盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。[淘股吧]

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数皆是震荡走强，没有北向的日子里还能放量着实不易。
市场成交量相较于昨日增量至1.92万亿，整体日内涨多跌少。
短线这边，AI硬件与商业航天平分天下，其它方向则夹缝中生存。
市场涨停家数78较昨日75有所下降，封板成功率77%较昨日78%有所下降，连板梯队22只较昨日14只有所上升。

连板梯队：
10板：盛通能源（股权变更、机器人）
7板：嘉美包装（股权变更、消费、海峡）
6板：神剑股份（商业航天）
4板：创元科技（半导体）、合兴包装（海峡、消费）、安通控股（海峡）、圣晖集成（半导体）
3板：九鼎新材（航天）、航天工程（航天）
2板：博云新材（航天）、隆基机械（航天）、锋龙股份（机器人）、金时科技（电容）、直真科技（航天）、超捷股份（航天）、中国卫星（航天）、厦门国贸（海峡）、鲁信创投（航天）、大业股份（机器人、航天）、再升科技（航天）、五洲特纸（海峡）、上海港湾（航天）
连板梯队来看：高度10板，向下海峡和航天相关霸屏涨停潮。




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市场梳理：
题材炒作方向：商业航天为首，海峡、消费、核电等等阶段性穿插轮动中。
趋势炒作方向：AI硬件为首，芯片半导体、机器人、电池等等阶段性穿插轮动中。


一、题材类方向：
1、商业航天。
板块炒作目前处于大二波进行中，二波启动节点以1224日板块强势反包日计算。
第一阶段是由领涨集团批量轮动，涨幅压制在200%以内。
日内最大看点：航天发展尾盘竞价15亿+3亿压单，最后一秒控异动成功，尾盘18个亿明牌静待龙头选手抬轿子，明天早盘的竞价应该比较精彩，异动控完不涨就是弱，涨就是明牌，强弱对板块影响都会比较大，静待市场选择吧。
不过以板块40余家10厘米的日内强度，板块持续性还是看好。
板块后续共振板是2板，后续应该要出高标的。
从第一阶段的春情绪炒作，目前过渡到卫星后续批量发射预期的产业链受益炒作。
主板高位二波：航天发展、航天动力、通宇通讯、再升科技等等。
创业板：超捷股份为首
整体该方向连续两日高潮，明日正常分歧预期，分歧强弱锚定航天发展的表现即可，方向上整体预期未完，潜在不确定性事件——周末监管与否。


2、消费、海峡、海南等等。
消费方向，黄河路战场，永辉超市、东百集团、安记食品等等，近阶段基本是平铺意欲引导板块走强，效果甚微，板块表现目前也是比较随机性。
海峡方向，平潭发展、合富中国、海峡创新，三个高标几乎每天都在上演突然砸盘或突然拉升，结合这波航天1224的强势反包就比较有意思了，航天的一些高标是在海峡的高度压制之下，1217日海峡高标杀跌，1218日航天就反包，1223日海峡尾盘跳水，1224日航天继续反包，但反包次日海峡高标都贴着航天一起上攻，现在是甩都甩不掉，不过海峡高标杀跌对航天的高标影响倒是越来越小，硬贴，目前海峡叠加的补涨依然持续在活跃。
海南，全年数次消息刺激炒作，但定位非常清晰一致，就是某地区高潮或力碣之后的补涨定位，这次也是一样，目前凋零状态。

整体题材类方向，1124日商业航天陆续击败AI应用，而后尝试卡位的消费、核电、量子科技等等皆是被陆续击败，目前商业航天大二波炒作第二天，其它方向强度皆被压制。


二、趋势流方向。
1、AI硬件，细分液冷、PCB、CPO、电源等等。
液冷：
创业板领涨：奕东电子，盘中消息面，获谷歌验证通过，液冷板获得100%份额也就是独供，这波整个硬件方向的高度锚定。
JG大趋势：英维克，谷歌验证通过，五日线趋势中。
主板领涨：飞龙股份，主控强迫症模仿上一波图形中，日内和商业航天大战的靓仔。
其它二线的个股随机轮动中。

PCB：主要是M9材料相关和钻针等等。
树脂：东材科技，树脂细分领涨，五日线趋势中，和光纤的长飞光纤、液冷的飞龙股份同等定位。
铜箔：德福科技、铜冠铜箔、隆扬电子。
覆铜板：生益科技，JG趋势大票。
Q布：菲利华，五日线趋势中。
钻针：鼎泰高科和中钨高新为首，超颖电子和大族数控次之。
PCB大厂：胜宏科技，优势是产能和技术皆是领先同行至少2年以上，近期不利因素，港股即将上市，盘中小作文是胜华欣业65.85元转让的25.73万手事件，今天的主要抛压也是来自于此，消息真假未知，但跑路资金是信了。

CPO：OCS链和1.6T相关。
OCS上一波领涨是赛微电子。
这波是光纤相关领涨，主板是长飞光纤，五日线趋势中。
1.6T目前二线业绩弹性估值最高的是联特科技，次之的剑桥科技等等。
一线大厂，近期某CPO大厂接到10亿订单，按走势来看应该是中际旭创。
其它的日内光芯片和光隔离片皆有异动。

细分赛道替代逻辑：也就是明年乃至后续细分赛道黑马预期差，新的增量预期。
OCS当时8-9月份刚出来也是炒作替代光模块逻辑，不过后续随着行业进展推进，不是替代，而是并存+光模块需求增加。
谷歌TPU之后正式宣告液冷百分百替代风冷，液冷替代逻辑目前正在炒作中。
电子布替代逻辑：传统的都是二代布，也就是宏和科技、国际复材等等这一批，三代布Q布是后续替代逻辑，A股唯一个股是菲利华。
HVLP5替代HVLP4的逻辑：德福和铜冠皆是受益于HVLP4的放量预期，也是短期内受益标，隆扬电子是长期未来最受益标，其产能规划远超日B三井，2026年1.5万吨规划，2027年3-5万吨规划，至于能否实现就看公司的决心了。
传统电源SST的替代逻辑：四方股份、金盘科技等等，这细分前面炒作过数次，也基本都是明牌受益股了。
钻针替代逻辑：传统的目前主要是鼎泰、超越、中钨、大族等等，新的是四方达和沃尔德，不过目前进展较为缓慢，这个偏乐观的潜在替代逻辑，和上述几个不同的是暂无较大进展。



整体该方向，这波启动炒作以1217日统计计算，大的炒作逻辑是谷歌2026年谷歌链再造一个2025年的达链，验厂会持续到2026年4月，目前刚刚处于第一阶段老的达链轮动普涨+率先验证通过的率先受益阶段，方向上与航天互卡强度，和年初DS与机器人互卡雷同，卡强度不卡预期，目前是市场上两条最热的主线。




2、芯片、半导体等等。
产业逻辑催化，海外存储涨价+国内存储大厂扩产规划。
临近事件催化：12月31日CX招股计划书说明会，也就是后续扩产和供应链的确立等等环节。
受益细分，扩产第一步建立洁净室，也是近期该方向最强的细分。
洁净室领涨：亚翔集成。
湾链核心股：亚翔集成、圣晖集成。
目前连板：创元科技、圣晖集成。
其它概念股：美埃科技、华康洁净等等。
半导体设备（前道设备、后道设备、刻蚀设备、测试设备等等）：迈为科技二波中，其它的如长川科技、拓荆科技、精智达等等。
晶圆大厂：中芯国际、华虹公司，目前皆是满产+扩产状态。
存储相关基本都是海外的套利股，如香农、德明利等等，和半导体的炒作并不同步。


3、机器人相关。
产业逻辑催化，特链审厂是持续到2月份，上一波炒作戛然而止，最后异动坚强的是昊志机电，这波今天也是最强，日内20厘米。
JG趋势大票：三花智控、长盈精密。
日内异动的基本都是特链相关，本质上炒作逻辑和AI硬件雷同，海外产业链。

大致上各个方向的逻辑和潜在消息面差不多这些吧，好久没复盘了，梳理一下，希望对大家有所帮助，不出意外的话，明年的上半年还是JG趋势大行情，一场饕餮盛宴将持续上演，路途的波动回头望去皆是靓丽的风景。


三、总结：
整体来讲，1217日大盘做了双底之后，指数持续走强，趋势方向也迎来转机，而题材方向在航天的二波加持下也在持续爆发加强，市场无论是趋势还是情绪流赚钱效应都相对和谐了。
日内热点方向上虽有互卡，但分歧也都比较良性。
注意好互卡的节奏，静待下周2万亿的市场吧~




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以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
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