前言[淘股吧]


我总是害怕
——失去别人
却从未想过
这世上又有谁
——害怕失去我

原来最难受的
——不是孤单

而是
突然意识到
自己的存在
对于别人来说
可能没那么重要

我拼命维持的关系
别人可能随手就能放下

我珍藏的回忆
别人可能早就忘了

有时候
我走了
很远的路
去靠近一个人
却忘了看看
身后有没有人
——也走向我

可惜人就是这样
——越想抓紧的
反而越容易失去

直到有一天
我才真正明白
真正害怕失去我的人

不会让我
一直等待

而那些让我
患得患失的人
或许从来就
——不属于我


一、行情回顾：

先看一下昨日文章所提及的方向：
一进二的九鼎新材，反包的东百以及西部，今日均给了较低的低吸位置，日内均是大长腿。

再看早盘思路：

早盘提及的东百集团与安记食品均是成功晋级，浙江世宝也是强势反包，看一下跟随的兄弟们表现：










二、盘面拆解：

（一）指数理解：指数连续六天收阳，这里存在突破震荡区间上沿而开启一段指数主升行情。而今日与指数共振的板块是商业航天，所以后面市场情绪会逐步稳定下来。新的周期也即将真正开启。


（二）连板梯队：

目前最高板来到9板，但为9个一字板，对市场情绪没有影响。其次是6个一字板的嘉美，实际的连板高度为5板的神剑股份。刚好今日板块与指数共振大阳，那么神剑明日正常是高开秒晋级的预期。

连续两天连板模式休息，今日也到了模式出手的节点。其中海南发展与一进二的九鼎新材今日都参与了打板。两者明日正常是晋级预期。

三、板块理解：


（一）商业航天板块

- 核心个股：神剑股份（5连板）、国机精工（4天3板）、超捷股份、新雷能、新劲刚、星网宇达、合众思壮、中国卫星、信维通信等。
- 催化逻辑：蓝箭航天IPO辅导完成，产业资本化进程提速；第三届中国商业航天发展大会召开，数据显示全球进入“周更发射时代”，中国民营商业火箭发射与入轨航天器数量亮眼；低轨星座组网、火箭复用技术突破与国产替代三重逻辑共振，板块分歧后资金快速回流，核心标的反包修复印证市场高度认可。

（二）算力硬件板块（含液冷、PCB）

1. 液冷方向

- 核心个股：宏盛股份、集泰股份（涨停）、铭利达、杰创智能、英维克、弈东电子、思泉新材等。
- 催化逻辑：AI芯片功耗飙升，传统风冷逼近极限，液冷成为算力散热“必选项”；英伟达GB200系列大规模应用液冷，GB系列机柜出货量增长叠加CPX新增量，驱动液冷市场规模大幅扩张；海外 ASIC 、GPU供应商下一代产品普遍将液冷列为优选项，行业渗透率加速提升。

2. PCB方向

- 核心个股：生益科技（涨停创历史新高）、景旺电子、中富电路、华正新材、鹏鼎控股等。
- 催化逻辑：英伟达GB300系列服务器年底小规模出货，明年上半年预计大规模放量，分析师预测全年机柜出货量同比增长129%；下一代Vera Rubin200平台即将落地，服务器需求爆发直接拉动PCB产业链订单，板块跟随算力硬件轮动走强。

（三）福建板块

- 核心个股：安记食品（7天4板）、合兴包装、安通控股（3连板）、厦门国贸、瑞达期货、昇兴股份等。
- 催化逻辑：平潭启动新一轮封关运作，实现“全域监管、一线放开、精准红利覆盖”三大突破，简化通关流程、降低企业物流成本并新增免税退税清单；政策利好直接惠及本地港口物流、跨境电商、商贸企业，主力资金与北向资金同步净流入，板块走出独立强势行情。


四、思考题：
（一）航天板块今日强修复并与指数共振，那么航天是不是再次开启一轮新行情？

（二）消费板块的东百+安记，它们后面的预期还有多高？百大集团再次压制住异动，明天是否还有模式的参与机会？

五、周四机会：

（一）首板一进二方向：隆基机械+九丰能源；
（二）连板方向（持续跟踪）：神剑股份+海南发展；
（三）反包模式（高位）：东百集团+西部材料；

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好了，今天复盘到此。明早的早盘思路拆解将在评论区于早上8:50左右发布，欢迎大家盘前盘后进行验证！最后，祝大家节日快乐！