今天大盘情绪本来就弱，昨晚AI应用龙头易点天下又被停牌核查，加上光云科技、卓易信息这些热门股也跟着提示停牌风险，监管对概念炒作的态度已经很明确了。这种时候，对那些还在异动的高位股，确实得“看破不说破”，别轻易去追，免得踩雷。

早上想水下直接割掉吉视传媒的 犹豫了一下 挂单慢了半拍 ，左看右边迟迟没有要修复痕迹 最后下午开盘立马割掉。

老美加征25%关税后，进口半导体及设备成本上升，国内晶圆厂会更倾向用国产设备和材料，这会让资金从高位的AI应用股 流向低位的半导体国产替代板块。
像中微公司、北方华创这些设备龙头，还有沪硅产业、江丰电子等材料企业，可能会成为资金关注的方向，毕竟它们在各自领域有技术和产能优势，国产替代需求会直接推高订单量。