增速可达50%
◇相关个股：
主板涨停：圣晖集成（2B）、亚翔集成（2B）、创元科技（2B）、万润股份、国风新材、柏诚股份、科瑞技术
创业、科创、北交涨停：美埃科技（科创）
二、消费
◇事件：
①12月23日经济日报发文：促消费向稳向好需政策加力优化
②12月23日求是网发文：如何落实扩大内需战略任务
③12月23日交通运输部副部长李扬表示，明年到未来一段时间，游艇和邮轮消费方面将会是增长点。近三年，我国新登记游艇数量年均增速40%以上，呈现快速增长态势
④近日台湾网红馆长抖音首次试播：在线观众10分钟突破15W+，居百强榜第一，半小时405万围观。馆长表示正式直播将于12月27日开启
◇相关个股：
主板涨停：鹭燕医药（5B）、安记食品（6T3B）、合兴包装（2B）、南宁百货、友邦吊顶、得利斯、中百集团
创业、科创、北交涨停：无
三、液冷
◇事件：
①谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W，其机柜将采用100%全液冷架构
◇相关个股：
主板涨停：英维克（5T2B）、奕东电子（5T2B）、集泰股份、快克智能
创业、科创、北交涨停：同飞股份、中光防雷
四、商业航天
◇事件：
①12月23日长征十二号甲（CZ-12A）运载火箭顺利完成首飞任务，成功实现二级入轨目标，不过其一级火箭回收验证未取得预期成效
②12月23日据报道，白宫考虑将部分联邦野生动物保护用地划拨给SpaceX用于扩建火箭发射与生产基地
③12月23日SpaceX 宣布 Starlink 的客户数量现已超过 900 万，而 11 月时为 800 万，2025 年 8 月时为 700 万。自达到 800 万以来，Starlink 平均每天新增 21,275 名客户，打破了之前 14,250 名的纪录。这一增长速度比上个月高出 49.3%
④蓝箭航天完成IPO辅导 辅导机构为中金公司
⑤12月24日中国商业航天发展大会将在中关村举行
◇相关个股：
主板涨停：神剑股份（4B）、楚环科技（3B）、航天工程（3T2B）、九鼎新材、浔兴股份
创业、科创、北交涨停：宏达电子
五、海南
◇事件：
①12月23日三亚市商务局发布：22日三亚市免税销售额1.02亿元，连续五天单日销售破亿元
②12月22日去哪儿数据显示，预订于2026年元旦期间（1月1日-3日）飞往海口、三亚的机票预订量，同比分别增长19%、51%。2026年春节期间（2月15日-23日），飞往海口的机票预订量同比增长1.3倍，三亚增80%
③12月22日海南免税购物持续火热 销售人员：“进店选购人数较封关前翻了几番！”
◇相关个股：
主板涨停：海汽集团（3B）、海南发展（3B）、海南海药（3B）、海南瑞泽（3B）、安通控股（2B）
创业、科创、北交涨停：无
六、六氟磷酸锂
◇事件：
①机构预计26年一季度六氟磷酸锂价格或达15W区间
◇相关个股：
主板涨停：天际股份（5T2B）、深圳新星、多氟多
创业、科创、北交涨停：无
七、光通信
◇事件：
①ightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%
②12月18日谷歌据悉与Meta合作 强化TPU对PyTorch的支持 以挑战英伟达
◇相关个股：
主板涨停：世嘉科技（5T2B）、三孚股份
创业、科创、北交涨停：无
八、电子布/铜箔
◇事件：
①Low CTE电子布已成为AI时代卡脖子的关键材料，当前AI需求大幅爆发，供给端呈现持续紧缺
◇相关个股：
主板涨停：东材科技、宏和科技
创业、科创、北交涨停：无
九、钨
◇事件：
①近期钨价大涨
◇相关个股：
主板涨停：翔鹭钨业、章源钨业
创业、科创、北交涨停：无
十、人工智能相关
◇事件：
①12月24日OpenAI、Anthropic、xAI等6家人工智能巨头遭多位作家起诉版权侵权，每部作品最高可获赔15万美元
②12月24日特斯拉、亚马逊、甲骨文据悉拟投资玻利维亚数据中心
③12月23日阿里通义发布端到端语音模型Fun-Audio-Chat
④12月23日媒体报道字节火山引擎成 2026 总台春晚独家 AI 云合作伙伴，豆包也将参与
⑤12月23日字节跳动计划在2026年进行230亿美元的资本支出，计划明年在人工智能处理器上投入850亿元人民币
⑥12月23日上海市新增12款已完成备案的生成式人工智能服务
◇相关个股：
十一、贵金属
◇事件：
①12月24日国际金银续创历史新高。C OMEX 黄金期货收涨1.02%，报4515美元/盎司；COMEX白银期货收涨4.44%，报71.61美元/盎司
②伦敦铜价突破每吨12000美元，再创历史新高
◇相关个股： 白银有色、盛达资源、湖南黄金、江西铜业、北方铜业
十二、氯化亚砜/VC
◇事件：
①12月23日据百川盈孚，近期国内氯化亚砜市场价格快速攀升。最新市场均价已涨至3500元/吨，较上一日上涨222元/吨，单日涨幅高达6.77%。近一周氯化亚砜累计涨幅22.25%，近一个月涨幅更是高达78.03%
②12月23日据百川盈孚VC最高价已经涨至22w，均价17.5w
◇相关个股： 凯盛新材、世龙实业、孚日股份、富祥药业
十三、绿色电力
◇事件：
①12月23日从国家能源局获悉，国家发展改革委，国家能源局日前印发《关于促进光热发电规模化发展的若干意见》提出，到2030年，我国光热发电总装机规模力争达到1500万千瓦左右，度电成本与煤电基本相当。预计“十五五”期间年均新增装机约3GW，相比于“十四五”期间有10倍以上提升
◇相关个股： 太阳能、阿特斯、晶澳科技、隆基绿能、东方日升
十四、充电桩
◇事件：
①12月23日交通运输部公路局局长周荣峰表示，2026年计划在全国高速公路服务区建设1万个以上的充电枪，其中大功率充电枪将不少于25%
◇相关个股： 永贵电器、长盈精密。沃尔核材、中航光电、万马股份、奥特迅
十五、城市更新
◇事件：
①12月23日住房城乡建设部相关负责人表示，将高质量开展城市更新，编制实施"十五五"城市更新专项规划，2026年，我国将持续开展地下管网改造和综合管廊建设，常态化推进城市燃气管道老化更新改造，力争完成改造各类燃气管道3万公里
②住房城乡建设部部长倪虹近日表示，"十四五"期间，保交楼，保交房任务全面完成，加快构建房地产发展新模式，"好房子"建设形成社会共识
◇相关个股： 三和管桩、金洲管道、浙江建投、广东建工
十六、自动驾驶
◇事件：
①12月23日北京发放首批L3级高速公路自动驾驶车辆专用号牌 3辆均为北汽极狐
②12月23日亚马逊旗下自动驾驶公司Zoox因自动驾驶系统软件错误，将在美国召回332辆汽车
③12月20日长安汽车官方消息称，首块L3级自动驾驶专用正式号牌“渝AD0001Z”在重庆诞生，由重庆市公安局交通管理总队正式授予长安汽车，标志着长安汽车开启L3级自动驾驶时代
④近日官媒发文 什么是L3?按我国实施的《汽车驾驶自动化分级》，驾驶自动化分成L0至L5六个等级。其中，L0为应急辅助，L1为部分驾驶辅助，L2为组合驾驶辅助，L3为有条件自动驾驶，L4为高度自动驾驶，L5为完全自动驾驶
◇相关个股： 北汽蓝谷、长安汽车、万集科技、亚太股份、勘设股份
十七、福建
◇事件：
①12月23日福建平潭：新一轮封关运作已进入攻坚阶段，三大板块工作正加紧推进中
②12月24日国台办将举行新闻发布会
◇相关个股： 永辉超市、东百集团、平潭发展、海峡环保、新华都、凤竹纺织
十八、减肥药
◇事件：
①12月24日诺和诺德涨7.3%，盘中一度涨超10.6%。前一天，美国FDA批准了其首款口服GLP-1减肥药
◇相关个股： 重药控股、翰宇药业、众生药业、常山药业、华东医药
十九、核泄漏
◇事件：
①12月23日日本福井县新型转换反应堆“普贤”在拆除过程中，发生含有放射性物质氚的水泄漏事件，泄漏水量约为20毫升，浓度高。目前无作业人员因吸入水导致内部辐射暴露，但是否造成外部辐射暴露正在调查
◇相关个股： 北化股份、中金辐照、捷强装备、国联水产
胜通能源，公告bαn，9bαn。多个一字bαn后，百分之20的换手一字bαn，历史上有上纬新材、天普Gμ份。这个pαn子更小，后面空间还有不小。明天集合爆量秒bαn。停牌也就三天，只要出来继续zhαng就行,谁敢保证这3天做其他Gμ就一定赚。何况今天没停，明天再zhαng停还真不一定停。2、
海南发展，海南，4bαn。mǎi一都说不好，那么明天就开不高，适合换手走趋势。作为分支龙头，参考鹭燕医药的走法，甩开bαn块单独干。3、
天际Gμ份，锂电，2bαn。午pαn回封超预期，和指shυ共振。明天红开关注。
5板：神剑股份
2板：九鼎新材、航天工程
1板：合众思壮、隆基机械、再升科技、普利特、鲁信创投、新雷能、大业股份、中超控股、博云新材、九丰能源、谱尼测试、上海港湾、超捷股份、天通股份、星网宇达、新劲刚、瑞华泰、国机精工、中国卫星、尤夫股份、钧达股份、直真科技、火炬电子、润贝航科、南京熊猫、航天动力、金海高科、有研粉材
事件1：11月22日，工信部启动卫星物联网业务商用试验。
事件2：11月25日，国家航天局印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划》。
事件3：11月27日，北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算力搬上太空。
事件4：11月29日，据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司。
事件5：SpaceX正推进首次公开募股计划，公司目标整体估值约1.5万亿美元。
2板：集泰股份
1板：天津普林、恒铭达、麦格米特、宏盛股份、金时科技、中恒电气、英唐智控、环旭电子、江苏华辰、生益科技、永鼎股份、兆驰股份
事件1：谷歌新-代TPUv7机柜将采用100%全波冷架构，确立了独立于英伟达生态之外的全新强劲增长引擎。
事件2： 北美CSP加速布局 ASIC ，海外算力供应链继续高景气，随着M9陆续在Switch（确定部分上M9Q布）中板、CPX和正交背板（确定上Q布）上量，rubin和rubin ultra的M9带来的Hvlp4和Q布渗透率有望加速提升。
事件3：LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元，五年复合增长率22%。
3板：安记食品、合兴包装
1板：欣贺股份、昇兴股份、英利汽车、三木集团、瑞达期货、厦门国贸、东百集团
事件1：《福建省促进两岸标准共通条例》将于明年1月1日起施行。
事件2：网红馆长陈之汉定于12月27 日在厦门开启大陆首场直播带货。
9板：胜通能源，控股股东将变更为七腾机器人
6板：嘉美包装，实控人拟变更为追觅科技创始人俞浩
2板：华联控股，拟12.35亿元收购Argentum100%股份，切入盐湖提锂生产业务
1板：莱茵生物，控股股东将变更为广州德福营养
4板：海南发展
3板：安通控股
1板：凯撒旅业
事件：12月18日，海南自由贸易港正式启动全岛封关运作。封关后18日到22日全市免税店销售额累计5.35亿元，同比增长50.3%。
3板：创元科技、圣晖集成
事件：12月18日，美光财报会披露，因HBM需求激增导致 DRAM 供应严重短缺，洁净室已成解决该问题的核心瓶颈且交付周期正在延长，因此美光计划将2026年洁净室建厂资本支出翻倍。