一、行情回顾

市场全天冲高回落，三大指数涨跌互现。AI应用方向持续活跃，AI营销、AI医疗等方向领涨，利欧股份、美年健康等多股涨停。算力概念股拉升，光迅科技涨停创新高，宏景科技、大位科技等封板。商业航天概念局部活跃，海格通信3连板创新高，大唐电信、佳缘科技等多股涨停。下跌方面，锂矿股走低，中矿资源跌超7%；银行、保险等金融股下挫，中国人保跌超3%。个股涨跌互现，全市场今日成交近4万亿，再创历史新高。

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二、当日热点

1.AI营销

AI营销板块今日继续大涨，利欧股份、省广集团、天下秀、人民网等多股继续涨停。

东北证券认为，GEO发展主要受益环节为：拥有流量入口，以及掌握后续竞价排名权、额外追加推荐等潜在商业化模式布局能力的大模型厂商；具备算法优势、在GEO领域领先布局、与大模型厂商紧密合作、有望在新营销模式下获得更多市场份额的广告营销公司。

长江证券表示，根据秒针测算，2025年全球GEO市场预计达到112亿美元，2030年有望达到千亿美元级别。广告代理商或通过新增GEO服务等方式，从广告代理服务向营销技术服务转型，或将增加新的商业模式，未来或向订阅制或按效果付费方式转型，广告代理商的盈利能力有望进一步提升。

2.AI医疗

AI医疗概念今日继续大涨，美年健康4连板，国际医学、新里程等2连板，华人健康20cm涨停。

中信证券认为，2026年AI医疗的逻辑发生了根本性的变化，核心在于今年AI医疗的支付方更加明确，而且支付力更强。因此，2026年有望迎来AI医疗商业化确定性更强的一年，并打开AI医疗商业化的空间。中信证券建议重点关注AI制药、基层AI医疗应用、医疗数据流通交易、AI病理诊断、AI医疗模型和C端拓展渠道这五大主线和相关标的。

3.云计算数据中心

云计算数据中心概念今日大涨，大位科技、华胜天成、杰瑞股份等多股涨停。

据澎湃新闻报道，阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光表示：“阿里云的目标是拿下2026年中国AI云市场增量的80%。”

兴业证券认为，25年底AIDC招投标显著提速，2026年国产卡出货量高速增长，AIDC上架速度加快，26年招投标量有望同比高增。AIDC板块位于估值底部，基本面显著改善，国产算力催化密集，同时近期美股AIDC板块大涨，印证行业拐点已至。

方正证券表示，需求端来看，国内大厂tokens使用量快速增长，下游AI应用或将陆续推出，同时各类AI软硬件产品正在加速推出，AIDC需求量快速增长。供给端来看，国产GPU厂商陆续上市，国产芯片成熟度和供给量提升；同时，H200有望恢复供应，供给端有望缓解，AIDC建设有望提速。

4.智能眼镜

智能眼镜板块今日表现，力鼎光电涨停，博士眼镜触板。

1月13日，据彭博社援引知情人士透露，随着雷朋Meta眼镜销售势头强劲，Meta已建议EssilorLuxotticaSA到2026年底将年产能提升至2000万副或以上。双方还讨论了如果需求足够强劲，将进一步建立3000万副以上的产能。

此外，苹果、谷歌、字节跳动等巨头加速布局，苹果计划2026年WWDC公布AppleGlasses，谷歌重启独立AI眼镜项目，字节跳动首款AI眼镜预计2026年一季度发布。

中信建投认为，本轮AI眼镜核心在于生成式AI驱动的交互革命对硬件形态的赋能。从 Google Glass的折戟到AI眼镜出货加速，核心变量在于AI将眼镜从昂贵的配件升级为可自然交互的智能体，不仅降低了用户的使用门槛，还使得眼镜能够脱离屏幕以轻量化的形态承载复杂的需求。随着价格下探至千元级大众消费区间，叠加系列AI功能渗透，AI眼镜有望逐步成为AI时代的操作系统入口。

除上述热点外，航天、智能电网等表现活跃；跌幅方面，航天、锂电池等跌幅居前。