一、先定性：12-29 是什么级别的一天？[淘股吧]
不是：
❌ 新周期第一天
❌ 题材全面扩散日
❌ 高标安全日
是：
✅ 极致抱团后的第一次“真实性验证日”
✅ 航天 → 外切 → 回流 的“第二轮确认”
✅ 跨年龙头预选赛的“第一场淘汰”
换句话说：
👉 不是看谁涨停，而是看谁“在不该活的时候还能活”

二、总情绪框架（非常重要）
当前情绪结构：
最高标：胜通（11B）→ 已进入“监管+规律兑现区”
核心加速器：神剑（7B）→ 绝对情绪锚
护城河：嘉美（8B）→ 抗分歧工具人
次高替代：九鼎 / 安通 → 逻辑都不纯
下周一的检验：神剑强，其他人是不是“真强”，还是“被托着不死”？

三、主线：航天板块【重点】
1️⃣ 航天整体预期
周一唯一正确的航天走势只有两种：
✅ 情景 A（强）——你最想看到的神剑 一字或 ≥5%高开
嘉美 一字 or 超预期红开
航天中低位 出现“主动性”而不是补涨
👉 这是航天还能跨节的唯一结构
❌ 情景 B（弱）神剑 <5% 或放量开
嘉美被砸，其他航天股只有“跟涨、无主动”
👉 这不是结束，是开始“杀信仰”
2️⃣ 航天个股分层推演（非常关键）
🧠 第一梯队（情绪锚）
神剑股份（7B）预期：继续加速或至少维持强势溢价
验证点：竞价是否继续大单一字，开板是否“秒回封”
失败信号：
放量不回封，被九鼎/安通拖累出现情绪踩踏
👉 神剑不是拿来交易的，是用来“判断全市场风险”的
🛡 第二梯队（护盘工具）
嘉美包装（8B）角色定位：不是龙头，是“防爆盾”
周一意义：
只要它一字，神剑就安全，它一旦被砸，说明资金不愿再护高标
👉 嘉美不是强，是“必须强”
🧩 第三梯队（真筛选）
中国卫星 / 航天发展 / 北斗星通共性：烂板吸金 + 中军气质
周一预期：只能水下承接 → 翻红，直接高开反而不健康
失败信号：高开低走，跟随神剑下杀无抵抗
👉 谁能在“神剑不表态时”独立走强，谁才是下阶段核心

四、外切题材：锂电 / 光伏 / 消费 / 海南：全是“跷跷板资金”
1️⃣ 锂电（丰元 / 天际 / 永兴材料等）定性
❌ 不是新主线
❌ 不是二波
✅ 是“航天高位恐惧的缓冲器”
周一统一预期高开 → 分化 → 回落
一字板基本无接力价值
👉 锂电只看“谁先死”，不看谁涨
2️⃣ 光伏（亿晶 / 钧达 / 协鑫）定位：航天挖无可挖 → 量能外溢 → 一日游
👉 周一只有一种走法：早盘冲高，午前兑现
3️⃣ 消费 / 海南
消费：航天补跌时的临时避险
海南：老题材，反复验证“接不住钱”
👉 周一只要航天不崩，这两条线必死

五、AI / 机器人 / 传媒（试盘线）
共性结论不是启动，是“备胎测试”
关键观察：优必选港股
AI是否出现“连续两天主动板”
👉 周一最多是 1-2 只活口，其余全部陪跑

六、二板 / 三板：跨节预选池【重点】
1️⃣ 二板最重要的只有两个:
中核科技：航天的“降维替代”
预期：慢 → 加速 → 走人
风险：一旦航天回流，它就被抛弃
天奇股份: 超预期晋级, 但板块弱 → 只能看自身，不看群体
2️⃣ 三板真正有意义的鲁信创投 / 大业股份逻辑极正：
不抢神剑, 等神剑分歧 → 自己走强
周一如果强：
👉 直接进入“跨节候选”
锋龙股份唯一优势：量能, 但没有“必须活”的理由

七、总结一句话神剑不倒，其他人只是“排队等死”；
神剑一倒，才是真龙筛选开始。