热点题材 核心标的 催化事件

1. 商业航天/抗干扰
催化事件：上交所发布商业火箭企业科创板IPO指引；长征三号乙发射风云四号03星成功；航空航天产业利润增长较快；一周26场行业调研
核心标的：抗干扰（电科网安、天银机电、航天发展、佳缘科技、中国卫星）；商业航天（乾照光电、顺灏股份、航宇微、神剑股份、再升科技、通宇通讯、长江通信）

2. 人形机器人
催化事件：工信部成立人形机器人与具身智能标委会；优必选第1000台Walker S2下线并签约广西；国社称产业抵达蜕变临界点；马斯克关注宇树机器人
核心标的：锋龙股份、金发科技、昊志机电、卧龙电驱、拓斯达、兆威机电、大业股份、天奇股份

3. 泛AI/6G
催化事件：工信部系统推进6G研发、标准研制和应用培育；统筹算力布局、结构与调度升级优化
核心标的：顺灏股份、川环科技、航宇微、金信诺、申菱环境、英维克、电科网安

4. 两岸融合
催化事件：福建《促进两岸标准共通条例》2026年1月1日施行；政策支持厦金、福马标准化交流及平潭职业标准共通试点；台湾网红大陆直播带货登顶
核心标的：平潭发展、乾照光电、安通控股、福龙马、航天发展、厦门国贸、统一股份

5. 华为链
催化事件：华为宣布2026年在韩国推出自研昇腾950芯片、鸿蒙系统；对标英伟达
核心标的：常山北明、华丰科技、拓维信息、润和软件、意华股份、川润股份、飞荣达、英维克

6. 锂电
催化事件：碳酸锂主力合约突破13万关口创阶段新高；锂电以旧换新政策预期超市场预期；安达科技等多家头部企业2026年初停产检修
核心标的：安纳达、宏源药业、华联控股、天际股份、深圳新星、丰元股份、永兴材料、海科新源
其他赛道速览（含事件+标的方向）

• 光伏：市场监管总局开展行业价格竞争秩序合规指导

• CIPS：央行印发《人民币跨境支付系统业务规则》

• 自动驾驶：中国首批L3级自动驾驶汽车开启规模化上路运行

• 低空经济：《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》印发

• 核聚变：合肥 BEST 项目累计招标65.4亿元；兰州大学成立核聚变科学与工程学院

• 氢能：海水直接电解制氢实现1000小时连续运行突破