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一、今日盘面分析及明日操作策略
今日大盘震荡下跌0.31%，深市则小涨。AI应用、阿里、国产算力等题材相对强势，商业航天概念两极分化，锂电、脑机接口、人形机器人、地产、银行+保险+券商等趋弱。个股以上涨稍多，涨停板103个，其中一字板6个，另有60个涨逾10cm，涨停被砸个股64个。跌停板15个，大跌5%以上个股74个。

市场呈现出震荡分化走势，早盘本来走的好好的，一片指数与个股齐火热的格局。然而午后开盘就是大跳水，因为中午出了个调整融资保证金的消息，那尽管实质性利空不大，却能影响情绪，主要是中午鸡叫释放出上面要降温的信号。其实去年以来上面就一直是想稳指数的基调，只是最近有点压不住了。放眼全世界股市都在不断刷新历史新高，只有我们大A还在半山腰，这里就自满了的话那就是太不自信了，故而村里只是调控一下节奏的问题，而并非市场就此到头了。

上面想稳指数，以防急涨急跌，慢慢涨当然能走更远，然而市场的也要归市场。很明显如今个股波动是前所未有的激烈，那主要是量化导致，像商业航天概念昨天早上那个杀跌法，那哪是手工操作能应付得过来的。若任由量化掀风作浪的话个股急涨急跌可能会是常态，哪个方向大热后随时也可能急杀，稳了指数可能就只是稳个面子工程。既然想要慢和稳，那就要回归以题材为主的结构性行情，权重则已成为调控指数的工具。收盘竞价多只权重集体压单，那完全不像是市场自发行为。

盘面活跃题材很多，主角还是AI应用和商业航天。这两天商业航天更强，不是因为逻辑更强，而是低位起来更容易出现一窝蜂上冲的情绪。高低切主要是怕监管，经过连续几天大涨后这个位置优势很多票也就没有了，今天就好几个票触发异动了。商业航天概念昨天大跌，今天修复，只是分化依然严重。之前是恐高，连续调整后一些票这个劣势就没那么明显了。

关于这两个题材，没必要互踩，这么大成交量不同的题材能够共存才是正常的生态。从周期上来讲，商业航天才是真正引领这波行情的主线，指望把它打趴下去成就其他的那是本末倒置，它若结束那这波行情也就结束了，热门题材都会唇亡齿寒，后来的随时也可能出现昨天它那样的表现。主线可以逐渐缩容炒，有过程的分流资金给其他题材才能维持市场良性运作。AI应用概念连续大热后马上也会分化，因为各行各业都可AI+，一窝蜂的情绪过后会回归逻辑，也会缩容炒。一批炒高了后资金同样会往低位的切，内部轮涨轮歇，什么时候炒哪些票可能就比较随机了。总体而言，监管趋严，个股可能又会流行前些天哪种绕异动的玩法，已经异动的票也不宜连续涨，调一下再来的更好。左手商业航天，右手AI应用，但短线都要配合节奏问题了。

大盘连续两天天量阴线，不谈见顶的问题，节奏调控不改大方向，震荡洗一洗会再上。震荡是消化今天的巨量，未来维持三万亿的常态也是有可能的。场子已经热了起来后有量就有机会，尤其是在权重没发力的情况下，就像去年十月那个震荡阶段也是有很多个股机会的。这里别去纠结大盘的技术面走势问题，那完全是虚的，没中午消息前早盘是多好的反包走势，难道午后片刻表现就是180°转弯了吗？如今多数时候看大盘已经无效。短线可以先当震荡市对待，轻指数重热点个股，多从节奏上去把握趋势性反复的个股，要么不起一起就是一窝蜂那种情绪流炒法会逐渐加难。

二、盘中主要热点题材
1、AI应用
AI营销：利欧股份、省广集团、新华都、浙文互联、值得买、粤传媒、天下秀
AI+工业互联网：云鼎科技、用友网络、映翰通、南方路机、大胜达
AI+电商：光云科技、丽人丽妆、凯淳股份、壹网壹创
华为算力+AI智能体：华胜天成
AI编程+量子科技：科大国创
AI智能体+大数据：实达集团
AI法院：通达海、金桥信息
AI+智能购物车：汉塑科技
AI+传媒：人民网、新华网
AI4S+商业航天：直真科技
AI安全+云网：浩瀚深度
AI+人力资源：外服控股
AI+汽车营销：友车科技
AI+智慧停车：捷顺科技
AI+旅游：众信旅游
AI眼镜：立鼎光电

2、AI医疗：美年健康、新里程、国际医学、华邦健康、华人健康
3、阿里
阿里+酒店信息化：石基信息
阿里+算力租赁：宏景科技
阿里+光模块：光迅科技
阿里+零售：三江购物
阿里+云服务：数据港
蚂蚁金服：内蒙君正

4、商业航天
商业航天：金隅集团、尤夫股份、九鼎新材、江顺科技、东湖高新、佳缘科技、起帆电缆、红相股份、银河电子、七峰精工
商业航天+卫星通信：三维通信、海格通信、勘设股份、大唐电信、武汉凡谷、盛路通信
太空光伏：国晟科技、拓日新能
商业航天+数据要素：三维天地

5、股权
股权变更+包装：嘉美包装
股权变更+家居：友邦吊顶
股权变更+燃气：德龙汇能
股权变更+版权：安妮股份
股份转让+零售：新华百货
中昊芯英入主：天普股份

6、其他
半导体洁净：圣晖集成、亚翔集成
可控核聚变+商业航天：中国一重
签订燃气轮机订单：杰瑞股份
年报预增+数字货币：拉卡拉
钠电池+有机颜料：七彩化学
人形机器人+T链：新泉股份
数据中心变压器：三变科技
数据中心断路器：罗凯股份
年报预增+电缆：长缆科技
汽车+参股芯片：山子高科
电气绝缘材料：博菲电气
背光显示模组：翰博高新
AI芯片+存储：和顺石油
算力+云服务：大位科技
改名+新能源：东方新能
收到补贴+光伏：太阳能
拟主动退市：德邦股份
集装箱底板：康欣新材
珠宝+光伏：明牌珠宝
白银+黄金：湖南白银
地产+水泥：宁波富达
家电+算力：禾盛新材
燃气轮机：常宝股份
矿山设备：南矿集团
量子科技：德美化工
建筑装饰：德才股份
通风设备：绿岛风
化工物流：永泰运
医药：海王生物
电机：中电电机
电力：吉电股份

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报