主线：一、Space X供应链；二、通胀。
能源系统是卫星上的通胀环节，随着单星功率增加，搭载太阳翼面积需同步增加。
以SpaceX为例，当前V2 mini太阳翼面积约105平，V2.0预计提升至259平，V3.0有望达400平以上。
砷化镓电池大规模应用面临成本、产能双重限制。晶硅、钙钛矿的渗透率预计提升。因此电池环节不仅具有通胀逻辑，#更有渗透率提升逻辑，未来是双击。
晶硅的优势在于技术相对成