结合当前政策环境和机构观点，建议重点关注以下板块
一、政策利好与长期确定性板块
1. AI+应用端
- 核心逻辑：政策长期支持科技创新，AI技术应用加速落地。重点关注AI医疗、AI+广告、具身智能等细分领域，以及算力硬件、液冷设备等基础设施。
- 机构观点：高盛、中国银河等机构强调“AI+”主线延续性，业绩确定性强的龙头企业回调后或迎来配置机会。
2. 消费升级与服务消费
- 核心逻辑：商务部将“