1.14快报
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1、AI应用：DeepSeek或2月发布新一代旗舰模型，具备强大编程能力。2、2025年12月30日据媒体报道，Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus，这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。（直真科技、浙文互联、通达海、华胜天成、三维天地、云鼎科技、丽人丽妆、凯淳股份、安妮股份、七彩化学、众信旅游、南方路机、力鼎光电、岩山科技）
三维天地：2026年1月14日盘前公众号，公司提出了AIforScience新愿景，在创新药研发领域，公司将大模型技术与制药行业核心业务系统深度融合，构建了行业领先的"质量管控AI智能体"平台，实现了实验数据从采集到解析的全流程智能化。AI能够实时分析原始数据，自动识别关键参数并转化为可分析信息，将人工操作量减少了70%。AI驱动的化合物筛选、分子结构优化和智能协议生成，能将新药发现周期从数年缩短至数月甚至数周，助力药品更快上市并提高市场占有率。
丽人丽妆：2025半年报，公司利用电商平台的AI工具结合自身领先的运营及营销优势，积极转变经营思维。公司携手阿里妈妈共创具有洞见且可供借鉴的AI经营方法。
众信旅游：2026年1月12日互动，公司已将阿里通义千问大模型与U护航等AI服务平台融合，实现服务能力升级，并推出AI智能助手、AI发品等功能。
力鼎光电：AR眼镜或AI眼镜非公司光学产品的主要应用领域目前规模极小，占公司营业收入比重低于1%。公司参股20%上海理鑫光学，后者主要产品包括激光超短焦投影镜头、增强现实眼镜核心元器件、AR/VR镜头等。
岩山科技：公司拥有国内唯一的50亿参数脑电大模型，深度绑定华山医院为主的iB RAIN 联盟，获取了极其稀缺颅内脑电数据。
2、阿里AI：>2026年1月14日讯，>记者从多方独家获悉，上线两个月，千问C端月活跃用户数(MAU)已突破1亿，在学生和白领人群中增长迅猛。（值得买、石基信息、数据港、光迅科技、宏景科技、兆驰股份、君正集团）
值得买：2026年1月11日晚消息，沃尔玛与谷歌母公司Alpha-bet合作在Gemini上提供由AI支持的购物功能;公司基于通用模型，利用自身特色数据资源以及1.2亿条优质语料，自研智能消费导购大模型"值得买消费大模型"，同时已上线AI购物助手"小值"。
数据港：公司是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。公司主要业务包括IDC业务、IDC解决方案业务、云服务销售业务三大类。
宏景科技：2025年12月9日网传机构短文，公司和大厂A已签订B系列AI芯片算力服务订单，规模100亿+。作为阿里云生态核心伙伴，公司通过"硬件+服务+生态"三维渗透，三年内从硬件供应商蜕变为阿里云智算体系核心操盘手，拿下其60%以上算力订单。
君正集团：公司与蚂蚁金服均为天弘基金股东，君正集团持有天弘基金15.60%的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。
3、AI营销：GEO重构时代，流量逻辑正在发生根本性变革。当用户不再点击搜索结果，而是直接向AI提问。（天下秀、新华都、天娱数科）
天下秀：公司的AI产品"灵感岛"针对B端客户提供智能营销服务，以AI智能放大营销效果，产品涵盖社媒内容AI运营、短视频内容AI运营、矩阵营销AI运营三大板块。
新华都：公司积极布局AI营销领域，基于电商场景和AI大模型集成了包括「知猪侠」、「久爱智行」、「久爱智库」在内的系统集群，并积极推动在快消行业客户服务中的商业化应用。
4、AI医疗：1、2026年1月8日OpenAI宣布推出ChatGPT Health，荣昌生物与艾伯维达成超50亿美元BD;2、蚂蚁阿福新版的月活跃用户数已达3000万，用户单日提问量已超1000万。相较于一个月前，单日用户提问数和月活用户数均翻倍。（华邦健康、华人健康、东华软件）
华邦健康：2023年，公司向玛恩医云(重庆)数字医疗科技有限公司增资，主要用于升级数字化医疗服务平台和AI智慧医生系统，进一步强化公司在皮肤大健康产业服务端的市场布局。
东华软件：2025年9月3日互动，公司携手DeepSeek与华为昇腾AI算力打造的智慧医院方案，电子病历生成效率提升4倍、门诊响应提速100%，已入选国家医疗信创标杆案例。
5、AI传媒：2026年1月6日，中信出版2026合作伙伴大会在京举办，大会以"所有人创作，所有人阅读"为主题，汇集了知名作家、学者、行业合作伙伴及媒体代表，共同探讨AI时代下的出版业变革与创新。（xh网、中国科传、南方传媒）
中国科传：公司持股万方数据15%股份，万方数据库是与知网齐名的学术数据库。公司形成了以"科学文库"为全学科数字资源、以"生物志库"古生物地层知识库"本草数典‘中药知识库"细胞生物学3D资源库"等为专业学科领域特色数字资源的数据库集群。公司实控人中科院控股公司74.4%股权。
南方传媒：2025年8月27日半年度报告，公司"数智南传"战略加速落地，粤教翔云数字教材平台已覆盖全省1.9万所学校、激活师生1589.7万人，并推出"AI助教""AI助学"场景及"悦教AI学助手"小程序。公司与科大讯飞成功举办题为"A赋能教育融合创新出版"的全民阅读人工智能创新实验室创建揭牌仪式暨粤教讯飞E听说发布会。
6、AI金融：2026年1月14日北京日报:推动人工智能赋能金融高质量发展。（中科金财、税友股份、华林证券）
中科金财：公司以"智能化"为技术核心理念，在多场景多基座大模型引擎、AIAgent等相关方向投入研发;:公司是阿里云合作伙伴及阿里云的公共云AI大模型框架服务商，多场景多基座大模型引擎已接入阿里Qwen。
7、商业航天：1、2026年1月10日报道，我国2025年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源，规模空前。2、据证券时报，当地时间2026年1月9日，美国联邦通信委员会批准下一代卫星星座计划，授权SpaceX在现有已部署8000颗卫星的基础上，增加部署运营7500颗第二代星链卫星，全球获批在轨运行的二代卫星总数超1.5万颗。（银河电子、长缆科技、拓日新能、尤夫股份、康欣新材、勘设股份、九鼎新材、大唐电信、东湖高新、佳缘科技、起帆电缆、武汉凡谷、烽火通信）
长缆科技：2025年12月25日投资者关系记录，公司材料、箱柜、连接器、机电等产品已导入商业航天并实现导入。
拓日新能：公司参与了东方红卫星"开拓一号"单晶硅太阳电池项目，具备成熟的卫星用光伏组件生产制造能力。公司研发的钙钛矿/晶硅叠层电池技术可应用于航天领域。2025年12月16日互动，公司光伏产品多年前已在商业卫星上使用，具备为卫星提供光伏产品的能力，但近期未签订卫星领域新订单。
佳缘科技：据网络调研信息(未证实)，1)二代星方面，公司在安全模块基础上，增量星载计算机等业务，价值量提升较大;2)公司病历质控一体机行业需求旺盛，2026年已确定订单300-400台(单台价格50-200万)，社保控费的一体机即将开始推广。
起帆电缆：2021年3月30日公告，公司有生产海工装备用特种电缆、机器人电缆、航空航天用线缆、机车和新能源领域用电缆等特种电缆生产车间、自动化仓库、研发中心及营销中心。
8、半导体：美国放宽对英伟达H200芯片出口到中国的监管规定。（江顺科技、大位科技、翰博高新、和顺石油、绿岛风、禾盛新材、圣晖集成、亚翔集成、上海洗霸）
翰博高新：据网传2025年12月设立合资公司"合肥芯东进"，拟投资4.4亿元收购外资在华湿电子化学品项目，切入半导体材料高毛利赛道(毛利率40%+)。通过与韩国东进世美肯的技术协同，直接获得成熟产能和客户资质，规避2年认证周期。(未证实)
和顺石油：2025年12月19日互动，公司收购奎芯科技控制权项目已经展开标的公司现场尽职调查工作，目前尽调推进有序。2025年11月16日晚公告，公司拟以现金收购及增资方式取得上海奎芯集成不低于34%股权并控制其51%表决权，奎芯科技核心业务为高速接口IP、Chiplet及AI芯片设计服务，2024年IP+Chiplet营收占比超50%，标杆客户包括国际存储行业巨头以及A1领域独角兽企业。
绿岛风：2025年12月15日互动，公司有空调机组相关产品可以用于洁净室。
上海洗霸：截至2024年底公司已经完成或实施近70个重点数据中心项目，公司参与的数据中心类项目总数超过170个，面向腾讯、华为、中国移动等重点客户数据中心提供循环水/空气蒸发冷却等专业服务。
9、电力：1、Trump喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责，后续会有相关措施(预计宗旨仍是鼓励自建电源 amp;电网);2、北美再次出现变压器爆炸导致停电的事故等。（三变科技、常宝股份、洛凯股份、太阳电缆）
常宝股份：2025年11月5日机构调研纪要，公司HRSG产品主要应用于燃气轮机余热锅炉发电领域，目前公司HRSG产品市场份额处于行业前列，长期与国内外头部品牌企业保持稳定供货。网传纪要，公司为GEV、日本三菱长期供货，用于燃气轮机发电的余热(未证实)。
太阳电缆：公司主要以电线电缆为主营业务，产品主要有500KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆、核电站电缆、风力电缆、35~500KV海底电力电缆、海底光电复合电缆、柔性直流海底电缆和建筑用线、装备用电缆、数据电缆、架空线等;公司有生产充电桩电缆的能力。
10、机器人：2026年1月14日国新办举行新闻发布会，去年工业机器人出口增长48.7%，我国成为工业机器人净出口国。（新泉股份、凯迪股份）
新泉股份：2025年12月11日公告，公司全资子公司常州新泉智能机器人完成注册，注册资本1亿元，主营智能机器人部件。
凯迪股份：2025年半年报，公司立项开发了外转子电机、无框力矩电机及关节模组等可应用于机器人产品的核心部件，产品处于开发中，暂未形成销售。2025年2月11日公司互动:公司主要产品为线性驱动系统，可以应用在机器人上。
本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。
如有错漏，敬请谅解。
三维天地：2026年1月14日盘前公众号，公司提出了AIforScience新愿景，在创新药研发领域，公司将大模型技术与制药行业核心业务系统深度融合，构建了行业领先的"质量管控AI智能体"平台，实现了实验数据从采集到解析的全流程智能化。AI能够实时分析原始数据，自动识别关键参数并转化为可分析信息，将人工操作量减少了70%。AI驱动的化合物筛选、分子结构优化和智能协议生成，能将新药发现周期从数年缩短至数月甚至数周，助力药品更快上市并提高市场占有率。
丽人丽妆：2025半年报，公司利用电商平台的AI工具结合自身领先的运营及营销优势，积极转变经营思维。公司携手阿里妈妈共创具有洞见且可供借鉴的AI经营方法。
众信旅游：2026年1月12日互动，公司已将阿里通义千问大模型与U护航等AI服务平台融合，实现服务能力升级，并推出AI智能助手、AI发品等功能。
力鼎光电：AR眼镜或AI眼镜非公司光学产品的主要应用领域目前规模极小，占公司营业收入比重低于1%。公司参股20%上海理鑫光学，后者主要产品包括激光超短焦投影镜头、增强现实眼镜核心元器件、AR/VR镜头等。
岩山科技：公司拥有国内唯一的50亿参数脑电大模型，深度绑定华山医院为主的iB RAIN 联盟，获取了极其稀缺颅内脑电数据。
2、阿里AI：>2026年1月14日讯，>记者从多方独家获悉，上线两个月，千问C端月活跃用户数(MAU)已突破1亿，在学生和白领人群中增长迅猛。（值得买、石基信息、数据港、光迅科技、宏景科技、兆驰股份、君正集团）
值得买：2026年1月11日晚消息，沃尔玛与谷歌母公司Alpha-bet合作在Gemini上提供由AI支持的购物功能;公司基于通用模型，利用自身特色数据资源以及1.2亿条优质语料，自研智能消费导购大模型"值得买消费大模型"，同时已上线AI购物助手"小值"。
数据港：公司是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。公司主要业务包括IDC业务、IDC解决方案业务、云服务销售业务三大类。
宏景科技：2025年12月9日网传机构短文，公司和大厂A已签订B系列AI芯片算力服务订单，规模100亿+。作为阿里云生态核心伙伴，公司通过"硬件+服务+生态"三维渗透，三年内从硬件供应商蜕变为阿里云智算体系核心操盘手，拿下其60%以上算力订单。
君正集团：公司与蚂蚁金服均为天弘基金股东，君正集团持有天弘基金15.60%的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东。
3、AI营销：GEO重构时代，流量逻辑正在发生根本性变革。当用户不再点击搜索结果，而是直接向AI提问。（天下秀、新华都、天娱数科）
天下秀：公司的AI产品"灵感岛"针对B端客户提供智能营销服务，以AI智能放大营销效果，产品涵盖社媒内容AI运营、短视频内容AI运营、矩阵营销AI运营三大板块。
新华都：公司积极布局AI营销领域，基于电商场景和AI大模型集成了包括「知猪侠」、「久爱智行」、「久爱智库」在内的系统集群，并积极推动在快消行业客户服务中的商业化应用。
4、AI医疗：1、2026年1月8日OpenAI宣布推出ChatGPT Health，荣昌生物与艾伯维达成超50亿美元BD;2、蚂蚁阿福新版的月活跃用户数已达3000万，用户单日提问量已超1000万。相较于一个月前，单日用户提问数和月活用户数均翻倍。（华邦健康、华人健康、东华软件）
华邦健康：2023年，公司向玛恩医云(重庆)数字医疗科技有限公司增资，主要用于升级数字化医疗服务平台和AI智慧医生系统，进一步强化公司在皮肤大健康产业服务端的市场布局。
东华软件：2025年9月3日互动，公司携手DeepSeek与华为昇腾AI算力打造的智慧医院方案，电子病历生成效率提升4倍、门诊响应提速100%，已入选国家医疗信创标杆案例。
5、AI传媒：2026年1月6日，中信出版2026合作伙伴大会在京举办，大会以"所有人创作，所有人阅读"为主题，汇集了知名作家、学者、行业合作伙伴及媒体代表，共同探讨AI时代下的出版业变革与创新。（xh网、中国科传、南方传媒）
中国科传：公司持股万方数据15%股份，万方数据库是与知网齐名的学术数据库。公司形成了以"科学文库"为全学科数字资源、以"生物志库"古生物地层知识库"本草数典‘中药知识库"细胞生物学3D资源库"等为专业学科领域特色数字资源的数据库集群。公司实控人中科院控股公司74.4%股权。
南方传媒：2025年8月27日半年度报告，公司"数智南传"战略加速落地，粤教翔云数字教材平台已覆盖全省1.9万所学校、激活师生1589.7万人，并推出"AI助教""AI助学"场景及"悦教AI学助手"小程序。公司与科大讯飞成功举办题为"A赋能教育融合创新出版"的全民阅读人工智能创新实验室创建揭牌仪式暨粤教讯飞E听说发布会。
6、AI金融：2026年1月14日北京日报:推动人工智能赋能金融高质量发展。（中科金财、税友股份、华林证券）
中科金财：公司以"智能化"为技术核心理念，在多场景多基座大模型引擎、AIAgent等相关方向投入研发;:公司是阿里云合作伙伴及阿里云的公共云AI大模型框架服务商，多场景多基座大模型引擎已接入阿里Qwen。
7、商业航天：1、2026年1月10日报道，我国2025年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源，规模空前。2、据证券时报，当地时间2026年1月9日，美国联邦通信委员会批准下一代卫星星座计划，授权SpaceX在现有已部署8000颗卫星的基础上，增加部署运营7500颗第二代星链卫星，全球获批在轨运行的二代卫星总数超1.5万颗。（银河电子、长缆科技、拓日新能、尤夫股份、康欣新材、勘设股份、九鼎新材、大唐电信、东湖高新、佳缘科技、起帆电缆、武汉凡谷、烽火通信）
长缆科技：2025年12月25日投资者关系记录，公司材料、箱柜、连接器、机电等产品已导入商业航天并实现导入。
拓日新能：公司参与了东方红卫星"开拓一号"单晶硅太阳电池项目，具备成熟的卫星用光伏组件生产制造能力。公司研发的钙钛矿/晶硅叠层电池技术可应用于航天领域。2025年12月16日互动，公司光伏产品多年前已在商业卫星上使用，具备为卫星提供光伏产品的能力，但近期未签订卫星领域新订单。
佳缘科技：据网络调研信息(未证实)，1)二代星方面，公司在安全模块基础上，增量星载计算机等业务，价值量提升较大;2)公司病历质控一体机行业需求旺盛，2026年已确定订单300-400台(单台价格50-200万)，社保控费的一体机即将开始推广。
起帆电缆：2021年3月30日公告，公司有生产海工装备用特种电缆、机器人电缆、航空航天用线缆、机车和新能源领域用电缆等特种电缆生产车间、自动化仓库、研发中心及营销中心。
8、半导体：美国放宽对英伟达H200芯片出口到中国的监管规定。（江顺科技、大位科技、翰博高新、和顺石油、绿岛风、禾盛新材、圣晖集成、亚翔集成、上海洗霸）
翰博高新：据网传2025年12月设立合资公司"合肥芯东进"，拟投资4.4亿元收购外资在华湿电子化学品项目，切入半导体材料高毛利赛道(毛利率40%+)。通过与韩国东进世美肯的技术协同，直接获得成熟产能和客户资质，规避2年认证周期。(未证实)
和顺石油：2025年12月19日互动，公司收购奎芯科技控制权项目已经展开标的公司现场尽职调查工作，目前尽调推进有序。2025年11月16日晚公告，公司拟以现金收购及增资方式取得上海奎芯集成不低于34%股权并控制其51%表决权，奎芯科技核心业务为高速接口IP、Chiplet及AI芯片设计服务，2024年IP+Chiplet营收占比超50%，标杆客户包括国际存储行业巨头以及A1领域独角兽企业。
绿岛风：2025年12月15日互动，公司有空调机组相关产品可以用于洁净室。
上海洗霸：截至2024年底公司已经完成或实施近70个重点数据中心项目，公司参与的数据中心类项目总数超过170个，面向腾讯、华为、中国移动等重点客户数据中心提供循环水/空气蒸发冷却等专业服务。
9、电力：1、Trump喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责，后续会有相关措施(预计宗旨仍是鼓励自建电源 amp;电网);2、北美再次出现变压器爆炸导致停电的事故等。（三变科技、常宝股份、洛凯股份、太阳电缆）
常宝股份：2025年11月5日机构调研纪要，公司HRSG产品主要应用于燃气轮机余热锅炉发电领域，目前公司HRSG产品市场份额处于行业前列，长期与国内外头部品牌企业保持稳定供货。网传纪要，公司为GEV、日本三菱长期供货，用于燃气轮机发电的余热(未证实)。
太阳电缆：公司主要以电线电缆为主营业务，产品主要有500KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆、核电站电缆、风力电缆、35~500KV海底电力电缆、海底光电复合电缆、柔性直流海底电缆和建筑用线、装备用电缆、数据电缆、架空线等;公司有生产充电桩电缆的能力。
10、机器人：2026年1月14日国新办举行新闻发布会，去年工业机器人出口增长48.7%，我国成为工业机器人净出口国。（新泉股份、凯迪股份）
新泉股份：2025年12月11日公告，公司全资子公司常州新泉智能机器人完成注册，注册资本1亿元，主营智能机器人部件。
凯迪股份：2025年半年报，公司立项开发了外转子电机、无框力矩电机及关节模组等可应用于机器人产品的核心部件，产品处于开发中，暂未形成销售。2025年2月11日公司互动:公司主要产品为线性驱动系统，可以应用在机器人上。
本文仅为个人复盘笔记，内容不构成投资建议。
如有错漏，敬请谅解。
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